К 15:16 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,1% до 1979,33 пт., а РТС — на 0,64% до 978,36 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объёмах. Впрочем, активность была несколько выше, чем в предыдущую неделю. Рублёвый ММВБ обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 1994,33 пт. Утро начиналось с лёгких распродаж, но затем внешний фон, включая нефть за $48,6, исправил ситуацию. Группа «НМТП» (NMTP) прибавила 2,2% на новостях о росте грузооборота в первые 7 месяцев года на 5,9%. «ВТБ» (VTBR) (-0,34%) отчитался о получении прибыли по МСФО в I полугодии в размере 15,4 млрд рублей против убытка в 17,1 млрд рублей годом ранее. Среди растущих бумаг преобладают экспортёры, хотя укрепляющийся рубль этому не способствовал: «ТМК» (TRMK) (+2,15%), «Акрон» (AKRN) (+2,0%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+1,75%), «Полиметалл» (POLY) (+1,68%), «Система» (+1,26%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,23%), «Русгидро» (HYDR) (+1,2%). Среди аутсайдеров отметились: «Аптеки 36,6» (-2,84%), «Юнипро» (-1,7%), «ММК» (MAGN) (-1,17%), «Магнит» (MGNT) (-1,04%).
Рубль вновь укреплялся против доллара США, но слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3095 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 10,54%. Ситуация на валютном рынке почти не меняется, хотя рублёвая цена нефти вновь растёт, что может быть показателем неуверенности в устойчивости данной тенденции. К тому же, на текущих уровнях USD/RUB рынок испытывал сложности с дальнейшим укреплением рубля в период весеннего движения. Соответственно, решимости рынка не хватает, чтобы играть на стороне российской валюты с большей агрессивностью. Впереди налоговый период, но на сей раз он может и не оказать серьёзного влияния на расстановку сил, поскольку российская валюта уже существенно укрепилась. Во всяком случае, она входит в пятёрку самых сильных валют с начала года, что позволило индексу РТС также войти в пятёрку самых сильных. К 15:16 (мск) валютная пара USD/RUB подешевела на 0,48% до 63,725, EUR/RUB — выросла на 0,54% до 72,025.
Если российскому рынку достаточно дорожающей нефти, то для Европы картина выглядит несколько сложнее. Укрепление евро может негативно сказаться на перспективах экспорта. Соответственно, накануне автомобилестроители держали рынок, но во вторник стали главными вкладчиками падения: BMW (-1,67%), Daimler AG (-1,37%), VW (-1,6%). Дополнительным поводом для продаж бумаг VW стали новости о том, что судебные власти США занялись поиском доказательств уголовных преступлений в связи с дизельным скандалом. Рекордные убытки и снижение дивидендов на 77% не смогли сломить инвесторов BHP Billiton (LON:BLT) (+3,5%). В целом, сырьевой сектор смотрелся достаточно сильно: Anglo American (LON:AAL) (+3,43%), Glencore (LON:GLEN) (+2,67%), Total SA (PA:TOTF) (+0,38%), Royal Dutch Shell (+0,78%). И немного о европейской статистике. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны выросло на 14,5% в июне до 29,3 млрд евро при снижении экспорта на 2% и импорта — на 5%. Инфляция в Великобритании выросла до 0,6% в июле при ожиданиях 0,5%. В месячном выражении июльское изменение цен составило 0,1%. Индексы ZEW Германии заметно улучшились: индекс текущих условий вырос до 57,6 с 49,8 в июле, а индекс настроений в деловой среде — до 0,5 пунктов с -6,8. К 15:15 (мск) DAX снизился на 0,81%до 10652,46 пт., CAC40 — на 0,67% до 4467,66 пт., FTSE 100 — на 0,37% до 6915,66 пт.
Кабинет министров Китая выпустил заявление, из которого можно узнать о том, что власти увеличат импорт ключевых необходимых товаров. Списки товаров не приводятся, но в заявлении также говорится о том, что малоимущие семьи будут получать государственные субсидии, если инфляция достигнет 3,5%, или 6% по продовольственному индексу. В этой связи весьма своевременно появилась аналитика американского Минсельхоза о том, что РФ в текущем сельскохозяйственном сезоне может оказаться на первом месте в мире по экспорту зерна, даже превзойдя США и Евросоюз. К 15:15 (мск) нефть Brent стоила $48,51 (+0,33%), WTI — $46,56 (+0,34%), золото торговалось на уровне $1358 (+0,78%), медь — $4790,66 (+1,00%), никель — $10360 (-1,43%), палладий — $702,8 (+1,52%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 1,0% до 94,60, что явно способствовало позитивным настроениям на сырьевом рынке. AUD, NZD, CAD укреплялись от 0,5% до 0,75% относительно доллара США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,129 (+0,98%), GBP/USD — $1,297 (+0,71%), USD/JPY — 99,81 (-1,44%).
Число разрешений на строительство в США не изменилось в июле, оставшись на уровне 1,15 млн единиц. Число новых строительств выросло на 2,1% до 1,21 млн единиц. Core CPI вырос в июле на 2,2% против 2,3% в июне, а за месяц — на 0,1%, что является минимальным ростом с марта. Общий CPI не изменился за июль, а за год вырос на 0,9% против 1,0% в июле. Вполне вероятно, что снижение темпов инфляции связано с провалом котировок нефти в середине лета. После выхода статистики индекс доллара немного усилил своё падение до 94,55. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,15%. Слабый доллар может сохранить плюс в нефти и некоторый оптимизм на российском рынке. Однако стоит иметь в виду старую истину трейдеров, что движение происходит на ожиданиях, а на событии — фиксация прибыли. Соответственно, данные по инфляции США вновь снизили градус ожиданий повышения ставки ФРС, но долго этот эффект сохраняться не сможет. Вечером в 16:15 (мск) выйдет статистика по промышленному производству в США, в 19:30 (мск) будет говорить президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт, а в 23:30 (мск) выйдет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»