По итогам торгов 16 ноября индекс ММВБ укрепился на 0,59% до 2028,92, а RTS на 0,94% до 989,68. Внутренние вопросы пока не волнуют российский рынок. Основные движения происходят за счёт внешних факторов. Будь то нефть, которая поддержала нефтегазовые бумаги: Татнефть (MCX:TATN) подскочила на 5,02%, НОВАТЭК (MCX:NVTK) на 1,85%, ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) на 0,66%, Роснефть (MCX:ROSN) на 0,37%. Или ослабление рубля, которое происходит на фоне мощного ралли доллара на мировом рынке. Кстати, с одной стороны это улучшает привлекательность рублёвых активов, а с другой, сдерживает финансовый сектор: Сбербанк (MCX:SBER) прибавил 0,06%, Московская биржа - 0,08%. Угольщики за последние недели стали одним из самых разогретых секторов, что привело многие бумаги в состояние перекупленности:: Распадская (MCX:RASP) просела на 4,0%, Мечел (MCX:MTLR) на 1,32%. Мегафон (MCX:MFON) (-1,08%) подтвердил информацию о совместной работе с Mail.ru, а также о возможном приобретении пакета акций интернет компании. Дикси (MCX:DIXY) (+0,55%) увеличила выручку в III квартале на 14%, но и убыток в 1,9 раза до 1,59 млрд рублей. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность.
Рубль начинал день с укрепления, но затем бурно слабел относительно доллара США. Тем не менее, это не лишило мотивации участников аукционов ОФЗ. На аукционе ОФЗ-ПД 26216 с погашением 15 мая 2019 года спрос составил почти 29,62 млрд рублей при предложении 10 млрд рублей. На аукционе ОФЗ-ПК 29006 с погашением 29 января 2025 года спрос составил 16,813 млрд рублей при предложении 10,659 млрд рублей. И немного статистики. Росстат сообщил, что промышленное производство в РФ снизилось в октябре на 0,2%, а в период с января по октябрь выросло на 0,3%.
Американское ралли постепенно выдыхается. Индексы накануне завершили день в минусе. Банки являются главными бенефициарами роста доходностей по облигациям, но рост в секторе оказался весьма внушительным. Поэтому после недели бурного оптимизма участники торгов начали фиксировать прибыль: JPMorgan упал на 2,47%, Bank of America (NYSE:BAC) на 2,03%, Citigroup (NYSE:C) на 1,48%. IT сектор, который казался самым слабым, напротив, оказался сильно перепроданным: Apple (NASDAQ:AAPL) вырос на 2,69%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) на 1,33%. Откат наблюдался и в промышленном секторе: Ford Motor снизился на 0,33%, MMM на 0,65%, General Motors (NYSE:GM) на 0,6%.
Кроме того, на рынок давят усилившиеся ожидания повышения ставки ФРС, хотя статистика пока не позволяет однозначно говорить о целесообразности такого шага. Стержневой индекс цен производителей вырос в октябре на 1,2% при ожиданиях в 1,5%, за месяц упал на 0,2% при ожиданиях роста на 0,2%. Общий PPI не изменился в октябре при ожиданиях 0,3% роста, а за год вырос лишь на 0,8% при ожиданиях в 1,2%. Объем промышленного производства в США за октябрь также не изменился при ожиданиях роста на 0,2%. По итогам торгов DJIA упал на 0,29% до 18868,14, S&P 500 на 0,16% до 2176,94.
Торги в Азии начинались вполне позитивно на фоне незначительного сокращения доходности по американским казначейским обязательствам. Банк Японии провёл специальную операцию, чтобы вывести местные бонды из отрицательной доходности. При этом иена немного укрепилась, чем оказала давление на местные индексы. Кроме того, снижение котировок нефти негативно отразилось на нефтегазовых бумагах. Китай также предписал своим угольщикам повысить производство в ответ на чрезмерный рост цены на топочный уголь в регионе. В Австралии опубликовали статистику по рынку труда. В октябре безработица сохранилась на уровне 5,6%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite снизился на на 0,03% до 3204,14, Nikkei 225 на 0,02% до 17858,68.
Нефть накануне пыталась удержать свои достижения на заявлениях из OPEC о решительности заключить сделку по ограничению добычи. Министр нефти РФ Александр Новак говорил также о том, что Россия заморозит добычу, если в OPEC смогут договориться. Однако шансы на общее решение весьма быстро тают. Иран и Ирак отказались участвовать в энергетической конференции, которая начнёт свою работу в столице Катара 17 ноября. На рынке рассматривают данное мероприятие в качестве последней возможностью договориться перед заседанием картеля 30 ноября. И, наконец, вечерняя статистика из США оказалась непереносимой для быков.
По данным Минэнерго, коммерческие запасы в США выросли за прошлую неделю на 5,3 млн бар. при достаточно широком прогнозе от -2,0 до +1,5 млн бар. от разных агентств. Запасы бензина увеличились на 0,7 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,3 млн бар. Примечательно, что импорт на отчётной неделе вырос на 981 млн бар. до 8,4 млн бар. ежедневных поставок нефти. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,0 млн бар. общего потребления нефти (+1,1% за год), 9,2 млн бар. бензина в сутки (0,2% за год), а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки (-1,4% за год). И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились почти на 2 тонны до 926,26 тонн. К 9:15 (мск) Brent подешевела на 0,21% до $46,53, WTI на 0,22% до $46, золото укрепилось на 0,16% до $1225,9, медь снизилась на 0,63% до $5405,75, никель на 0,71% до $11250.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,39 пунктов. Накануне индекс достиг максимума за 13,5 лет. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,07% до $1,07, как и USD/JPY (до 109,14), GBP/USD потеряла 0,16% до $1,242. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%.
Сегодня в 9:30 (мск) опубликовали данные по безработице во Франции, в 12:30 (мск) выйдут розничные продажи в Великобритании, в 13:00 (мск) - инфляция в еврозоне, в 16:30 (мск) - потребительская инфляция в США, новые строительства и разрешения на них, а также первичные обращения за пособием по безработице. Кроме того, в 16:30 мск выйдет индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 16:50 (мск) выступит президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, а в 18:00 (мск) - госпожа председатель Джанет Йеллен. Российский рынок может начать торги вблизи значений закрытия накануне. Рубль также начнет день в значениях 64,5-65 за доллар. Основная волатильность на рынках будет наблюдаться во второй половине дня, поскольку в США выйдет ключевая статистика и выступят наиболее влиятельные представители ФРС.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер