Неделя началась восстановлением валют группы G10 по отношению к USD после стремительного роста доллара, спровоцированного публикацией данных с рынка труда США. Так, в январе число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 275 тыс. (прогноз: 230 тыс., предыдущее значение: 252 тыс.). Уровень безработицы незначительно вырос с 5,6% до 5,7%, однако доля экономически активного населения также увеличилась с 62,7% до 62,9%. Средний уровень почасовой оплаты труда увеличился на 2,2% г/г (прогноз: 1,9%). Спрос на USD остается высоким, после публикации статистики с рынка труда активизировались сторонники ужесточения политики ФРС (т.н. «ястребы»). Несмотря на это, доходность 10-летних облигаций США так и не смогла преодолеть отметку 2%. Цены на металлы резко упали после укрепления USD на показателе несельскохозяйственной занятости. XAU/USD впервые после устранения фиксированного курса EUR/CHF пересекла уровень 200-дневной скользящей средней и быстро опустилась до отметки $1228,50. Сопротивление сосредоточено в районе $1240/50 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в ноябре 2014 г. – январе 2015 г./200-дневная скользящая средняя).
EUR/USD опустилась на целую единицу и продолжила спад до 1,1287 до закрытия торгов на прошлой неделе. На азиатской сессии спрос немного восстановился, но повышательный импульс не может укрепиться из-за напряженной ситуации с Грецией. Недавно избранный премьер-министр А. Ципрас заявил, что Греция хочет выполнить свои долговые обязательства, но не хочет продолжать получать финансовую помощь на условиях Евросоюза; жесткая экономия необязательна. Настрой по евро остается пессимистичным, несмотря на рост профицита текущего счета Германии и рост объемов экспорта Германии в декабре. Сопротивление в EUR/USD сосредоточено на уровнях 1,1445/65 и 1,1500 (38,2% коррекция Фибоначчи от спада в декабре 2014 г. – феврале 2015 г./опционы). EUR/GBP закрепляет спад и торгуется на уровне годовых минимумов (0,74151/481). Если пара завершит сегодняшние торги ниже отметки 0,7465 (опорная точка MACD), динамика останется отрицательной, и давление на уровень поддержки 0,74 усилится.
Общее сальдо текущих операций в Японии сократилось с 433 млрд до 187,2 млрд иен. После публикации данных с рынка труда США USD/JPY пересекла линию конверсии и сейчас тестирует сопротивление на уровне верхушки облака Ишимоку (119,26). Учитывая незначительное повышение доходности американских облигаций, рост USD/JPY будет умеренным до уровня 120,00. Вышеэтогоуровнясосредоточеныопционынапокупку.
AUD/USD открыла торги резким спадом до 0,7768 (в пятницу торги завершились на уровне 0,7796), что связано главным образом со значительным сокращением объема импорта в Китае (19,7% г/г); объем экспорта сократился на 3,2% г/г. Индикатор MACD останется в «медвежьей» зоне, если пара сегодня не преодолеет отметку 0,79. Спрос на AUD будет оставаться умеренным.
В Канаде увеличение общего числа занятых (на 35,4 тыс.) не вызвало энтузиазма у трейдеров, учитывая, что число занятых полный рабочий день в январе сократилось на 11,8 тыс., а число занятых неполный день возросло на 47,2 тыс. USD/CAD упала до отметки 1,2379, но на открытии торгов стабилизировалась до 1,2500. Индикатор MACD пока держится чуть ниже нулевой линии, что указывает на продолжение коррекции CAD в случае роста на рынке нефти. Цена на нефть марки WTI начала неделю на отметке $52 за баррель, но спрос остается нестабильным, т.к. Абу-Даби объявил о планах увеличить общее производство нефти с 3 до 3,5 млн. баррелей в день к 2017 г.
На фоне благоприятных данных с рынка труда США валюты развивающихся стран начали неделю понижением. USD/TRY продвинулась выше по графику и обновила исторический максимум на уровне 2,4820 после того, как президент Эрдоган раскритиковал действия центробанка и призвал его к ответу за «неправильную» монетарную политику. В Бразилии USD/BRL обновила 10-летний максимум (2,7836 после публикации статистики с рынка труда США). Как и ожидалось, ИПЦ Бразилии в январе вырос до 7,14% г/г. По прогнозам, стремительный рост цен продолжится, учитывая, что государство отходит от политики сдерживания цен. Значительные ванильные опционы сосредоточены выше 2,70/75, они должны поддержать пару после того, как спекулятивный интерес спадет на фоне роста волатильности.
Сегодня трейдеры ожидают публикации: сальдо счета текущих операций, данных по изменению объема импорта и экспорта (м/м) в Германии, декабрьского индекса личных потребительских расходов в Швеции (м/м и г/г), февральского индикатора уверенности от Sentix в еврозоне и показателя числа закладок новых фундаментов в Канаде в январе.
