По итогам торгов вторника, 12 января, индекс ММВБ вырос на 0,46% до 1690,30, а РТС потерял 0,55% до 695,32. Основным поводом для беспокойства остается нефть, которая накануне демонстрировала повышенную волатильность. В начале торгового дня индексы дружно ушли в минус, но затем сообщение о срочном созыве министров OPEC вдохнуло надежду в российские акции. С другой стороны, правительство планирует ограничить свои расходы на 10%, что не может не сказаться на доходах граждан. Соответственно, в аутсайдерах дня оказалось много бумаг внутреннего рынка: «Магнит» (MGNT) (-2,81%), «Дикси» (DIXY) (-2,46%), «ЛСР» (LSRG) (-2,85%), «М.Видео» (MVID) (-2,0%). Группа «Аэрофлот» (AFLT) (+2,29%) сообщила о росте объема перевозок на 14% в 2015 году до 39,4 млн человек. Однако в лидерах дня были бумаги «Полюс Золота» (PLZL) (+4,95%) и «АЛРОСА» (ALRS) (+3,97%). В остальном, рынок испытывает дефицит идей, что на фоне низких объемов торгов порождает резкие движения в отдельных бумагах. В целом, рубль остается под давлением дешевеющей нефти, как и индекс RTS, который пытается обновить свои минимумы с кризисного декабря 2014 года. Поэтому все внимание по-прежнему сконцентрировано на котировках «черного золота», ситуация с которым уже вышла за рамки чисто экономического, или даже рыночного анализа.
Второй день подряд рост на американском рынке наблюдается в последний торговый час. Вторник не стал сюрпризом и с распределением покупок, так как вновь IT-сектор был среди лидеров: Apple (AAPL) (+1,45%), Intel (+1,93%), а по сектору технологий рост составил 0,94%. Сильный рост показали и компании здравоохранения, обещая рост прибыли: Anthem (+5,63%), Aetna (+3,63%), Starbucks (+2,8%) планирует открывать по 500 кофеен в Китае, где «почему-то» предпочитают чай. Сектор нефтяников немного затормозил падение (-0,22%), а вот базовым материалам не повезло с Alcoa, чьи бумаги провалились на 8,95%. Остается лишь сказать о том, что президент ФРБ Атланты Денис Локхарт не нашел проблем в том, чтобы ФРС повышала ставку, а внешние рынки снижались в обвальном темпе. Президент ФРБ Ричмонда Джефри Лейкер полагает, что сильные потребительские расходы – это тоже повод для дальнейшего повышения ставки. Иными словами, «ястребы» продолжают атаковать. В итоге, DJIA вырос на 0,72% до 16516,22, а S&P 500 прибавил 0,78% до 1938,68.
Легкий американский оптимизм помог и азиатским рынкам. Японские инвесторы вовсе увидели первый плюс по индексам в текущем году. К тому же, иена ослабла до 118,25 за доллар. В Китае статистика преподнесла сюрприз в виде данных по внешней торговле. Сальдо торгового баланса выросло до $60,093 млрд, экспорт сократился в декабре всего на 1,4% при ожиданиях снижения на 8,0%, а импорт просел на 7,6% при ожиданиях -11,5%. Естественно, что настроения улучшились и в Индии, и в Южной Корее. Nikkei 225 завершил день ростом на 2,84% до 17707,23. К 9:10 (мск) Shanghai Composite сократился на 0,24 до 3015,69.
Импорт угля Китаем сократился в 2015 году на 30%, что не вызывает удивление, если глотнуть немного пекинского смога. Импорт нефти, напротив, только увеличивался благодаря низким ценам. В 2015 году импорт нефти вырос на 8,8% до 6,71 млн бар. в сутки. В декабре импорт вырос на 21,4% по сравнению с ноябрем и на 9,3% за год до 33,19 млн тонн, или 7,85 млн бар. суточных поставок. Топливная ассоциация КНР прогнозирует, что спрос на нефтепродукты в 2016 году может возрасти на 4,9%. В качестве дополнительной поддержки Американский институт нефти сообщил о сокращении коммерческих запасов «черного золота» на -3,9 млн бар. за прошлую неделю. К 9:10 (мск) Brent стоила $31,27 (+1,03%), WTI – $31,91 (+1,24%), золото – $1084,8 (-0,04%), медь – $4346,43 (+0,64%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 99,22. NZD укреплялся на 0,35%, а AUD на 0,9% против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD – $1,083 (-0,24%), USD/JPY – 118,26 (+0,54%).
Следующие события запланированы на среду: в 10:45 (мск) – публикация счета текущих операций Франции и инфляции, в 13:00 (мск) – выход данных по промышленному производству в еврозоне, а в 18:30 (мск) – публикация данных Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США, в 22:00 (мск) – федеральный бюджет США. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть в плюсе, сырьевые валюты укрепляются. Все это говорит о том, что утро на российском рынке пройдет в позитивном ключе, но дальнейшее развитие событий будет определяться нефтью, которая все еще имеет потенциал для снижения, хотя сильная перепроданность должна насторожить «медведей». Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,85%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»