Новостной фон. Европа
По итогам торгов в четверг основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6012.81, +146.63, +2.48%, CAC 40 – 4248.45, +93.11, +2.24%, DAX – 9331.48, +164.00, +1.79%.
Ключевые фондовые индексы Европы вчера завершили торги в зеленой зоне. Поддержку финансовым рынкам оказало подорожание акций кредиторов и позитивная отчетность ряда компаний.
Евростат – индекс потребительских цен еврозоны упал на 1,4% в январе (в соответствии с ожиданиями экспертов). Окончательный индекс потребительских цен (на ежегодной основе) вырос в январе на +0,3% по сравнению с +0,2% в декабре. А вот окончательный индекс потребительских цен еврозоны за исключением продовольствия, энергии, алкоголя и табака увеличился на +1,0% в январе с +0,9% в декабре (данные совпали с ожиданиями).
Управление национальной статистики Великобритании – ВВП вырос на 0,5%, что оказалось на 0,1% больше, чем в 3-м квартале. На ежегодной основе ВВП вырос на 1,9%. В четвертом квартале инвестиции в бизнес расширились на 2,4% по сравнению с прошлым годом. В 2015 году инвестиции выросли на 4,7%.
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Lloyds Banking Group (LLOY) (британский кредитор) – котировки выросли более чем на 14%, несмотря на падение прибыли, банк объявил о выплате годовых дивидендов в размере 2,25 пенса на акцию, а также специальных дивидендов в 0,5 пенса на бумагу.
RSA Insurance Group (британский страховщик) – стоимость акций увеличилась на 9,8% в связи с 43%-ным ростом годовой операционной прибыли компании.
Technip (TECF) (французская нефтесервисная компания) – котировки подорожали на 12% ввиду того, что ее выручка превысила средние ожидания аналитиков (стремительному росту котировок помогло восстановление цены на «черное золото»).
Solvay (SOLB) (бельгийская химико-фармацевтическая компания) – капитализация компании повысилась на 5,6% на фоне того, что ее прогноз по годовой прибыли оказался лучше ожиданий рынка.
Repsol (REP) (испанский нефтяник) – акции прибавили в цене на 2,7% в связи с тем, что его чистая прибыль превысила прогнозы экспертов.
Аутсайдеры:
Anheuser-Busch InBev (бельгийская пивоваренная компания) – акции подешевели на 1,7% ввиду публикации разочаровывающей квартальной отчетности.
Новостной фон. США
По итогам торгов в четверг основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 16,697.29, +212.30, +1.29%, S&P 500 – 1951.7, +21.90, +1.13%, NASDAQ – 4582.2, +39.60, +0.87%.
Ключевые фондовые индексы США закрылись в четверг в плюсе. Поддержку финансовым рынкам оказали сообщения об отмене вчерашнего аукциона по продаже 7-летних облигаций США. Перенос на следующий день аукциона, как правило, оказывает краткосрочное позитивное влияние на рынки, так как инвесторы начинают скупку «бумажных активов», но основное влияние оказывала статистика по США, заявления представителей ФРС, а также возобновление роста котировок нефти.
Джеймс Буллард (президент ФРБ Сент-Луис) заявил: «Давление на центральный банк в плане повышения ставок ослабло, ключевым драйвером для дальнейшего направления денежно-кредитной политики будут изменения инфляционных ожиданий».
Дэннис Локхарт (председатель ФРБ Атланты) отметил: «Повышение ставок в США может негативно сказаться на прибыли банков. ФРС будет принимать решение о дальнейшем повышении ставок, исходя из данных. При этом падение цен на топливо и замедление роста Китая усложнили оценку перспектив экономики США».
Министерство труда – заказы на товары длительного пользования в США выросли на 4,9%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 10 000 заявок, и с учетом сезонных колебаний достигли 272 000 за неделю, завершившуюся 20 февраля.
Dow Jones – 28 компаний из 30 завершили торги в плюсе, аутсайдером оказались акции Chevron Corporation (CVX) -0,18%, лидером роста стали акции United Technologies Corporation (UTX) +4,82%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Best Buy (оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники) – акции выросли на 2,5% после того, как компания сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал. Прибыль (скорректированная) на акцию составила $1,53 (данное значение существенно превысило прогнозы аналитиков, предполагавших значение на уровне $1,39).
Kohl's (сеть универмагов) – котировки поднялись на 2,7% после публикации квартальной отчетности. В Aviaret Trading сообщили, что прибыль компании составила $296 млн, EPS $1,58.
Sears Holdings (ритейлер) – капитализация компании увеличилась на 3,2% несмотря на то, что она отчиталась об убытке в размере $580 млн или $5,44 на акцию по итогам минувшего квартала.
Аутсайдеры:
Goldcorp (производитель золота) – акции упали более чем на 7% (с учетом продленных торгов), после того, как компания сообщила о чистом убытке за четвёртый квартал 2015 года в размере $4,3 млрд ($5,14 на акцию). Без учёта разовых убыток Goldcorp составил $0,15 на акцию (аналитики ожидали показатель на уровне $0,16).
Новостной фон. Нефть, золото и доллар США
Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Light (WTI) на NYMEX подорожали на 2,9% до значения $33,07 за баррель; цены на фьючерсы на золото с поставкой в апреле на COMEX понизились в цене на $0,30 до уровня $1238,80 за тройскую унцию; доллар незначительно ослаб против евро и британского фунта.
Обновленные прогнозы от Citigroup: «Риск того, что мировая экономика погрузится в глобальную рецессию, усиливается, поскольку фундаментальные данные остаются слабыми. После двух-трех лет сравнительного спокойствия мы сейчас находимся в достаточно жестких условиях относительно глобального роста и перспектив рынка активов. Рост мировой экономики в IV квартале остался на уровне 2%, что стало «необычно слабым» показателем».
Недавно МВФ понизил прогноз роста мировой экономики и ожидает, что по итогам года она прибавит 3,4%, а в 2017 году рост будет на уровне 3,6%.
Афшин Набави (эксперт MKS): «Золото сейчас демонстрируют хорошую производительность и тот факт, что мы наблюдаем более высокие минимумы и более высокие максимумы указывает на бычий сценарий. В целом, покупки связаны с ростом спроса на активы-убежища. Если золото сможет стабилизировать около $1250, придет более широкий круг инвесторов».
Amro Жоржетта Буле (аналитик ABN): «Техническая картина, кажется, немного изменилась и в то же время мы больше не ожидаем повышения ставок от ФРС. Мы прогнозируем, что золото достигнет $1300 к концу года».
Портфельный управляющий Aviarex Trading, Артем Мурашко