Сокращение отчислений в резервы на возможные потери и снижение стоимости фондирования позволило банкам улучшить финансовые результаты в марте.
Тем не менее, продолжающийся рост просроченной задолженности по кредитам пока не позволяет говорить об улучшении ситуации в отрасли.
В ответ на ухудшение операционной среды банки сокращают объем риска на балансе. За 1 квартал 2015 г. активы банков сократились на 4,1%.
Кредиты корпоративным клиентам за 1 квартал 2015 г. выросли всего на 0,3% против 14,5% роста в 4 квартале 2014 г. Кредиты физлицам сократились на 3,4% против 2,1% роста в предыдущем квартале.
Средства клиентов демонстрируют рост исключительно за счет розничного сегмента.
1. Основные тенденции в марте и за 1-й квартал 2015 года
- В марте по данным РСБУ-отчетности российские банки получили прибыль в размере 42 млрд руб., что перекрыло убытки января-февраля. По итогам 1-го квартала чистая прибыль сектора составила 6 млрд руб. Наиболее сильное влияние на систему по итогам 1-го квартала оказали положительные результаты Сбербанка (прибыль 26,3 млрд руб.), Райффайзенбанка (+3,9 млрд руб.), Банка ФК Открытие (+3,7 млрд руб.), а также прибыль санируемых банков: Траст – 3,5 млрд руб., Рост – 10,7 млрд руб. Улучшение финансового результата обеспечило сокращение отчислений в резервы. На фоне укрепления рубля банки сократили резервы по валютным кредитам. Санируемые банки показали значительную прибыль за счет списания части обязательств, восстановления резервов и получения средств АСВ по льготным ставкам. Значительные убытки по итогам 1-го квартала показали Банк Москвы (-33,0 млрд руб.), Россельхозбанк (-10,4 млрд руб.), ВТБ (VTBR) 24 (-8,0 млрд руб.), Русский Стандарт (-6,5 млрд руб.), Газпромбанк (-6,3 млрд руб.), Восточный Экспресс Банк (-5,7 млрд руб.), Хоум Кредит Банк (-5,4 млрд руб.), Росбанк (-5,3 млрд руб.), ВТБ (-5,1 млрд руб.). Альфа-Банк получил убыток 0,2 млрд руб. против прибыли 48,8 млрд руб. в целом за 2014 г.
- Показатель достаточности совокупного капитала (рассчитанный по «Базель III») в феврале улучшился с 12,0% до 12,2%, что было обеспечено за счет сокращения объема риска на балансе.
- В марте укрепление рубля привело к уменьшению валютных статей баланса банков. Активы банковской системы сократились на 2,5% до 74 трлн руб. Без учета переоценки валютных статей сокращение активов системы составило 1,0%.
- За 1-й квартал активы банков сократились на 4,1%. Сокращение активов произошло несмотря на ослабление курса USD/RUB до 58,46 руб. по сравнению с 56,26 руб. на начало года. Сжатие активов уменьшает доходную базу. В то же время сокращение рисковых активов позитивно влияет на достаточность капитала.
- Кредитный портфель в марте сократился на 1,6% до 41 трлн руб. Без учета валютной переоценки сокращение составило 0,3%. За 1-й квартал кредиты юрлицам выросли на 0,3%, а кредиты физлицам снизились на 3,4%. Совокупный кредитный портфель банков за 1-й квартал сократился на 0,7%.
- Доля просроченной задолженности по кредитам в марте продолжила рост, составив 5,0% по юрлицам и до 6,9% по физлицам против 4,2% и 5,9% соответственно на начало текущего года. В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла в марте на 78 млрд руб., а в целом за 1-й квартал – на 328 млрд руб. против 182 млрд руб. в 4-м квартале 2014 г. (здесь и далее задолженность с просрочкой более 1 дня).
- Доля валютных активов на балансах банков в марте сократилась с 32,9% до 32,2%. В пассивах произошло аналогичное сокращение валютных обязательств, обусловленное укреплением рубля.
- Высокие ставки по вкладам и увеличение склонности к сбережению обеспечивают приток средств физлиц на депозиты. В марте вклады населения выросли на 0,1% до 19 трлн руб. С исключением влияния валютного курса – рост 1,3%. За 1-й квартал вклады населения выросли на 2,9% (на 1,9% с исключением валютной переоценки).
- Депозиты и средства на счетах корпоративных клиентов в марте снизились на 5,2% до 23 трлн руб. (на 3,1% без учета переоценки валютных счетов). За 1-й квартал сокращение составило 0,3%. Сокращение происходит преимущественно за счет депозитов, где отток в марте составил 6,1%. Остатки на расчетных счетах в марте снизились на 3,0%. Отток депозитов юрлиц мы связываем с погашением кредитов и «проеданием» ликвидности на фоне ухудшения ситуации в экономике.
- Задолженность банков перед ЦБ в марте снизилась на 118 млрд руб., при этом банки продолжают наращивать выборку лимита по инструменту валютное РЕПО. По итогам 1-го квартала доля средств ЦБ в пассивах банков составила 10,2% против 12,0% на начало года. Снижению задолженности перед ЦБ способствует приток средств физлиц и сокращение потребности в ресурсах на фоне сокращения кредитования.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf: