К 15:15 (мск) индекс ММВБ подрос на 0,06% до 1767,38, а RTS снизился на 0,57% до 872,29. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост на пониженных объемах. Активность перед публикацией ключевой статистики в США оказалась невысокой. В лидерах рынка оказались НМТП (NMTP) (плюс 2,1%), «Мосэнерго» (плюс 1,99%) и Yandex (YNDX) (плюс 1,84%). Все компании в отчетный период показали результаты лучше ожиданий. Отчитался и ММК (MAGN), сообщив о падении прибыли в III квартале по МСФО в 2,3 раза до $78 млн. В первой половине дня бумага торговалась в десятке лидеров, но затем растеряла большую часть завоеваний. В аутсайдерах дня оказались: «ПИК» (PIKK) (минус 2,33%), Polymetal (POLY) (минус 1,87%), «Полюс Золото» (минус 1,65%). В остальном, единообразия в секторах не было. Vimpelcom отчитался за III квартал по МСФО и сообщил об убытках в размере $847 млн и сокращению выручки на 31%. EPFR сообщила о том, что на неделе, завершившейся 4 ноября, фонды, инвестирующие в акции РФ, потеряли $31,8 млн против притока в размере $49,7 млн неделей ранее.
Рубль немного слабел на торгах в пятницу. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3090 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 11,61%. На текущей неделе отмечается повышенный спрос на ОФЗ. Падение доходности по ОФЗ с погашением в 2028 году составило почти 50 базисных пунктов до 9,57%. На наш взгляд, именно это определяет наличие некоторого дефицита ликвидности. К тому же октябрьская инфляция на уровне 15,6% далеко не так пессимистична. Дело в том, что основной рост коснулся категорий овощей, а также одежды и обуви. В остальных категориях рост цен не был столь ярко выражен. Однако завышенные ожидания продавцов могут натолкнуться на сильное нежелание потребителей. К тому же текущие темпы роста цен, с учетом высокой базы в декабре 2014 года, говорят нам о возможности снижения инфляции до 12%-13% к концу года, а это уже может стать сильным аргументом для смягчения денежно-кредитной политики. В остальном, макроэкономическое наполнение рубля остается достаточно сильным. В январе-сентябре положительное внешнеторговое сальдо РФ сократилось на 21% до $127,5 млрд. Импорт упал на 38,6%, а экспорт на 31,3%. К 15:15 (мск) пара USD/RUB подрожала на 0,61% до 63,836, пара EUR/RUB на 0,75% до 69,475.
В отличие от России, европейские индексы придерживались отрицательных значений. Промышленное производство в Великобритании снизилось за сентябрь на 0,2% при ожиданиях 0,1%, а за год выросло на 1,1% при ожиданиях 1,3%. В Германии показатель вовсе составил 1,1% за сентябрь при ожиданиях 0,5%. Соответственно, участники рынка вновь вспомнили о проблемах с европейским экспортом в РФ и Китай. Sanofi (PA:SASY) потерял 5,5% на заявлениях компании о возможности расширения в сферу производства дженериков. Allianz (DE:ALVG) снизился на 2,3% на снижении квартальной прибыли на 15%. Из прочих активных бумаг можно отметить: Glencore (L:GLEN) (минус 0,6%), Barclays (минус 0,1%), BHP Billiton (минус 4,6%), International Consolidated Airlines подрос на 3,0%, BP PLC на 0,95%. К 15:10 (мск) DAX снизился на 0,04% до 10883,44, CAC40 на 0,64% до 4948,31, FTSE 100 на 0,08% до 6359,66.
Сырьевой рынок также находится в режиме ожидания ключевой статистики по США, хотя основные контракты торговались в плюсе. На лентах новостей можно найти приглашение главы «Роснефти (MCX:ROSN)» для японских компаний к участию в проектах по добычи нефти, хотя в самой японской прессе чаще звучат предложения о прокладке газопровода за $5 млрд от Сахалина на Хоккайдо. Литва намерена провести переговоры с «Газпромом» о поставках после истечения текущего долгосрочного контракта в декабре. Однако Вильнюс планирует закупать на 50% меньше, чем в предыдущие годы. Остается только обратить внимание на производство золота в РФ, которое в январе-августе выросло на 2% до 183,4 тонны. К 15:10 (мск) Brent подросла на 1,06% до $48,49, WTI на 0,71%до $45,52, золото на 0,34%до $1108, медь снизилась на 0,31% до $4956,01, палладий прибавил 1,0%, достигнув отметки $612,35, платина выросла на 0,09% до $954.
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,1% до 98,21. AUD и NZD торговались в диапазоне 0,1% относительно доллара США, а CAD слабел на 0,2%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,07% до $1,088, пара USD/JPY выросла на 0,15% до 121,92.
Главным событием вечера станет публикация данных по рынку труда в США.
Статистика выйдет в 16:30 (мск) и от нее ожидают 180 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,04%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»