Утром пятницы, в ожидании старта торгов на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка нейтральный. Ключевые азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Так, японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 1,3% на фоне публикации мартовских данных индекса потребительского доверия: показатель составил 41,7 пунктов, что заметно выше значений за предыдущий период.
Глава Банка Японии заявил, что регулятор готов при необходимости дальше снижать процентные ставки или расширять скупку активов для достижения целевого уровня инфляции 2%. Китайский индикатор CSI 300 теряет 0,7%. Фьючерс на американский индекс S&P500 растет на 0,3%, после ночных заявлений Йеллен в рамках встречи с предыдущими главами ФРС США.
Среди прочего она сказала, что «ФРС приближается к достижению полной занятости и есть прогресс в приближении к уровню инфляции 2%», что «не видит признаков образования пузырей в экономике США» и, наконец, что «ФРС, вероятно, будет повышать ставки постепенно».
На рынке нефти сохраняются позитивные настроения. Котировки основных сортов на текущий момент прибавляют около 2%. Бочка Brent торгуется у отметки $40,09, а баррель WTI вблизи $38,05. Несмотря на неопределенность с предстоящим на следующей неделе заседанием стран ОПЕК+ в Дохе, рынок продолжает активно отыгрывать опубликованные в среду данные по запасам и добыче в США от EIA. Напомню, что запасы нефти в США полностью вразрез с прогнозами снизились за неделю на 4,9 млн. барр., а объемы добычи снизились на 14 тыс. бар. в сутки до 9,008 млн барр. Судя по всему, игроки рынка сегодня ждут «продолжения банкета» - в 20.00 мск выйдут данные Baker Hughes по количеству буровых установок.
Судя по всему, несмотря на неоднозначный внешний фон и немного «ястребиную» риторику главы ФРФ, благодаря дорожающей нефти ММВБ проведет первую половину дня в зеленой зоне, прибавив около 0,5%. Среди торговых идей на российском фондовом рынке интересен Мегафон. Соответствующие акции уже месяц пребывают в затяжном пике в общем-то на «ровном месте». Компания неплохо отчиталась за год и продолжает платить дивиденды.
Очевидно, что медведи играют исключительно на возможное исключение акций Мегафона (MCX:MFON) из индекса MSCI в мае. Учитывая фундаментальную недооценку бумаги, на текущих уровнях ее может быть интересно подбирать долгосрочным инвесторам, которые не боятся майской волатильности в котировках. Что касается прогнозов по валютному рынку, то значительное укрепление рубля к доллару маловероятно. По нашей модели, рубль справедливо оценен рынком, исходя из текущих котировок нефти.