Фондовый рынок США после трехдневного падения в четверг закрылся ростом в ожидании того, что в США на следующей неделе будет повышены процентные ставки. В настоящее время вероятность этого события оценивается в 85%. Индекс доллара, оценивающий курс доллара к корзине из шести ведущих валют, вырос на 0,6% до 97,915, отыграв свое падение до месячного минимума к евро и японской иене. Объем торгов на фондовых биржах США был на уровне среднего за 20 последних торговых дней. Индекс S&P 500 вырос на 0,23% до 2,052.23, причем рост показали 6 из 10 его секторов. Наибольший рост показал энергетический сектор: +0,64%, а коммунальные предприятия показывали наиболее слабую динамику, просев на 1,60%. Отчасти рост энергетического сектора объясняется тем, что инвесторы начинают видеть дно по нефти и открывают выгодные сделки. Акции Consol Energy Inc взлетели на 10.14%. Промышленный индекс Доу Джонса прибавил 0,47%, а Nasdaq Composite – 0,44%. Вчера в США вышли данные по заявкам на пособия по безработице: на прошлой неделе их число достигло 5-месячного максимума на уровне 282 тысяч. Тем не менее, американский рынок труда продолжает сужаться. Сегодня инвесторы пристально следят за выходом в США в 14:30 CET данных об объеме розничных продаж за ноябрь, которые будут включать в себя статистику по началу сезона предпраздничных продаж. А в 16:00 CET в США выйдет индекс уверенности потребителей за октябрь от Мичиганского Университета.
Европейский фондовый рынок в четверг не показывал особой динамики, отскочив от двухмесячного минимума, причем акции розничных компаний и технологического сектора упали больше остальных. Индекс FTSEurofirst просел на 0.3% до 1,430, потеряв уже 6% с начала месяца после слишком сдержанных мер ЕЦБ по смягчению монетарной политики. Акции Glencore (L:GLEN) взлетели на 8% на новостях о том, что компания планирует сократить свои издержки и задолженность. Акции французского коммунального предприятия EDF (PA:EDF) также показали рост на 6% после пересмотра вверх прогноза прибыли компании на 2015 год. Что касается химического сектора, акции Syngenta прибавили 5% на новостях о возможном слиянии компании с Dow Chemical и DuPont (N:DD). В то же время, акции производителя чипов Ams AG просели более чем на 20%, когда стало известно, что компания прекратила сотрудничество с Apple Corp. Сегодня в еврозоне не ожидается выхода важных макроэкономических данных.
Японский Nikkei вырос на 0.97% до 19230.48, прервав серию трехдневных убытков благодаря росту американского рынка и падению курса иены. В целом за неделю индекс потерял 1.4% из-за падения энергетического сектора, болезненного реагирующего на обвал котировок нефти. Курс пары USD JPY возрос на 0.4% до 122.06. В Китае, индекс Shanghai Composite упал на 0.7%. Эксперты полагают, что рост процентных ставок в США приведет к оттоку средств с азиатских рынков.
Нефть сегодня продолжает смотреть вниз, достигнув 7-летних минимумов на обеспокоенности избыточным предложением нефти и ослаблением спроса на сырье. И даже данные о сокращении в США запасов «черного золота» не смогли оказать поддержку ее котировкам. Котировки нефти марки Brent упали на 1.5% до $39.52 за баррель, а WTI подешевела на 1.1% до $36.76.
Золото на рынке спот подешевело на 0.14% до $1,071.30 за унцию и продолжает падать по мере укрепления доллара США в преддверии повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе. Поскольку инвесторы высоко оценивают вероятность данного события, золото смотрит вниз, будучи активом, не приносящим процентного дохода. Более того, падающие котировки нефти порождают дефляционные опасения, что является медвежьим фактором для золота, инвестиции в которое обычно служат защитой от дефляции. Серебро подешевело на 0.3% до $14.10 за унцию, в то время как платина потеряла 0.1% до $855.95 за унцию.