К 15:18 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,48% до 1977,50, а РТС — на 0,95% до 960,54 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался на низких объёмах. Существенных идей не было, поэтому настроения участников торгов следовали за нефтью, которая опустилась до $45,5 за баррель. Среди аутсайдеров преобладали представители нефтегазового сектора: «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (-3,39%), «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,45%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-1,37%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-1,36%).
Финансовый сектор также оказался в минусе на фоне слабеющего рубля и низкой потребительской активности (реальные доходы населения упали в августе на 8,3%): «ВТБ (MCX:VTBR)» (-1,14%), «Сбербанк (MCX:SBER)» (-1,05%). К тому же, Минфин предлагает повысить НДС или увеличить отчисления с зарплат для пополнения внебюджетных фондов. Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 79% населения считают текущее время неудачным для получения кредита. В плюсе оказались те, кто получает преимущество от слабого рубля: «НЛМК (MCX:NLMK)» (+2,47%), «ММК (MCX:MAGN)» (+2,21%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (+1,78%), «Алроса (MCX:ALRS)» (+0,44%).
Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2955 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 7 базисных пунктов до 10,3%, но всё ещё находится заметно выше ключевой ставки. Связано это, прежде всего, с налоговым периодом. К 15:18 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,32% до 64,857 пт., EUR/RUB — на 0,38% до 72,55 пт.
Европейские рынки незначительно подрастали за счёт оптимизма в добывающем секторе. Хуже прочих смотрелись рынки в Испании и Италии за счёт банковского сектора. Впрочем, наиболее ощутимые потери демонстрировали нефтяники: ENI SPA (-1,1%), Total SA (PA:TOTF) (-0,53%), Tullow Oil (LON:TLW) (-2,66%). Цены производителей Германии снизились за август на 0,1% при ожиданиях 0,0%, а за год — на 1,6% при ожиданиях снижения на 1,5%. К 15:15 (мск) DAX составил 10451,62 (+0,75%), CAC40 — 4413,96 (+0,45%), FTSE 100 — 6861,04 (+0,7%).
Министр нефти Венесуэлы Дель Пино полагает, что для достижения баланса на мировом рынке необходимо сократить производство нефти на 10% с текущих 94 млн бар. в сутки. На рынок также негативно влияют ожидания роста запасов в США. По версии Platts, аналитики ждут роста запасов на 2,8 млн бар. за прошлую неделю и снижения запасов бензина на 0,5 млн бар. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $45,41 (-1,18%), WTI — $43,33 (-1,21%), золото торговалось на уровне $1318,3 (+0,04%), медь — $4753,18 (-0,02%), никель — $10260 (+1,08%), палладий — $687,55 (+0,19%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 95,85. CAD слабел на 0,15%, а NZD укреплялся на 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,118 (+0,04%), GBP/USD — $1,297 (-0,5%), USD/JPY — 101,87 (+0,02%).
Число разрешений на строительство осталось почти без изменений в августе — на уровне 1,14 млн единиц. Число новых строительств упало на 5,8% до 1,14 млн единиц, что оказалось хуже прогнозов.
После выхода статистики индекс доллара растерял свой незначительный рост. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,35%. Внешний фон не позволяет испытывать особых надежд на то, что настроения на российском рынке поменяются на позитивные. Возможно, если ФРС не станет повышать ставку в сентябре, то состоится краткосрочная коррекция по рискованным активам, включая российский фондовый рынок. В остальном, желание правительства повысить налоговую отдачу, высокая ставка ЦБ РФ и слабая нефть говорят о снижении или консолидации.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»