К 15:30 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,16% до 1996,79 пт., а РТС прибавил 0,87% до 1065,14 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал существенный рост на средних объёмах. Техническая перепроданность и близость существенной зоны поддержки 1920-1950 пт. по ММВБ позволили быкам ликвидировать часть потерь. Однако впереди психологический уровень в 2000 пунктов и более важный уровень сопротивления 2030 пт.
Лидерами дня стали бумаги Татнефти (MCX:TATN) (+4,53%), Мечела (MCX:MTLR) (+4,23%), ГК ПИК (MCX:PIKK) (+3,45%, на фоне планов делистинга на Лондонской бирже летом), РДР РУСАЛа (MCX:RUALRDR) (+3,28%) и акции Газпром (MCX:GAZP) Нефти (+3,24%). э
На противоположном полюсе расположились: ТГК-1 (MCX:TGKA) (-7,19%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,6%), Акрон (MCX:AKRN) (-2,01%) и префы Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,96%).
Голубые фишки торговались преимущественно в плюсе, исключая бумаги ВТБ (MCX:VTBR). Компания Русагро (-0,93%) сократила прибыль по МСФО в 1,7 раза до 13,675 млрд рублей, а ТМК (MCX:TRMK) (+1,37%) получила прибыль по МСФО в 2016 году в размере $166 млн против убытка в 2015 году и это на фоне сокращения выручки на 19%. ТГК-1 увеличила прибыль по МСФО в 2016 году на 8,6% до 5,32 млрд рублей при увеличении выручки на 13,6%.
Рубль пытался укрепляться, но при негативной динамике в нефти его достижения были несущественными. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3030 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,18%, недельная – до 10,26%, а месячная снизилась до 10,42%. По мере приближения налогового периода рубль начнёт получать поддержку в виде продаж валюты экспортёрами. Впрочем, даже падение нефтяных котировок почти на 10% за прошедшую неделю не смогло преодолеть фундамент в виде высокой ставки ЦБ РФ. Более того, если правительство пойдёт на изменение размера НДС, то у ЦБ не будет оснований менять что-либо в денежной политике, так как основополагающий налог вполне способен привести к всплеску инфляции.
Если же говорить о внешнем фоне, то в начале недели коллеги по сырьевому цеху также укреплялись против валюты США. И стоит напомнить немного о пятничной статистике, которая обеспечивает долгосрочную крепость российского рубля. Сальдо платёжного баланса РФ в январе-феврале выросло до $14,1 млрд рублей по сравнению с $8,6 млрд год назад. К 15:30 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,09% до 59,05, а EUR/RUB потеряла 0,06% до 63,04.
Начало недели на европейских площадках оказалось достаточно спокойным. Некоторый прирост демонстрировали бумаги добывающих компаний на фоне технической перепроданности: Anglo American (LON:AAL) (+4,83%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (+3,54%), Glencore (LON:GLEN) PLC (+2,11%).
Предстоящая неделя будет достаточно нервозной, так как кроме решения ФРС рынку предстоит отреагировать на выборы в Голландии, которые состоятся 15 марта. Предполагается, что националисты могут заметно улучшить свои позиции.
К 15:30 (мск) индекс DAX составил 11981,04 пт. (+0,15%), CAC40 – 5001,29 пт. (+0,16%), FTSE 100 – 7362,16 пт. (+0,26%).
Нефть смогла приостановить падение к середине европейских торгов. Аналитики Goldman Sachs в своём последнем докладе настаивают на том, что цены на сырьевые товары будут расти в II квартале. В том числе они сохраняют прогноз по нефти на уровне $57,5 за баррель WTI. С другой стороны, спекулянты не могут игнорировать рекордные запасы в США и почти непрерывный рост активных буровых. К концу прошлой недели число нефтяных буровых в работе достигло 617 штук, что является максимумом с сентября 2015 года. К 15:30 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $51,27 за баррель (-0,19%), WTI – $48,3 (-0,39%), золото – $1203,5 (+0,17%), медь – $5797,07 (+1,33%), никель – $10095 (+2,02%), палладий – $748,2 (+0,41%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 101,12. CAD, NZD, AUD укреплялись в пределах 0,3% против доллара США. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,067 (без изменений), GBP/USD – $1,222 (+0,48%), USD/JPY – 114,68 (-0,1%).
Значимой статистики вечером опубликовано не будет. Поэтому торги будут оставаться достаточно спокойными. Впрочем, до среды инвесторы вряд ли будут реализовывать агрессивные стратегии, поскольку остаётся неясным вопрос решимости ФРС по ужесточению монетарной политики. Если в протоколе неожиданно появится прогноз о более ускоренном варианте повышения ставки, то реакция рынков будет негативной. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер