Торги на валютных рынках проходили спокойно на азиатской сессии. USD незначительно укрепился по отношению к валютам группы G10 и развивающихся стран. Главным фактором ценовой динамики стало то, что кандидату в президенты США Д. Трампу удалось втянуть Х. Клинтон в скандал вокруг обнародованной видеозаписи с ним (которая ранее спровоцировала краткосрочное рисковое ралли на уменьшении шансов Трампа на президентских выборах) и тем самым спасти свою предвыборную кампанию.
Фондовые биржи в Гонконге, Токио и Тайпее были закрыты в понедельник по причине праздника, что резко сократило объем торгов. Валютные рынки по-прежнему остро реагируют на новости, связанные с президентскими выборами в США. Фондовый индекс Shanghai Сomposite вырос на 1,19%, остальные индексы азиатско-тихоокеанского региона продемонстрировали неоднородную динамику.
Попытки руководства Deutsche Bank (DE:DBKGn) достичь договоренности с Министерством юстиции США в Вашингтоне пока не увенчались успехом. Неопределенность вокруг окончательной суммы штрафа будет и дальше влиять на настрой на фондовых рынках. Нефти США не удалось удержаться на уровне 50$ за баррель, т.к. количество нефтяных вышек в США продолжает расти, а встреча стран-производителей нефти в Стамбуле, скорее всего, закончится ничем, и объем выработки черного золота останется на текущем уровне. Нефть марки WTI подешевела на 1,3% до 49,70$ за баррель. На фоне падения цен на нефть USD/NOK выросла с 8,02 до 8,12. НБК установил официальный курс USD/CNY на уровне 6,7008; ранее официальный курс держался на уровне 6,6745 (самый низкий уровень с сентября 2010 года),
Опубликованная в пятницу статистика с рынка труда США – хотя и не оправдала прогнозы – оказалась недостаточно слабой, чтобы заставить рынки полностью отказаться от надежды на повышение процентных ставок ФРС в декабре. Согласно опубликованным данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США в сентябре увеличилось на 156 тыс. (предыдущее значение: 176 тыс.). Уровень безработицы в США вырос с 4,9% до 5%. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. составляет 60%, мы полагаем, что экономические данные будут и дальше указывать на замедление темпов роста экономики, что заставит ФРС отложить повышение ставок до 2017 г. Волатильность на валютных рынках растет, но мы считаем, что рост USD будет неустойчивым и недолговечным, особенно по отношению к высокодоходным валютам развивающихся стран. По результатам опросов, вероятность победы Трампа на президентских выборах составляет 20%, что меняет состав нашей предвыборной валютной корзины: длинные позиции по JPY и USD и короткие – по CAD, MXN и CNY продолжат вращаться.
Понижательное давление на фунт стерлингов не ослабевает; экономические данные свидетельствуют о замедлении темпов роста британской экономики. Индикатор роста в строительном секторе Ирландии от IM вырос благодаря увеличению объема новых заказов – этот показатель достиг самого высокого значения за последние 6 месяцев. Так, индекс деловой активности PMI в строительном секторе от Ulster Bank в сентябре вырос с 58,4 до 58,7. Несмотря на то, что пессимизм и падение фунта не лишены оснований, мы ожидаем восстановления британской валюты, когда инвесторы осознают, что окончательные сроки и условия выхода Великобритании из состава ЕС далеко не определены.
Сегодня в экономическом календаре очень мало событий, поэтому валютные пары вернутся в сформировавшиеся диапазоны.
Петер Розенштрайх, аналитик Swissquote Bank Ltd