По итогам торгов 29 июля индекс ММВБ вырос на 1,11% до 1622,32, а RTS на 3,17% до 865,84. Объемы торгов были средними, но настроения вполне позитивными. Стабилизация внешних рынков и попытки нефти показать технический откат вверх позволили российским участникам рынка приступить к покупкам. «Мечел» (MTLR) (+1,75%) отчитался о прибыли в I полугодии по РСБУ в размере 1,6 млрд рублей. ПИК (PIKK) (+3,47%) сообщил об убытках в размере 296 млн рублей, но потери оказались меньше ожиданий. ФСК ЕЭС (FEES) (+1,2%) увеличила прибыль в I полугодии на 9% до 1,3 млрд. Укрепление рубля подействовало разнонаправленно на бумаги экспортеров и импортеров: «М.Видео» подскочило на 3,45%, а вот «Акрон» просел на 5,97%, НЛМК (NLMK) на 3,04%, ММК (MAGN) на 1,92%. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» (GAZP) укрепился на 2,7%, «Роснефть» (ROSN) на 2,74%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) потерял 0,1%, ГМК «Норникель» подорожал на 1,39%, «Северсталь» (CHMF) на 0,42%, Сбербанк (SBER) на 2,37%. Прекращение покупки валюты со стороны ЦБ РФ благотворно сказалось на российском рубле, который к вечеру смог пробить отметку в 59 за доллар.
Американские торги завершились ростом индексом. В начале дня статистика по незавершенным сделкам по продаже домов немного смутила падением на 1,8% в июне. Однако главным событием дня была не статистика, а итоги двухдневного заседания ФРС. В очередной раз ФРС демонстрирует уклончивость, которая сводится к тому, что ситуация на рынке жилья и рынке труда улучшилась, что позволяет приблизиться к моменту решения по повышению ставки. Однако в ФРС хотели бы получить дополнительные сигналы об улучшении рынка труда и устойчивом развитии экономики. Впрочем, по позиции инвестиций в основной капитал ФРС отмечает слабость. Таким образом, итоговое заявление говорит лишь о возможном повышении ставки до конца текущего года, но без более сильной риторики относительно сентября, поскольку инфляция все еще остается вне комфортных значений. В целом, заявление слабо отличается от предыдущего. Видимо, по этой причине рынок сосредоточился на позитиве. Индекс «страха» упал на 7% до 12,50. Основной рост сосредоточился в бумагах нефтяного и промышленного секторов, а также производителей сырья: Exxon Mobil (XOM) (+0,8%), Chevron (+0,92%), TransOcean (+2,41%). Промышленная C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW). подскочила на 4,7% на сильном отчете. Даже акции MasterCard смогли завершить день ростом на 1,7% благодаря росту платежей с помощью данной системы на 13%. Хуже дела обстоят лишь у таких бумаг, как Twitter. Компания предпринимает усилия по наращиванию клиентской базы, но они, по признанию руководства, не приводят к желаемому результату. В итоге DJIA укрепился на 0,69% до 17751,39, а S&P 500 на 0,73% до 2108,57.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. С одной стороны, в ФРС не исключают повышения ставки, а с другой, не могут четко обозначить время. Соответственно, рынкам есть где найти оптимизм. Иена ослабла до 124,05, чем оказала поддержку бумагам экспортеров. Китайский рынок демонстрировал попытки роста на снижающихся объемах и сокращении маржинальных позиций до минимума за четыре месяца. К 8:55 (мск) Nikkei 225 укрепился на 0,92% до 20489,9, Shanghai Composite на 1,09% до 3830,305.
Нефть накануне предприняла попытку коррекции вверх. Согласно статистики Минэнерго США , на неделе, завершившейся 24 июля, коммерческие запасы нефти в США упали на 4,2 млн барр. до 459,7 млн барр., запасы бензина на 0,4 млн барр., а дистиллятов выросли на 2,6%. Частично, за снижение запасов отвечает импорт, который сократился на отчетной неделе на 396 тыс. барр. до 7,5 млн барр. ежедневной поставки. Со стороны спроса пока никаких беспокойств. Средний показатель за четыре недели составил: 20,1 млн барр. нефти в сутки (+3,8% за год), 9,5 млн барр. бензина в сутки (+6,2% за год), а вот потребление дистиллятов 3,7 млн барр. в сутки (-3,6% за год). Таким образом, данные оказались вполне «бычьими» по всем направлениям. К 9:10 (мск) Brent прибавил 0,13% до $53,45, WTI подешевел на 0,16% до $48,71, золото на 0,51% до $1087, медь на 0,39% до $5286,7.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 97,40. Пока AUD укреплялся на 0,15%, NZD слабел на 0,4%, реагируя на статистику по строительной активности. К 9:10 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,2% до $1,096, USD/JPY прибавила 0,13% до 124,14. Фьючерс на S&P 500 снижался на-0,1%.
Сегодня в 10:55 (мск) опубликовали данные по безработице в Германии, в 12:00 (мск) выйдет индекс делового климата еврозоны, а также индексы экономических ожиданий и безработица, в 15:00 (мск) – инфляция в Германии, в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице, а также более важная статистика изменения ВВП США во втором квартале (ожидается 2,6% роста). Наиболее активное время дня вновь перенесено на вечер, когда выйдут данные по ВВП США. Ситуация в американской экономике за II квартал станет определяющей для решения ФРС по ставке. Так или иначе, но российский рынок может начать день с роста вслед за Азией и котировками нефти.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»