Торги на валютных рынках ночью проходили вяло, USD опустился по отношению к большинству валют. После публикации неожиданно слабых данных по изменению объема розничной торговли в США вероятность повышения процентной ставки ФРС отодвинулась на неопределенное время, что привело к падению индекса DXY до самого низкого уровня в этому году. Слабые показатели из США перечеркнули надежды на быстрое восстановление экономики после спада в 1-м квартале, связанного с неблагоприятными погодными условиями. Учитывая последние данные, о восстановлении экономики США нельзя говорить с уверенностью, что заставило экономистов начать пересматривать прогнозы роста в сторону понижения. Доходность 10-летних облигаций США восстановилась после недавнего спада и держалась на уровне 2,26%.
EUR/USD получила новый толчок к росту благодаря повышению доходности облигаций Германии, которая оставалась высокой на протяжении всей азиатской сессии. Со среды EUR/USD выросла с 1,1228 до 1,1381 (самый высокий уровень с февраля). USD/JPY торговалась в установившемся диапазоне между 119,11 и 119,40. Трейдеры по USD/JPY следят за уровнем 118,40, т.к. это «медвежий» уровень, пробитие которого будет указывать на понижение до 116,60. Доллар незначительно подешевел по отношению к валютам развивающихся стран азиатского региона.
На азиатских фондовых биржах наблюдается масштабный спад после нестабильной сессии (торги на Уолл-Стрит проходили вяло): Nikkei, Hang Seng и Shanghai Composite потеряли 0,98%, 0,04% и 0,36%, соответственно. Только индекс Kospi завершил торги в зеленой зоне и прибавил 0,29%. Нефть незначительно подешевела после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому предложение нефти устойчиво превышает спрос – трейдеры посчитали эту информацию более важной, чем новость о сокращении запасов нефти в США. Правительство Греции приняло решение не проводить референдум по вопросу потенциально непопулярных реформ. Вместо этого Афины попробуют договориться с кредиторами о компромиссном решении до конца этого месяца.
Больше всех от ослабления доллара выиграл NZD. Укреплению новозеландской валюты способствовали экономические показатели: объем розничной торговли в 1-м квартале вырос на 2,7% к/к и 5,1% г/г (прогноз: 1,5% и 4,9%, соответственно). Индекс PMI в производственном секторе в апреле составил 51,8, что ниже пересмотренного мартовского значения 54,6. Несмотря на хорошие данные, вероятность понижения РБНЗ учетной ставки в июне все еще остается высокой. NZD/USD восстановилась до 0,7564, без труда преодолев уровень 65-дневной скользящей средней. Пересечение уровня 0,7570 откроет путь для дальнейшего роста до отметки 0,7666. AUD/USD преодолела уровень 0,8076 (см. ежедневный технический анализ), что указывает на более масштабное восстановление до 0,8247 (38% коррекция Фибоначчи в сентябре 2014 г.).
По причине выходных в некоторых европейских странах в экономическом календаре сегодня мало событий. Трейдеры ожидают публикации индекса цен производителей (прогноз: 0,1% м/м) и числа первичных заявок на получение пособия по безработице (прогноз: 271 тыс., предыдущая неделя: 265 тыс.) в США. Центральный банк Чили объявит решение по процентным ставкам. Ожидается, что они останутся без изменений. Учитывая высокий показатель ИПЦ, опубликованный на прошлой неделе, тон сопроводительного заявления центробанка может быть более жестким, чем обычно.
