К 15:10 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,24% до 1618,43, а RTS на 1,64% до 904,33. К середине дня российский рынок демонстрировал умеренный рост на пониженных объемах, которые уже стали традицией последнего месяца. Внешний фон обеспечил основной позитив на рынке. Нефть дорожала, китайский рынок подрос на 4,54%. К слову говоря, Греция согласилась почти на все требования кредиторов. Саммит BRICS сменился на саммит ШОС. Отток из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжается седьмую неделю подряд. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 8 июля, отток составил $79 млн по сравнению с оттоком в $16 млн неделей ранее. Между тем, Morgan Stanley улучшил прогноз по российской экономике со спада в 5% до 4,2%. Goldman Sachs пишет о том, что положительное сальдо счета текущих операций говорит о том, что экономика получает достаточное финансирование на основе внутренних источников, даже в условиях ограничений на внешних рынках. Укрепление рубля давит на сектор металлургов: ММК (MAGN) упал на 2,47%, НЛМК (NLMK) на 1,28%. В лидерах рынка однообразия нет: «Э.ОН Россия» (EONR) (+4,83%), «Алроса» (ALRS) (+4,1%), ТМК (TRMK) (+3,15%). «Голубые фишки» торговались без единой динамики: «Газпром» (GAZP) потерял 0,14%, «Роснефть» (ROSN) прибавила 1,74%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) снизился на 0,91%, ГМК «Норникель» на 0,84%, «Северсталь» (CHMF) укрепилась на 0,36%, Сбербанк (SBER) на 1,98%.
Рубль укреплялся на фоне исчезновения рисков по нескольким направлениям. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 68 базисных пункта до 11,68%. Столь резкое повышение может говорить о подготовке участников рынка к грядущему налоговому периоду или размещениям ОФЗ. С другой стороны, рублю было достаточно двух дней роста на китайском рынке, существенного отскока по нефти и высокой вероятности договора между Грецией и кредиторами. Мы даже не будем говорить о том, что Россия смотрелась вполне уверенно в рамках саммита BRICS. К 15:15 (мск) пара USD/RUB подешевела на 1,48% до 56,325, EUR/RUB на 0,16% до 63,043.
Греция просит у кредиторов 53 млрд евро на три года, в том числе 35 млрд на программы развития. В качестве ответного шага власти предлагают небольшое увеличение налога на прибыль с 26% до 28%, повышение НДС в отдельных сферах бизнеса с 13% до 23%, включая услуги ресторанов, транспорта, здравоохранения. Поднимется в два раза НДС за проживание в гостинице с 6,5% до 13%. Афины уже согласны на отмену льгот для островов и приватизацию портов. Иными словами, почти все требования кредиторов были выполнены. Разве только по пенсиям остаются некоторые разногласия. Тем не менее, премьер Италии Маттео Ренци уже сказал, что соглашение может быть заключено в субботу, а глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум допускает подписание документов уже в пятницу. Естественно, что подобные сигналы не были пропущены рынками. Европейские индексы устремились вверх, а лидерство захватили банки: Deutsche Bank подскочил на 4,3%, Barclays на 2,5%, Societe Generale (SOGN) на 4,7%, BNP Paribas (BNPP) на 5,4%. Впрочем, греческий парламент еще будет обсуждать предложения премьера Алексиса Ципраса, а кредиторы пока не сообщили своего решения. К 15:10 (мск) FTSE укрепился на 1,37% до 100 6671,54, CAC 40 на 3,22% до 4910,33, DAX 30 на 2,45% до 11265,82.
Китайская ассоциация производителей автомобилей ухудшила прогноз роста продаж транспортных средств в КНР до 3% с 7% в апреле. Переговоры с Ираном и международной шестерки застопорились. Тегеран настаивает на полной отмене санкций, включая ограничения на поставку вооружений, в чем его поддерживает Москва. При этом американская делегация пытается затянуть переговоры и исключить ряд санкционных вопросов из повестки, рассчитывая только на отступление Ирана. Между тем, Тегеран и Москва настаивают на немедленной отмене эмбарго на поставку вооружений, указывая на роль Ирана в борьбе с ИГИЛ. К 15:10 (мск) Brent подрос на 0,63% до $59,25, WTI на 0,5% до $53,5, золото на 0,15% до $1161, медь на 0,64% до $5588,74.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,95% до 95,75, чем также поддерживалось ралли на сырьевом рынке. Сырьевые валюты демонстрировали изменения к доллару США в пределах +/-0,1%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 1,3% до $1,119, USD/JPY – 0,67% до 122,29. Фьючерс на S&P 500 укрепился на 1,25%.
Статистики на вечер почти нет. В 17:00 (мск) вышли данные по оптовым продажи и запасы в США. Риском остается греческий парламент и несговорчивость кредиторов, которые могут решить, что минимальные уступки слишком малы, чтобы их замечать. Кроме того, для рынка нефти возникает риск срыва переговоров с Ираном из-за позиции США. Российский рынок вполне может завершить день в плюсе, хотя его реакция на внешний позитив оказалась весьма вялой.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»