Прогноз на среду, 14 октября
Товарно-сырьевой рынок
Настроение Brent было подпорчено еще в понедельник, когда данные ежемесячного отчета ОПЕК по объемам дневной добычи подтвердили рост показателя до максимального с 2012 года уровня на 31,57 млн баррелей. Тем не менее, вторник принес приятные новости – IEA повысило прогнозы по мировому росту спроса на нефть до 5-летнего рекорда 1,77 млн баррелей. Хотя одновременно с этим агентство понизило объем спроса на 150 тыс. баррелей в день до 1,21 млн в 2016 году. Пока что ситуация только все запутывает. Тем не менее, сегодня будут опубликованы данные, которые могут вновь вызвать интерес к Brent. Еженедельный отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах США не только может подтвердить снижение объемов, но также и показать дальнейшее падение добычи энергоносителя. Этого может стать достаточным, чтобы вернуть Brent в район 54,00 долл./барр.
Валютный рынок
Рубль не смог продолжить самостоятельное укрепление без поддержки нефти. Как только цены сорта Brent вернулись в район 50 долл./барр., пара USD/RUB закрепилась в диапазоне 62,00-62,80. На текущий момент из факторов поддержки у российской валюты осталась лишь экономическая статистика из России, подающая сигналы «нащупывания дна». Все остальные катализаторы спроса находятся в «режиме ожидания». К примеру, активность экспортеров вот-вот вырастет, однако учитывая, что пик налоговых выплат приходится лишь на 25 октября, то раньше начала следующей недели эффекта на себе рубль не ощутит. Кроме того, не исключено восстановление цен на нефть в связи с завтрашней публикацией данных по коммерческим запасам энергоносителя в США. Добавим к этому и вероятность общего ослабления доллара в связи с вероятностью низких показателей по инфляции и розничным продажам. Все это в совокупности может вернуть USD/RUB обратно в район 61,00.
Австралийский доллар очень интерес для торговли в текущих условиях. Валюта до вчерашнего дня наслаждалась 9 торговыми сессиями роста, благодаря более позитивной ситуации на товарно-сырьевых рынках. Однако стоит отметить, что и экономические данные из Австралии постепенно начинают радовать. Совсем недавно выросла деловая активность в обрабатывающей промышленности, увеличились объемы розничных продаж, ну и, конечно, повышаются цены на золото и железную руду. Добавим к этому и тот факт, что даже в условиях снижения процентной ставки доходность остается гораздо выше, чем во многих развитых странах, что отчасти привлекает интерес к валюте в рамках давно известной стратегии carry trades. Сейчас имеет смысл внимательно наблюдать за ситуацией для поиска привлекательных точек входа: после столь продолжительного роста коррекция была неминуема, и именно сейчас имеет смысл рассмотреть среднесрочные позиции на покупку, так как потенциал роста у австралийской валюты существует. Ближайшей целью AUD/USD на пути вверх может стать отметка 0,7440.
Фондовый рынок
Британский индекс FTSE (Z) вновь под давлением, даже несмотря на то, что данные по инфляции подтвердили, что Банку Англии еще нескоро придется переживать по поводу цен и торопиться переходить в режим ужесточения денежно-кредитной политики. И даже несмотря на позитивное завершение сделки между двумя пивоварнями AB InBev и SABMiller. Все дело в составе бенчмарка: довольно большая доля нефтегазовой отрасли (16,7%) делает его чувствительным к колебаниям цен на нефть. Добавим к этому еще большую долю финансового сектора (21,06%) с его негативной динамикой, и вчерашнее падение FTSE совсем неудивительно.
Дальнейшее ослабление индекса вполне вероятно, учитывая нестабильное состояние товарно-сырьевых рынков, которые и далее могут оказывать на него давление. Свою лепту внесет и печально известный компонент индекса, добывающая компания Glencore (GLEN), которая находится в режиме сокращения объемов добычи и распродажи своих активов. Первым тестом для бенчмарка станет публикация утренних данных по Китаю, которые значительно влияют на динамику товарно-сырьевых рынков. Вторым – публикация еженедельных данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 6220.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК ForexClub