Главное событие сегодняшнего дня – выход данных с рынка труда США. Учитывая хорошую статистику от ADP (вышла в среду), рынки ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилось на 201 тыс. (предыдущее значение: 173 тыс.), уровень безработицы остался стабильным (5,1%), а оплата труда возросла (с 2,2% до 2,4% г/г). Не исключено, что августовский показатель (173 тыс.) будет пересмотрен в сторону повышения, как бывало раньше. Уходящая неделя на валютном рынке была спокойной, трейдеры не спешили действовать, ожидая публикации важной статистики с рынка труда. Если фактические значения окажутся выше прогнозов, ожидания повышения процентной ставки ФРС в декабре возрастут. Потеряв почти 50 б.п., доходность 10-летних облигаций Казначейства США стабилизировалась выше порогового значения 2%, в районе 2,0473%. Доходность чувствительных к политике ФРС 2-летних облигаций не сумела окончательно пересечь 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз и сейчас растет (+3,5 б.п. с максимума среды). EUR/USD торгуется в районе 1,12, трейдеры укрепляют свои позиции в преддверии публикации статистики с рынка труда. Рынки все еще шокированы решением ФРС по основной процентной ставке и не спешат действовать, не узнав, как обстоит ситуация с занятостью в несельскохозяйственном секторе экономики США.
USD/JPY вчера упала до 119,50 на торгах в Нью-Йорке, но впоследствии восстановилась до 120,03 в Токио. В целом, пара продолжает торговаться в боковом тренде, прямо посредине 1-месячного диапазона. Статистика с рынка США определит, пора ли ликвидировать сопротивление и штурмовать немногочисленные уровни поддержки, расположенные между 119,06 и 117,85.
USD/CHF пересекла уровень 0,9770 снизу вверх после вчерашнего спада, связанного со слабыми экономическими данными из США: число первичных заявок на получение пособия по безработице составило 277 тыс. (прогноз: 271 тыс.), индекс ISM Manufacturing опустился с 51,1 до 50,2 (прогноз: 50,6). Наконец, ценовой индекс ISM составил 38 (прогноз: 40, предыдущее значение: 39). EUR/CHF держится выше 50-дневной скользящей средней (1,08393), сегодня утром пара торгуется на уровне 1,0925.
В Бразилии USD/BRL стабилизировалась в районе 4,00 после того, как 1-месячная подразумеваемая волатильность несколько дней назад уменьшилась с 28,44% до 26,25%. Укреплению бразильского реала также способствовал хороший индекс деловой активности PMI от Markit, который вырос с 45,8 до 47, и возможность повышения процентной ставки ЦББ.
На фондовом рынке ситуация неоднозначна, вчера на Уолл-Стрит биржевые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, S&P 500 прибавил 0,320%, Nasdaq вырос на 0,15%, а Dow Jones опустился на 0,08%. Сегодня утром в Азии Nikkei и Topix торгуются в зеленой зоне и прибавил 0,2% и 0,15%, соответственно. Гонконгский Hang Seng вырос после вчерашнего выходного и в течение сессии прибавил 2,78%. Австралийский фондовый индекс вырос на 1,18%, новозеландский S&P/NZX продвинулся на 0,14%. Фьючерсы на европейские фондовые индексы растут в цене, большинство откроют торги ростом: Euro Stoxx 50 прибавил 0,95%, DAX – 0,88%, CAC 40 – 1,09%, а SMI – 0,69%.
Помимо статистики с рынка труда США, трейдеры ожидают публикации показателя уровня безработицы в Норвегии в сентябре, индекса деловой активности PMI от Markit/CIPS в строительном секторе Великобритании, августовского индекса цен производителей в еврозоне (м/м и г/г) и данных по изменению объема промышленных заказов в США в августе (м/м).