К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,23% до 1907,29 пт., а РТС — на 2,53% до 914 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал существенный рост на средних объемах. Нефть и позитивная корпоративная отчетность стали основными двигателями роста. Нефть марки Brent удерживалась выше $49 за баррель, чем стимулировала нефтегазовый сектор: «Газпром» (GAZP) (+1,05%), «Роснефть» (ROSN) (+1,39%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,52%). «Сбербанк» (SBER) (+2,8%) отчитался по МСФО за I квартал и сообщил о росте прибыли в 3,8 раза до 117,7 млрд рублей. Фактически, год назад результаты были слабыми из-за существенных отчислений на резервы. «ФСК ЕЭС» (FEES) (+9,46%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале в 1,8 раза до 16,4 млрд рублей. «ФосАгро» (PHOR) (+0,68%) увеличила прибыль по МСФО в I квартале на 60% до 22,6 млрд рублей. «ММК» (MAGN) (+3,33%) продолжают отыгрывать улучшение прогноза по рейтингу и позитивный внешний фон. Впрочем, аналогично движутся и бумаги «НЛМК» (NLMK) (+2,07%). Бумаги «Полиметалла» (POLY) ушли в минус на 2,59% на фоне падения цен на драгоценные металлы.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине дня баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 8 базисных пунктов до 11,46%. На текущий момент есть несколько поводов для укрепления рубля, но рыночные сигналы говорят об обратном. Рублевая цена нефти продолжила расти на фоне налогового периода, позитивной разницы в ставках и относительно успешного размещения российских евробондов. Впрочем, вместо $3 млрд удалось разместить всего $1,75 млрд. Активная оборона уровня 64-65 за доллар привела к снижению ожиданий дальнейшего укрепления рубля. ВЦИОМ провел опрос граждан РФ в конце апреля, и ожидания заметно ухудшились: через 3 месяца большинство ожидает курс по 69-70 за доллар. Соответственно, можно предположить, что пара USD/RUB имеет мало шансов на прохождение поддержки 64-65, даже при нефти незначительно выше $50. К 15:20 (мск) пара USD/RUB подешевела на 0,72% до 65,71, EUR/RUB — на 0,6% до 73,258.
Европейские инвесторы приняли американский оптимизм и мысль о том, что сильная экономика США сможет пережить повышение ставки. Кредиторы Греции решили предоставить очередной пакет помощи в размере 10,3 млрд евро. В лидерах оказались банковский и сырьевой секторы: Deutsche Bank (DBKGn) (+4,02%), Barclays (BARC) (+1,3%), Societe Generale (SOGN) (+3,4%), Anglo American (AAL) (+1,3%), BHP Billiton (BLT) (+0,73%), Total SA (TOTF) (+1,09%), Royal Dutch Shell (+0,8%). Из корпоративных новостей можно отметить заявление Marks & Spencer (-7,7%) о снижении будущей прибыли из-за плана оживления бизнеса. Вышли германские индексы IFO. Индекс текущих условий вырос до 114,2 с 113,2 пт., индекс бизнес-климата вырос до 107,7 с 106,6 пт., а ожиданий — до 101,6 с 100,4 пт. К 15:20 (мск) DAX составил 10189,65 (+1,32%), CAC40 — 4475,38 (+0,99%), FTSE 100 — 6254,52 (+0,57%).
Поводом для нефти дороже $49 остаются американские запасы, которые, по данным API, сократились на 5,14 млн бар. за прошлую неделю. Основные потери произошли из-за сокращения канадского экспорта в связи с форс-мажором в виде лесных пожаров. В глобальном плане, агентство Reuters подсчитало потерю до 4 млн бар. нефти ежедневно, что создает временный дисбаланс на рынке. Впрочем, надежды на экономический рост в США и других регионах также говорят о том, что равновесие будет достигнуто в ближайшие 3-6 месяцев. Royal Dutch Shell планирует уволить еще 2200 сотрудников в рамках плана снижения затрат в связи с низкими ценами на нефть. Впрочем, для оперативной ситуации на рынке более важны цифры Минэнерго США, которые будут обнародованы в 17:30 (мск). Прогноз Bloomberg говорит о снижении запасов на 2,0 млн бар., а Reuters — на 2,5 млн бар. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $49,25 (+1,32%), WTI — $49,13 (+1,05%), золото стоило $1224,3 (-0,40%), медь — $4635,23 (+1,74%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 95,53. NZD, AUD и CAD торговались в пределах от снижения на 0,1% до роста на 0,1%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,04% до $1,114, USD/JPY — на 0,19% до $110,19.
На вечер остается решение Банка Канады по ставке — в 17:00 (мск), а также данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США — в 17:30 (мск). Российский рынок имеет отличные шансы завершить день в плюсе выше отметки 1900 пт. по ММВБ. Однако риски существуют в связи со статистикой по запасам нефти в США. Если она не подтвердит существенное снижение, нефть потеряет идейную поддержку. Напротив, если официальные цифры окажутся еще более убедительными, то отметка в $50 за баррель Brent может не устоять. Фьючерс на S&P 500 (+0,3%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»