К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,03% до 1864,12 пт., а РТС подорожал на 2,72% до 866,34 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост. Отскок в нефти, возникший благодаря заявлениям председателя ФРС о необходимости быть осторожными с повышением ставки, благотворно сказался на российских активах. После нескольких дней распродаж нефтегазовый сектор корректируется вверх: Газпром (MCX:GAZP) (+1,79%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,65%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,17%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+1,56%). Просадку в предыдущие дни также корректируют бумаги Мостотрест (MCX:MSTT) (+7,87%).
Недавние заявления министра сельского хозяйства о снижении цен производителей удобрений продолжают давить на соответствующие бумаги: ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,96%), Акрон (MCX:AKRN) (-0,67%). Меж тем, Дорогобуж отчитался за 2015 год по РСБУ и сообщил о росте прибыли в 22 раза до 9,07 млрд рублей. Татнефть (MCX:TATN) (+2,94%) увеличила прибыль за 2015 год по РСБУ на 3,6% до 85 млрд рублей. В группе лидеров дня также присутствуют энергетики: ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,99%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,81%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,37%). Еще одним важным фактором влияния на рынок можно считать информацию Bloomberg из Росимущества. По словам источника, предложение о повышении дивидендов государственных компаний до 50% было внесено на рассмотрение правительства. В Северстали (MCX:CHMF) (+1,91%) ожидают, что спрос на российскую сталь упадет на 10% в 2016 году.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2680 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла еще на 3 базисных пункта до 11,29%, что говорит о повышенном спросе на рубли. Во многом это объясняется растущей нефтью и ожиданиями того, что в апреле ЦБ РФ все же не сможет удержать ставку на прежнем уровне. Достаточно стабильный курс и замедление инфляции создают повышенный спрос на российские долговые инструменты. При этом реальные доходности по многим корпоративным бумагам уже ниже ключевой ставки ЦБ РФ. 30 марта Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ на 26,9 млрд рублей, которые имеют шанс пройти при повышенном спросе. При сохранении достаточно позитивного внешнего фона коррекция по рублю откладывается на более отдаленный срок. К 15:16 (мск) пара USD/RRUB подешевела на 0,37% до 67,801, а EUR/RUB – на 0,14% до 76,83.
Мягкая позиция председателя ФРС Джанет Йеллен по поводу скорости повышения ставки позитивно сказалась и на европейских активах. При этом Stoxx 600 может прервать полосу снижения в течение предыдущих трех месяцев. Наибольшие потери в Европе за последние полторы недели оказались в сырьевом секторе. Поэтому смена настроений вновь бурно отражается на бумагах добывающих компаний: Anglo American (LON:AAL) (+10,46%), BHP Billiton (LON:BLT) (+6,23%), Glencore (LON:GLEN) (+7,41%), Shell (+3,97%). Акции германского розничного продавца Metro AG (+13%) подорожали на новостях о возможном разделении компании.
И, наконец, о статистике, которая оказалась хуже ожиданий. Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал в марте до 103,0 с 103,8 в феврале. Индекс бизнес-климата немного вырос, до 0,11 с 0,7. К 15:15 (мск) индекс DAX составил 10052,48 пт. (+1,66%), CAC40 – 4448,04 пт. (+1,86%), FTSE 100 – 6203,79 пт. (+1,6%).
Заявления Йеллен и, как следствие, слабый доллар способствовали росту стоимости сырьевых контрактов. К тому же API сообщил о росте коммерческих запасов сырой нефти в США на 2,6 млн бар., что оказалось меньше прогнозов. Опрос Bloomberg показал ожидания от 3,0 млн бар., а Reuters – 3,3 млн бар. Однако слабый доллар не смог предоставить золоту дополнительные стимулы. Снижение рисков на финансовых рынках негативно сказывается на желтом металле. К 15:15 (мск) майский контракт Brent стоил $40,29 (+1,10%), WTI – $38,77 (+1,28%), золото – $1233,2 (-0,21%), медь – $4850,18 (-0,63%), никель – $8460 (+0,12%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,87. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,4% до 1,0%. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,133 (+0,31%), USD/JPY – 112,47 (-0,19%).
Согласно данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 200 тыс. новых рабочих мест в марте. После выхода статистики ситуация на рынках не изменилась. Доллар продолжил слабеть. В 17:30 (мск) выйдет статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Однако наибольший интерес вызывают цифры по объемам добычи: если текущий отскок котировок нефти не остановил сокращение, то нефть получит дополнительную фундаментальную поддержку. До конца дня ситуация вряд ли заметно изменится. Индекс ММВБ сохранит прирост, а рубль – свои достижения. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,55%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер