Снижение котировок нефти сегодня в первой половине дня оказало давление на котировки российских бумаг. К вечеру ситуация на рынке нефти резко поменялась: инвесторы оценили сегодняшнюю публикацию ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно отчету МЭА, прогноз роста глобального спроса на нефть на текущий год повышен на 200 тб/д: с 96,1 мб/д до 96,3 мб/д. В целом рост спроса в текущем году составит 1,4 мб/д (лучше прогнозов ОПЕК в +1,15 мб/д). При этом рост спроса в 2017 г. составит 1,2 мб/д, что лучше прогнозов ОПЕК (+1,15 мб/д), но хуже июльского прогноза МЭА на 100 тб/д. Прогноз добычи ОПЕК на текущий год оставлен без изменений. Снижение добычи вне ОПЕК в текущем году составит 800 тб/д, прогноз практически совпадает с оценками ОПЕК (-790 тб/д). Прогноз роста добычи вне ОПЕК на 2017 г. увеличен до 400 тб/д по сравнению с предыдущим прогнозом в +200 тб/д. Прогноз МЭА на 2017 г. существенно хуже ожиданий ОПЕК (снижение на 150 тб/д), более того, динамика прогнозов разнонаправленная – МЭА увеличил прогноз роста, ОПЕК увеличил прогноз падения. В целом августовский отчет МЭА выглядит более негативно, чем опубликованный вчера отчет ОПЕК, в основном за счет пересмотра темпов добычи вне ОПЕК в 2017 г. Тем не менее, МЭА вслед за ОПЕК ожидает дальнейшего движения рынка к равновесию спроса и предложения. В сентябре состоятся встречи производителей нефти из стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, при этом на переговорах может быть затронута тема возможной заморозки нефтедобычи. Неформальная встреча членов ОПЕК состоится в рамках саммита министров энергетики добывающих стран в рамках Международного энергетического форума в Алжире, который пройдет 26-28 сентября. Российский рынок к вечеру развернулся к росту, в лидерах Россети (MCX:RSTI) на фоне прогнозируемого компанией роста чистой прибыли по МСФО в 2016 г. на 45-50%. Динамику лучше рынка продемонстрировали также Яндекс (MCX:YNDX), М.Видео (MCX:MVID), ММК (MCX:MAGN), АФК Система (MCX:AFKS), префы Башнефти (MCX:BANE). Хуже рынка торговались ОГК-2 (MCX:OGKB), КАМАЗ (MCX:KMAZ), АЛРОСА (MCX:ALRS), Газпром нефть (MCX:SIBN), Северсталь (MCX:CHMF), ТМК (MCX:TRMK), МТС (MCX:MTSS).
Вечерний рост нефти может оказать поддержку российскому рынку завтра. Наиболее чувствительной для российского рынка завтра станет публикация данных по промышленному производству в Китае за июль (кроме того будут опубликованы данные по розничным продажам). Также в течение дня выйдут данные по промышленному производству в ЕС за июнь и предварительные оценки ВВП за 2 кв. Из корпоративных новостей следует обратить внимание на публикацию операционных результатов Дикси (MCX:DIXY) за июль, которые обещают быть позитивными благодаря эффекту низкой базы июля прошлого года.
Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал"