Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1480 п. по индексу ММВБ. Сильными поддержками станут уровни 1450, 1420 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1520 п.;
- Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании новых значимых сигналов для выбора дальнейшего направления движения;
- Во второй половине дня настроения участников локальных торгов по-прежнему будут зависеть от динамики фьючерсов на нефть и от характера изменения обменного курса рубля по отношению к доллару США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+4.49%) и РТС (+6.50%) завершили торги с резким повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно-позитивного старта торгов рынок перешел в состояние консолидации в ожидании большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. К ее началу на локальном рынке наметились покупки, которые переросли в масштабный коррекционный подъем. На волне внутридневного подъема индекс ММВБ сумел восстановиться в район 1500 п. После неудачной попытки преодоления указанного уровня он откатился к отметке 1477 п.
Таким образом, вчера в индексах ММВБ и РТС реализовался назревший технический отскок вверх. Потенциал для продолжения коррекционного роста еще не исчерпан. Впрочем, игрокам на повышение не стоит обольщаться. Выигрыш в отдельном сражении еще не означает победы в большой войне. Перед началом пятничных торгов мы вновь наблюдаем появление негативных внешних сигналов. Фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются ниже значимой отметки в $60. Кроме того, вчера вечером стало известно, что президент США подписал акт «О поддержке свободы на Украине». Этот документ позволяет вводить дополнительные санкции в отношении России.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH5) пришли в состояние сильной бэквордации величиной в 59 п., или 7.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне сильного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Несомненно, самым ярким событием на рынке стал взрывной рост акций АФК Система (AFKS RM, +106.20%). Вчера они удвоились в цене на фоне новости о том, что председатель совета директоров эмитента Владимир Евтушенков был освобожден из-под домашнего ареста. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил о снятии обвинения в легализации активов с Владимира Евтушенкова по причине того, что оно не было доказано.
Глядя на однодневный двукратный прирост акций АФК Система довольно трудно вспомнить подобное внутридневное повышение в достаточно ликвидных бумагах. Что-то похожее, правда, в более скромном масштабе, случилось много лет назад с сильно подешевевшими акциями «Юкоса». Тогда Владимир Путин в прямом эфире выразил мнение, что эта нефтяная компания, скорее всего, не будет доведена до банкротства.
Растущие акции компании АФК «Система» потянули за собой вверх и бумаги МТС (MTSS RM, +25.24%). Напомним, что «Система» контролирует более 50% акций этой телекоммуникационной компании.
Бумаги «Мечел»-ао (MTLR RM, +15.18%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, +11.02%) пользовались спросом на фоне новости об очередной попытке реструктуризации долга и рефинансирования задолженности металлургической компании. Новая схема согласована с «Газпромбанком» и предлагается двум другим крупнейшим кредиторам - «Сбербанку» и «ВТБ».
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +14.53%) существенно опередили рынок на фоне публикации ключевых производственных и финансовых показателей компании по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев текущего года. Производитель калийных удобрений сообщил о существенном приросте объемов производства и продаж по итогам 3 квартала и за 9 месяцев. Вместе с тем, чистая выручка «Уралкалия» за 9 месяцев текущего года сократилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня $2031 млн. Текущее ухудшение этого показателя обусловлено падением средней экспортной цены хлористого калия на условиях FCA. Она сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до уровня в $224 за тонну при текущей себестоимости порядка $49 за тонну.
Существенно хуже рынка торговались бумаги ГМК
«Норильский Никель» (GMKN RM, -0.25%), ВТБ (VTBR RM, -0.29%), «Северсталь» (CHMF RM, -1.14%), «Алроса» (ALRS RM, -4.52%),
«Распадская» (RASP RM, -4.13%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США повышаются в среднем на 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего падения дорожают на 0.7%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 2.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.3%.
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как позитивный. Вместе с тем, не стоит забывать о вечерней просадке стоимости нефти и о состоявшемся в США подписании нового санкционного закона против России.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»