К 15:30 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,27% до 1890,99 пт., а РТС — на 1,25% до 917,40 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Утренний плюс в нефти сменился на минус, что вполне соответствует текущим настроениям на российском рынке. К тому же, постепенно уходят дивидендные истории, которые удерживали бумаги в последний месяц. В СМИ попала информация, что «Газпром» (GAZP) (-4,31%) уговорил правительство начислить дивиденды в 50% по РСБУ, а не по МСФО. Если это произойдёт, то выплаты будут почти в два раза ниже ожидаемого. Ранее льготы получила «Роснефть» (ROSN) (-1,77%), а это говорит о том, что разговоры про увеличение РОИ для частников остаются разговорами. Соответственно, в «голубых» государственных фишках преобладал пессимизм, включая и банковский сектор: «Сбербанк» (SBER) (-1,39%), «ВТБ» (VTBR) (-1,78%). «НЛМК» (NLMK) (-1,87%) сообщил о сокращении прибыли по МСФО в I квартале в 5,7 раза до 56,4 млрд.
Кстати, подобный результат не должен сильно удивлять, так как с середины февраля рубль активно укреплялся, что считается существенным поводом давления на прибыль металлургов. Президент РФ подписал указ, разрешающий приватизацию 50% и одной акции компании «Башнефть» (BANE) (+2,53%). В остальном, на разных полюсах рынка оказались: «Аптеки 36,6» (+2,67%), «Полиметалл» (POLY) (+2,14%), «НМТП» (NMTP) (-4,39%) и привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (-3,76%). Совет директоров «Сургутнефтегаза» (SNGS) рекомендовал дивиденды в размере 6,92 рубля на привилегированную акцию (+1,79%) и 0,6 рублей — на обыкновенную (-0,46%).
Уровень 64-65 за доллар остается мощнейшим уровнем сопротивления для рубля. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3130 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 11,24%. Однако некоторый дефицит ликвидности почти не сказывается на рубле, который застрял в выгодном для Минфина диапазоне. Как минимум, глава ведомства выразил спокойствие по поводу бюджета, рубля и инфляции, чего не наблюдалось при более низкой рублевой цене барреля. Соответственно, налоговый период вряд ли внесёт свои коррективы, а при удобном случае рубль может быстро ослабеть до 67-70. К 15:30 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,12% до 64,981, EUR/RUB — на 0,02% до 73,464.
В Европе преимущественно наблюдался рост. Vodafone (+2,3%) отчитался о росте выручки по верхней планке прогнозов. Слабее прочих смотрелся сектор производителей автомобилей на фоне серии понижения рейтингов различными банками: BMD (-2,02%), VW (-1,37%). Распродажи также прошли в секторе нефтяников на фоне отката нефти от утренних значений: Total SA (PA:TOTF) (-0,13%), Shell (-0,23%). При этом прочие добывающие компании смотрелись сильнее: Anglo American (AAL) (+2,13%), BHP Billiton (BLT) (+1,06%), Glencore (GLEN) (+1,57%). Инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов. В апреле она составила 0,3% в годовом выражении, а за месяц — 0,1%. К 15:30 (мск) DAX снизился на 0,38% до 9914,75, CAC40 — на 0,14% до 4306,19.
На рынке нефти нет существенных перемен, кроме того, что котировки выше $49 оказались временно неустойчивыми. От отчетов API и Минэнерго США ждут цифр, подтверждающих снижение запасов на фоне перебоев с поставками из Канады и Нигерии. К 15:30 (мск) контракт нефти Brent стоил $48,82 (-0,31%), WTI — $47,91 (+0,40%), золото торговалось на уровне $1271,6 (-0,20%), медь — 4587,84 (-0,38%), никель — $8670 (-0,57%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,57. NZD, AUD и CAD слабели от 0,1% до 0,55%. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,132 (+0,01%), USD/JPY — 109,47 (+0,38%).
Число новых строительств в США выросло в апреле на 6,6% до 1,172 млн в годовом пересчете. Стержневой показатель инфляции CORE CPI вырос в апреле на 2,1%, а широкий CPI — всего на 1,1%. В месячном выражении показатели выросли на 0,2% и 0,4% соответственно. После выхода статистики доллар США ускорил свое укрепление против конкурентов до 94,65 по индексу доллара. Фьючерс на S&P 500 (-0,2%). Уступки правительства компаниям по объёму дивидендных выплат заметно ухудшили отношение инвесторов к перспективам российского рынка. Фактически, на ближайшие недели идеи роста иссякли. Даже нефть около $49 не вдохновляет на покупки, поскольку график демонстрирует заметную перекупленность «чёрного золота», что может стать поводом для скорых распродаж.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»