В Австралии объем ипотечного кредитования в августе сократился на 0,9%; объем коммерческого кредитования снизился на 0,1%, доля ипотечных кредитных обязательств под жилье, занятое владельцами, уменьшилась на 2,0%. РБА крайне обеспокоен бумом на рынке ипотечного и коммерческого кредитования. Ожидается, что австралийский регулятор введет макропруденциальные меры для стабилизации кредитования в коммерческих целях, предположительно спекулятивных. AUD/USD опустилась до отметки 0,8747 в Сиднее на новости о том, что Китай повышает тарифы на импорт угля, и дальнейшем спаде цен на сырьевые товары (цены на сырую нефть за ночь упали на 2,0%). До конца сессии пара восстановилась до 0,8785 на сокращении объема ипотечного кредитования в Австралии. Индикаторы тренда и импульса остаются «бычьими».
Вчера USD/CAD частично потеряла завоеванные позиции и опустилась до отметки 1,1082 на фоне корректировки позиций по USD после публикации протоколов заседания ФРС. Индикатор MACD выровнялся, что указывает на продолжение понижательной коррекции в случае завершения торгов ниже отметки 1,1200 (опорная точка MACD). Сегодня Канада опубликует статистику с рынка труда, прогнозы оптимистичные. Первая линия поддержки расположена на уровне 1,1103+ (21-дневная скользящая средняя), предложения на покупку также сосредоточены в зоне 1,1000/28 (опционы/61,8% коррекция Фибоначчи от спада в марте-июле), стоп-ордеры скапливаются ниже по графику. Ключевое сопротивление расположено на уровне 1,1279 (максимум 20 марта).
Как и ожидалось, БА по итогам вчерашнего заседания принял решение оставить основную процентную ставку на текущем уровне (0,5% годовых), объем программы покупки активов остался на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов. В отсутствие комментариев и заявлений со стороны БА GBP/USD торговалась в установившееся диапазоне; протоколы вчерашнего заседания будут опубликованы 22 октября. Предложения на продажу по-прежнему держатся в зоне 1,6230/40 (сюда входит 21-дневная скользящая средняя и 23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-октябре). Опционы на продажу, срок которых истекает сегодня, расположены на отметке 1,6050 и ниже. Ключевая поддержка сосредоточена на уровне 1,5944 (минимум 6 октября). EUR/GBP закрепляет рост ниже 0,79000. Барьерные опционы, срок которых истекает до выходных, сосредоточены в районе 0,79500-0,80000.
На фоне ослабления доллара после публикации протоколов заседания ФРС USD/JPY продолжила спад до 107,53. Кроме того, в протоколах заседания БЯ выражена обеспокоенность высоким уровнем волатильности на рынках. Японский регулятор предупреждает, что мягкая финансово-бюджетная политика может помешать эффективному проведению монетарной политики, но попытки достичь целевого уровня инфляции 2,0% следует продолжать. USD/JPY торгуется в зоне консолидации с «медвежьим» уклоном. Мы ожидаем продолжения коррекции до уровней 106,64/81 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в июле-октябре/минимум 16 сентября). EUR/JPY встретила сопротивление ниже уровня верхушки суточного облака Ишимоку (137,03/51). Сейчас пара тестирует поддержку на отметке 136,75 (уровень Фибоначчи). Критическая поддержка расположена на уровнях 135,73/80 (минимумы 2014 г.).
Валюты развивающихся стран отыгрывают потери прошлой недели (благодаря неопределенности протоколов заседания ФРС); USD/BRL на короткое время опустилась ниже уровня 2,3673 (50% коррекция Фибоначчи от ралли в сентябре-октябре), но вчера вновь достигла отметки 2,4048. Резкие скачки курса BRL вызваны неопределенностью политических прогнозов, на фоне споров о будущем президенте 1-месячная волатильность выросла до 23% (самое высокое значение с конца 2011 г.). Мы полагаем, что волатильность будет оставаться высокой вплоть до решающего тура президентских выборов 26 октября.
Сегодня в экономическом календаре: публикация показателя уровня безработицы в Швеции в сентябре, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности во Франции в августе (м/м и г/г), данных по изменению объема промышленного производства в Италии (м/м и г/г), сентябрьских индекса цен производителей и потребительских цен в Норвегии (м/м и г/г), общего сальдо торгового баланса в Великобритании в августе, сентябрьских показателей уровня безработицы и доли экономически активного населения в Канаде, а также индикатора ожидаемого роста объёма торговли в 3-м квартале в Канаде и индикатора ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады.
