Фондовый рынок США в четверг упал по причине слабой динамики банковского сектора, что может привести к отсрочке повышения процентных ставок. Индекс доллара США, который оценивает курс доллара к корзине из шести валют-мажоров, вырос на 0.1% до $95.666, однако всё равно за неделю теряет уже 1.4% (см. текущие котировки индекса доллара США). Комментарии Джанет Йеллен не поддержали курс доллара. Глава ФРС отметила, что ожидает постепенного повышения процентных ставок в текущем году, однако ФРС будет действовать с учетом ухудшения ситуации в мировой экономике. Объем торгов был высокий – 11.2 млрд. по сравнению с средним в 9.6 млрд. – поскольку индекс S&P 500 достиг двухлетнего минимума, однако позднее отыграл половину убытка на новости о том, что ОПЕК собирается сотрудничать по вопросу сокращения нефтедобычи. Индекс закрылся на 1.23% ниже на отметке в 1829.08, причем падение показали все десять его секторов, а наибольшее – финансовый (-2.68%). Финансовый сектор достиг нового минимума с октября 2013 года: акции Bank of America (BAC) подешевели на 6.8%, а J.P.Morgan – на 4.4%. Участники торгов обеспокоены тем, что мировой экономике может грозить рецессия. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 1.6%, а Nasdaq 100 composite опустился на 0.39%.
Европейский фондовый рынок в четверг падал из-за слабой динамики банковского сектора. Пара EURUSD укрепилась в четверг до максимума практически за 4 месяца на отметке $ 1.1377. Европейский банковский сектор просел на 6.3%, что вызывает беспокойство тем, что для некоторых компаний могут ухудшиться условия получения займов. Банки пострадали, потому что низкие процентные ставки ставят их бизнес на грань рентабельности. Акции банка Societe Generale (SOGN) подешевели на 7.1% после того, как его квартальная прибыль оказалась ниже ожидаемой, поскольку банк выделил 400 млн евро на урегулирование тяжб. Компания Rio Tinto закончила прошедший год с убытком, что привело к падению акций горнодобывающей компании на 3.4%. В пятницу европейские индексы росли, отыгрывая убытки предыдущего дня. Индекс FTSEurofirst вырос на 1.4% после падения на 3.7% накануне в четверг. Банковский сектор сегодня в зеленой зоне – акции Commerzbank возросли на 12% на позитивной отчетности банка за 4й квартал 2015 года.
Азиатские рынки в пятницу падали уже шестую сессию подряд на слабой динамике европейского банковского сектора, обеспокоенности замедлением темпов роста ВВП Китая и падении котировок нефти. Японский индекс Nikkei потерял 5.4% до минимума за 15 месяцев, и за неделю опустился уже на 11.1%. Акции Toyota Motor Corp и Honda Motor Co потеряли 6.8% и 5.5% соответственно. Аналитики из Nomura Securities подсчитали, что «»когда доллар падает на 1 иену, это приводит к уменьшению прибыли японских компаний до налогов на 0.4-0.5% и уменьшает значение индекса Nikkei на 400 пунктов». Иена продолжила укрепляться: курс пары USD JPY в четверг достиг 110.985. Биржи Японии в четверг, когда курс доллара к иене резко упал, были закрыты из-за праздника. Японская валюта уже укрепилась практически на 10% после того, как Банк Японии принял отрицательные процентные ставки, и аналитики полагают, что еще может продолжить укрепляться.
Золото на рынке спот взлетело в цене на 4.1% до $1262.90, что стало его максимальным дневным ростом с сентября 2013, поскольку инвесторы устремились в безопасные активы (золото, иена, правительственные облигации) в условиях замедления темпов роста мирового ВВП. На текущей неделе золото на рынке спот подорожало уже на 5.5%, а фьючерсы на золото – практически на 7%. Активы крупнейшего в мире золотого ETF SPDR Gold Trust в четверг возросли на 2%.
Фьючерсы на нефть WTI сегодня подорожали на 4.7% до $ 27.44 за баррел на новостях о том, что ОПЕК рассматривает возможность сокращения объемов ее добычи, котировки Brent возросли на 6%. Тем не менее, Brent и WTI теряют по результатам текущей недели 7% и 11% соответственно. По словам министра нефти ОАЭ, дешевая нефть уже вынуждает ее производителей ограничивать объемы нефтедобычи, что в конечном счете приведет к восстановлению равновесия на рынке.