По итогам торгов 9 июня индекс ММВБ снизился на 0,85% до 1934,92 пт., а РТС — на 1,5% до 950,86 пт. Внешний фон сыграл основную роль в просадке российских индексов. Нефть не смогла удержаться выше $52 за баррель Brent, чем оказала давление на нефтегазовый сектор: Газпром (MCX:GAZP) (-1,34%), Лукойл (MCX:LKOH) (-1,7%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-2,61%), Татнефть (MCX:TATN) (-3,65%; отчиталась о падении прибыли по МСФО на 34% в I квартале). Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (+0,35%) пользовались спросом, так как торговались последний день с дивидендной составляющей. Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: Акрон (MCX:AKRN) (+2,18%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,12%), ВТБ (MCX:VTBR) (+1,39%), а также ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-5,24%), Магнит (MCX:MGNT) (-4,02%; рост выручки в мае замедлился до 9,6%), Распадская (MCX:RASP) (-2,96%). Рубль слабел вместе с нефтью, а значение Brent/RUB оставалось вблизи 3340 рублей.
Американские торги завершились снижением индексов. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 4 до 264 тыс. Рынок получал поддержку от защитных акций секторов телекоммуникаций и коммунального обеспечения. При этом доходности казначейских обязательств упали до минимальных значений с февраля. Напротив, банковский и сырьевой секторы оказались главными аутсайдерами дня: Bank of America (NYSE:BAC) (-1,7%), Citigroup (NYSE:C) (-1,21%), JPMorgan (-0,77%), Alcoa (NYSE:AA) (-0,51%). К прочим техническим моментам добавилась очередная статья в Wall Street Journal, что Soros Fund повысил своё пессимистичное отношение к рынку акций. Естественно, индекс страха, или VIX, подрос на 4% до 14,64 пт. Остаётся только отметить, что сектор энергетики также оказался в минусе на фоне коррекции котировок нефти: Chevron (NYSE:CVX) (-0,27%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-1,94%), Transocean (NYSE:RIG) (-0,52%). В итоге DJIA упал на 0,11% до 17985,19 пт., S&P 500 — на 0,17% до 2115,48 пт.
Азиатские торги вновь проходили преимущественно негативно. В Китае продолжаются выходные. В Японии рынок испытывал давление со стороны сырьевых бумаг. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,4% до 16601,36 пт. Утром на лентах вновь появились сообщения о взрыве на нефтепроводе NPDC в Нигерии. Кроме того, накануне появилась статистика, которая показала, что рост потребления нефтепродуктов в Индии составил около 10% в I квартале до 4,35 млн бар. в сутки, что опередило прирост в Китае.
Однако в пятницу котировки испытывали негативное влияние со стороны укрепляющегося доллара. Золото также находилось под давлением, но накануне смогло завершить день приростом в цене. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 6,2 тонны до 887,38 тонн. Soros Fund, по информации Wall Street Journal, избавляется от американских акций и вкладывает средства в золото. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $51,65 (-0,58%), WTI — $50,21 (-0,69%), золото торговалось на уровне $1268,6 (-0,32%), медь — $4483,12 (-0,27%). Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,17. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,13 (-0,13%), USD/JPY — 107,04 (+0,07%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:00 (мск) — потребительская инфляция в Германии, в 9:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 11:00 (мск) — промышленное производство в Италии, в 17:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана США, в 20:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Предстоящий день вновь предлагает негативный сценарий для российского рынка. Нефть торгуется в минусе, на азиатских площадках преобладают распродажи.
Вероятно, открытие на Московской бирже состоится в минусе, а рубль начнёт день с ослабления. Однако в 13:30 (мск) будет опубликовано решение ЦБР по ставке, что вполне способно внести коррективы в ход торгов. Если банк начнёт новый цикл смягчения, то у рубля появятся новые поводы для укрепления. С другой стороны, инфляция остаётся на уровне 7,3% уже три месяца подряд, и это пока не побудило регулятора к каким-либо действиям. Фьючерс на S&P 500 (-0,05%).
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер