К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,32% до 2047,18 пт., а РТС — на 0,38% до 1009,46 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. В начале сессии индекс ММВБ обновил исторический максимум на отметке 2063,13 пт. Однако попытка роста быстро истощилась. Существенный рост продолжают демонстрировать бумаги «Мечел» (MTLR), которые отыгрывают сильную отчётность за I полугодие: обыкновенные (+8,58%) и привилегированные (+6,26%). По данным ЦБ РФ, прибыль российских банков за 8 месяцев текущего года выросла до 537 млрд рублей, а до конца года может превысить 700 млрд рублей. Однако банковский сектор реагировал слабо: «Сбербанк» (SBER) (-0,2%), «ВТБ» (VTBR) (+0,35%). Столь же невразумительной была реакция нефтегазового сектора на очередной рост котировок нефти: «Газпром» (GAZP) (-1,0%), «Лукойл» (LKOH) (+0,03%), «Роснефть» (ROSN) (-0,3%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+1,3%). К середине дня на разных полюсах рынка оказались: «Распадская» (RASP) (+3,42%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+1,52%), «Газпром нефть» (SIBN) (+1,35%), а также «Аптеки 36,6» (-3,45%), «Система» (-2,37%), «Полиметалл» (POLY) (-1,89%), «Русгидро» (HYDR) (-1,77%), привилегированные «Татнефть» (-1,94%). Продолжается падение продаж автомобилей в РФ, которое в августе составило 18% в годовом выражении или 113749 единиц. МЭР продолжает уточнять оценки ВВП на текущий год и ожидает сокращение экономики на 0,5%, или 0,7%.
Рубль, тем не менее, укреплялся вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3105 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 10,54%. В целом, существенных изменений на рынке нет, если только не говорить о растущей уверенности в снижении ставки ЦБ РФ. На это указывает ряд факторов: вполне успешные аукционы ОФЗ и провальные депозитные аукционы по размещению государственных средств. Рубль остаётся под влиянием нефти, но прочие факторы уже не оказывают столь сильного воздействия. По оценкам МЭР, чистый отток капитала из РФ в текущем году не превысит $20 млрд, что значительно меньше цифр последних нескольких лет. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,39% до 63,887, а EUR/RUB — выросла на 0,05% до 72,17.
Европейский обзор стоит начать с того, что азиатские торги завершились вполне оптимистично. Власти КНР разрешили страховым компаниям покупать бумаги на бирже в Гонконге, что позитивно сказалось на китайском рынке. В Европе подобных подарков не было, поэтому динамика индексов была не столь позитивной. ЕЦБ оставил все ставки без изменений и не стал объявлять о каких-либо новых мерах. Объем программы выкупа активов также остался на прежнем уровне 80 млрд евро в месяц. Впрочем, сигналы о будущем должен озвучить Марио Драги. Кроме решения ЕЦБ существенной статистики в Европе не было. Бумаги банков торговались в плюсе: Barclays (BARC) PLC (+0,77%), Deutsche Bank (DBKGn) (+0,19%), Societe Generale (SOGN) (+1,02%), Unicredit SPA (+1,29%). Схожая динамика наблюдалась и в сырьевом секторе, что было вызвано сильными данными по китайскому импорту: Anglo American (AAL) (+1,73%), BHP Billiton (BLT) (+1,15%), Glencore (GLEN) (+0,05%). В минусе торговались экспортёры, которые не испытывают удовольствия от укрепления евро. К 15:15 (мск) DAX составил 10695,56 (-0,53%), CAC40 — 4542,32 (-0,34%), FTSE 100 — 6867,77 (+0,31%).
Оптимизм на рынке нефти сохраняется благодаря статистике API. По данным института, на прошлой неделе запасы нефти в США упали на рекордные 12,1 млн бар., а бензина — на 2,3 млн бар. Прогнозы указывали на рост запасов «чёрного золота» в США на 0,2 млн бар. Кроме того, дополнительным поводом для роста можно считать данные из Китая, где импорт сырой нефти в августе вырос до 7,8 млн бар. в сутки. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $48,59 (+1,27%), WTI — $46,24 (+1,63%), золото торговалось на уровне $1351,8 (+0,19%), медь — $4618,7 (-0,12%), никель — $10365 (+1,52%), палладий — $697,6 (+1,34%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,4% до 94,58. NZD слабел на 0,15% против доллара США, а AUD укреплялся на 0,35%. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,13 (+0,53%), GBP/USD — $1,335 (+0,14%), USD/JPY — 101,62 (-0,1%).
Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 4 тыс. до 259 тыс. на прошлой неделе. После публикации статистики индекс доллара немного сократил потери до 94,67. Фьючерс на S&P 500 торговался в пределах 0,1%. В 18:00 (мск) выйдут данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Если сильное снижение подтвердится, то котировки «чёрного золота» могут продолжить восходящее движение. Впрочем, для российского рынка, который оказался сильно перегретым, этого может быть недостаточно. После преодоления отметки 2050 пунктов по ММВБ особой решимости к новым высотам нет.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»