К 15:20 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,08% до 1970,71 пт., а РТС — 0,37% до 968,96 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост на низких объёмах. Из позитива можно отметить нефть вблизи отметки в $50 за баррель Brent, а из негатива — рубль, который укрепляется и снижает привлекательность рублёвых активов. В лидерах дня оказались бумаги: «ТМК» (TRMK) (+6,67%), «Мечел» (MTLR) (+2,5%), «Северсталь» (CHMF) (+2,17%), «Акрон» (AKRN) (+1,99%; совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 155 рублей на акцию за I полугодие) и привилегированные «Мечел» (+2,39%). Слабее остальных торговались: «МРСК Центра» (-3,16%), «ТГК-1» (TGKA) (-194%), «ФосАгро» (PHOR) (-1,72%), «НМТП» (NMTP) (-1,61%). Нефтегазовый сектор также торговался в плюсе, реагируя на рост котировок нефти: «Газпром» (GAZP) (+0,33%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,25%), «Роснефть» (ROSN) (+0,54%). «МТС» (MTSS) (-0,77%) сократила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 15,7% до 23,6 млрд рублей. Сокращение прибыли во II квартале составило 47% до 9,1 млрд рублей. И это при росте выручки в I полугодии на 6,6%, а во II квартале — на 5,3%.
Рубль не смог удержать утренний оптимизм и растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3175 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла ещё на 1 базовый пункт до 10,57%. В остальном, ситуация на рынке остаётся без изменений. Высокая ставка ЦБ обеспечивает интерес к долговому рынку, а бюджетные проблемы сдерживают оптимизм по поводу дальнейшего укрепления рубля. Соответственно, без существенного роста или падения котировок нефти рублёвая цена барреля останется вблизи текущих уровней +/-200 рублей. К 15:20 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,4% до 64,035, EUR/RUB — на 0,6% до 72,49.
Вполне «мягкий» протокол заседания ФРС внушил европейским инвесторам уверенность в сохранении ставки американского регулятора на текущем уровне в более длительной перспективе. Слабый доллар обеспечил рост сырьевым активам, а через них и бумагам добывающей отрасли: Anglo American (AAL) (+2,31%), BHP Billiton (BLT) (+2,44%), Glencore (GLEN) (+2,41%). Хуже остальных торговались итальянские банки, риски которых были отмечены в протоколе ФРС. Инфляция в еврозоне ускорилась до 0,2% в годовом выражении, но вот за июль дефляция составила -0,6% при прогнозе -0,5%. Ситуация с FTSE 100 немного ухудшилась на фоне укрепления фунта стерлингов. Розничные продажи в Великобритании выросли в июле на 5,9% при прогнозе 4,2% в годовом выражении. Рост за месяц составил 1,4% при прогнозе 0,2%. К 15:20 (мск) DAX стоил 10551,29 (+0,13%), CAC40 — 4415,26 (-0,05%), FTSE 100 — 6861,51 (+0,03%).
В рамках европейской сессии котировки Brent достигали отметки в $50,05 за баррель на фоне слабого доллара. Однако сдерживающим фактором является информация о том, что Саудовская Аравия намерена нарастить производство до рекордных объёмов и потеснить РФ с первой строчки в мире. Конечно, надежды на переговоры по вопросу заморозки объёмов добычи ещё не покинули спекулянтов, но реальность подобных договорённостей вызывает сомнение. На стороне пессимистов также рост производства в США на 152 тыс. бар. за прошлую неделю. К 15:20 (мск) Brent стоил $49,79 (-0,12%), WTI — $47,71 (+0,40%), золото торговалось на уровне $1353,7 (+0,36%), медь — $4813,81 (+1,46%), никель — $10360 (+1,37%), палладий — $699,9 (+1,19%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,41. NZD и AUD слабели на 0,4% и 0,55% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,132 (+0,28%), GBP/USD — $1,315 (+0,85%), USD/JPY — 100,37 (+0,16%).
Wal-Mart отчитался лучше ожиданий по выручке и повысил свои ожидания на финансовый год. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 4 тыс. до 262 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос в августе до 2,0 пунктов с -2,9 в июле. После выхода статистики индекс доллара немного отыграл потери и снижался уже на 0,25% до 94,49. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%). Без дальнейшего роста котировок нефти российский рынок рискует попасть в волну коррекции.
Впрочем, перспективы роста также будут ограничиваться возможным укреплением рубля, хотя в паре USD/RUB сохраняется мощная зона поддержки ниже 64 за доллар.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»