По итогам торгов вторника, 1 декабря, индекс ММВБ прибавил 0,11% до 1772,97, а РТС потерял 0,94% до 839,14. Объемы торгов снизились по сравнению с понедельником. Большую часть дня рублевый индекс ММВБ провел в плюсе, но оптимисты так и не смогли оформить свою убедительную победу. В итоге, второй день закрытия ниже поддержки 1780 говорит о росте вероятности дальнейшей коррекции.
Естественно, что основная неуверенность на рынке была связана с нефтью, которая не смогла закрепиться выше $45 за баррель. В копилку негатива также можно положить слабую статистику Китая и ограничения на ряде рынков. В лидерах дня оказались бумаги следующих эмитентов: «Аптеки 36 и 6» (+4,44%), «М.Видео» (+4,11%), «префы» «Транснефти» (TRNF_p) (+3,64%). В аутсайдерах дня обнаружились следующие компании: «Э.ОН Россия» (EONR) (-6,32%), «Интер РАО» (IRAO) (-2,64%), привилегированные акции Сбербанка (SBER) (-2,23%). Акции «Акрона» подешевели на 2,21%, хотя прибыль компании выросла на 48% за 9 месяцев. Бумаги НМТП (NMTP) (+2,06%), напротив, позитивно отреагировали на увеличение прибыли в 15 раз. В целом, индекс ММВБ10 оказался слабее ММВБ30. Вечерняя сессия не внесла особых корректив, так как американская статистика вновь удивляет своей периодической слабостью.
Торги на американском рынке завершились ростом индексов. Вероятно, что это была реакция инвесторов на индекс ISM в производстве, который упал в ноябре до 48,6 при ожиданиях 50,5. Хотя вот расходы на строительство выросли в октябре на 1,0% при ожиданиях 0,5%. Впрочем, надежды оптимистов также связаны с тем, что декабрь, как правило, является растущим месяцем. Вот и индекс «страха» сразу упал на 9,1% до 14,67.
Лучшими секторами стали здравоохранение (+1,43%), финансы (+1,2%) и IT (+1,03%). Слабее смотрелись бумаги телекоммуникаций и нефтегазовые акции. Подскочил субиндекс авиаперевозчиков на 3%. Бумаги American Airlines подорожали на 4,9% на новостях о подписании соглашения с профсоюзами. Оптимизма рынку добавил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который обладает правом голоса на заседаниях FOMC. В частности, он говорил о том, что ФРС лучше не спешить с повышением ставки, если нельзя обеспечить уверенное повышение инфляции. В 2016 году низкие цены на энергоносители и крепкий доллар сохранят свое влияние, и ФРС будет сложно говорить с рынком о дальнейшей политике. Однако «голубь» Эванс остается одним из наиболее твердых последователей мягкой политики и его голос сейчас тонет в хоре сторонников повышения ставки. В итоге, DJIA прибавил 0,95% до 17888,35, S&P 500 подорожал на 1,07% до 2102,63. Из ярких новостей можно также отметить то, что основатель Facebook Марк Цукерберг решил выделить на благотворительность свои акции FB стоимостью $45 млрд.
В Азии также наблюдался рост основных индексов. В Китае основной вклад в рост индексов внес сектор недвижимости (+1,3%) на ожиданиях очередных стимулирующих мер. В Японии оказалось недостаточным, чтобы иена вновь ослабела за пределы 123 за доллар, что можно объяснить лишь испугом перед слабым ISM США. Австралия удивила неожиданно сильными цифрами по ВВП. За квартал показатель вырос на 0,8% при ожиданиях роста на 0,2%, а за год на 2,5% при ожиданиях 2,4%. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,37% до 19938,13. К 9:25 (мск) Shanghai Composite подорожал на 1,79% до 3519,23.
Рынку нефти вновь нанесен удар со стороны американских запасов. По статистике API, они выросли на 7 млн барр. за прошлую неделю. К примеру, опрос Reuters указывал на увеличение запасов в размере 3,7 млн барр.
Соответственно, поддержкой рынку был лишь слабый доллар, индекс которого упал ниже 100,0 пунктов. Немного о золоте. Аналитики голландского банка ABN Amro полагают, что восстановления растущего тренда по золоту стоит ждать лишь в 2017 году. До этого момента желтый металл способен подешеветь до $900 за унцию, или даже ниже. К 9:25 (мск) Brent подешевел до $44,29 (-0,34%), WTI снизился до $41,63 (-0,53%), золото торгуется на уровне $1067,1 (+0,34%), медь – на $4566,89 (+0,0%), палладий достиг $542,2 (+0,56%), а платина – $841,5 (+0,73%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 99,98. Сырьевые валюты слабели в пределах 0,2%. К 9:25 (мск) EUR/USD торгуется на отметке $1,061 (-0,015%), USD/JPY – на уровне 123,13 (+0,02%).
Следующие события ожидаются в среду: в 13:00 (мск) – инфляция в еврозоне, в 16:15 (мск) – статистика ADP Services по рынку труда, в 18:00 (мск) – решение Банка Канады по ставке, в 18:30 (мск) – выход данных Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) – «бежевая книга» ФРС.
Нефть или иные факторы пока не могут предоставить российскому рынку особых шансов на рост. Поэтому основное влияние вновь будет оказываться извне. Рубль продолжит слабеть, так как отсутствуют традиционные поддержки вроде налогового периода или роста котировок «черного золота». Фьючерс на S&P 500 торговался без особых изменений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»