К 15:22 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,04% до 1744 пт., а РТС подорожал на 3,27% до 712,47 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на пониженных объемах. Оптимизм в Азии и пятничный взлет котировок нефти обеспечили оптимизмом участников торгов. В лидерах преобладали нефтяные бумаги: «Башнефть» (BANE) (+2,37%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+2,0%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,91%). ЦБ РФ сообщил, что российские банки заработали в январе 32 млрд рублей по сравнению с 24 млрд рублей убытка годом ранее. Меж тем, в январе наблюдалось сокращение объема выданных кредитов, а также рост просроченной задолженности, да и объем вкладов также демонстрировал убыль. Тем не менее, бумаги основных банков торговались в плюсе: «ВТБ» (VTBR) (+2,15%), Сбербанк (SBER) (+1,4%). «ММК» (MAGN) (-0,89%) отчитался по МСФО за 2015 год и сообщил о прибыли в размере $421 млн по сравнению с убытком в размере $44 млн годом ранее. В остальном, в лидерах также преобладали бумаги внутреннего рынка: Yandex (YNDX) (+2,78%), «Мегафон» (MFON) (+2,27%). Хуже прочих смотрелись бумаги экспортеров, не связанных с нефтью: «Акрон» (AKRN) (-2,58%), Polymetal (POLY) (-2,35%).
Рубль укреплялся против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2605 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 5 базисных пункта до 10,98%. Связь рубля с нефтью сохраняется и может быть немного подкорректирована лишь предстоящим налоговым периодом и ожиданиями действий ЦБ на снижение темпов инфляции. К 15:23 (мск) пара USD/RUB снизилась на 1,6% до 77,089, а EUR/RUB подешевела на 2,14% до 86,252.
Рост в Европе продолжает поддерживаться ралли бумаг финансового сектора: Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+2,32%), Barclays (L:BARC) (+2,83%), Societe Generale (PA:SOGN) (+4,74%), BNP Paribas (PA:BNPP) (+3,69%). За два дня Stoxx 600 подскочил почти на 6%. Из статистики в еврозоне присутствуют лишь данные по торговому балансу. Экспорт и импорт синхронно увеличились на 3% в декабре, а положительное торговое сальдо составило 24,3 млрд евро. К 15:20 (мск) индекс DAX стоил 9241,99 (+3,06%), CAC40 – 4142,1 (+3,68%), FTSE 100 – 5836,8 (+2,26%).
Российские компании сообщают о росте запасов, а на рынке продолжают надеяться на действия по поддержанию цен. Меж тем, в МЭА не ожидают совместного решения. Более того, оно может решить проблему переизбытка лишь временно, так как позволит дорогим проектам пережить падение цен. Переизбыток запасов, как сырой нефти, так и топлива, ощущается почти во всех странах-потребителях. Китайские переработчики снизили импорт нефти в январе на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 26,69 млн тонн, или 6,3 млн бар. в сутки. Предприятия использовали 77% мощностей по сравнению с 79% в декабре. К 15:20 (мск) нефть марки Brent стоила $33,77 (+1,23%), WTI – $29,97 (+1,8%), золото – $1210,6 (-2,32%), медь – $4560,28 (+1,95%), никель – $8170 (+4,48%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,5% до 96,46. AUD, NZD, CAD торговались от +0,15% до -0,1% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,119 (-0,57%), USD/JPY – на уровне 113,99 (+0,71%).
Вечерний отрезок торгов будет более спокойным, чем утренний, Из событий остается лишь выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В США выходной и рынки будут закрыты. Поэтому, с высокой вероятностью, изменения в расстановке сил будут незначительными. Фьючерс на S&P 500 прибавил 1,6%.
Андрей Кочетков, Аналитик «Открытие Брокер»