К 15:15 (мск) индекс ММВБ упал на 0,46% до 1628,2, а РТС на 0,89% до 897,25. К середине дня российский рынок снижался на пониженных объемах. Основное давление оказывает негативный внешний фон, поскольку внутренних факторов хватает лишь на технические спекуляции. Из важных для рынка новостей можно выделить лишь увеличение правительством объема субсидируемой ипотеки с 400 млрд рублей до 700 млрд рублей, что, безусловно, позитивно для строительного сектора: ЛСР (LSRG) прибавил 1,0%. В остальном, рынок прибывает в спячке. Вчерашние лидеры подвергаются коррекции: «ФСК ЕЭС» (FEES) просел на 2,94%, «Россети» (RSTI) на 1,65%. В лидерах рынка «Магнит» (MGNT) (+1,87%) и ММК (MAGN) (+1,82%). Бумаги «Газпрома» (GAZP) продолжают отыгрывать новости о задержке в подписании контракта на поставку газа по западному маршруту. «Магнит» отчитался по МСФО и сообщил, что выручка в I полугодии выросла на 30,3%, чистая прибыль «Алроса» (ALRS) в I полугодии по РСБУ увеличилась в 1,6 раза до 37,6 млрд рублей. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» снизился на 1,28%, «Роснефть» (ROSN) на 1,04%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) прибавил 0,08%, ГМК «Норникель» потерял 1,63%, «Северсталь» (CHMF) укрепилась на 0,82%, Сбербанк (SBER) подешевел на 0,29%.
Рубль немного слабел относительно своих конкурентов, однодневная ставка MosPrime упала на 21 базисный пункт до 12,17%. Некоторое уменьшение дефицита ликвидности можно связать с действиями ЦБ. Кроме того, накануне Казначейство РФ разместило 130 млрд рублей на банковские депозиты при спросе 407 млрд рублей. Впрочем, спрос на рубли будет оставаться достаточно высоким до начала следующей недели. Минфин опубликовал весьма интересные данные по первому размещению ОФЗ-ИН. 75 млрд предложения распределились между 71,4% российскими инвесторами, 11,1% американскими, 14,1% британскими и прочими. В среду, к слову говоря, состоялось очередное размещение. Инвесторам были предложены ОФЗ выпуска 26212 с погашением в январе 2028 года. Объем размещения составил 7,474 млрд рублей при общем предложении 10 млрд рублей. Средневзвешенная доходность 10,58%. К 15:16 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,35% до 57,14, EUR/RUB на 0,03% до 62,311.
Неудачи Apple в реализации iPhone во II квартале подействовали удручающе на рынки от Японии до Европы. Соответственно, производители полупроводников оказались в компании аутсайдеров, где обосновались сырьевые бумаги: Glencore (GLEN) (-3,63%), BP PLC (-1,0%), Anglo American (-4,6%), BHP Billiton (-4,2%), а также ARM Holding, производящий процессоры для Apple (-4,05%). Однако реабилитировались авиаторы из EasyJet, которые сообщили о росте прибыли до уплаты налогов на 14% (+4,1%). Индекс делового климата во Франции вырос до 102 в июле с июньских 100 пунктов. К 15:15 (мск) FTSE 100 упал на 1,46% до 6670,05, CAC 40 на 0,51% до 5080,37, DAX 30 на 0,82% до 11510,12.
Ситуация на сырьевом рынке не изменилась по сравнению с утренними часами, контракты продолжали снижаться. Из новостей можно отметить сегодняшнее голосование в парламенте Франции по поводу сокращения зависимости от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников. План Франсуа Олланда предусматривает сокращение доли ядерной энергетики до 50% к 2025 году, что вызывает мощную оппозицию среди самих французских энергетиков. В Великобритании планируют лишить малые проекты возобновляемой энергетики государственных субсидий. Объединенные Арабские Эмираты решили ликвидировать топливные субсидии. Уже с августа цены на дизельное топливо и бензин будут привязаны к мировым. Долгие годы цена на бензин удерживалась в районе $0,5 за литр по сравнению с $0,85 за литр в США. В соседней Саудовской Аравии субсидии сохраняются и цена удерживается на уровне $0,16 за литр АИ98. К 15:15 (мск) Brent подешевел на 0,82% до $56,57, WTI на 1,33% до $50,18, золото на 1,39% до $1088,2, медь на 1,29% до $5384,81.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 97,50. CAD, AUD, NZD слабели от 0,3% до 0,5% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,25% до $1,091, USD/JPY на 0,08% до 123,77.
Сегодня в 17:00 (мск) выйдут данные по продажам домов на вторичном рынке жилья в США, в 17:30 (мск) – по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США. Вечерняя статистика по запасам нефти в США может привести к распродажам «черного золота», что, естественно, отразится и на российских бумагах. Во всяком случае, Американский институт нефти уже выдал данные, показавшие неожиданный рост запасов на 2,3 млн барр. при ожиданиях снижения на 2,3 млн барр. Фьючерс на S&P 500 терял почти 0,5%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»