По итогам торгов 28 октября, индекс ММВБ подрос на 0,04% до 1726,61, а РТС на 1,84% до 854,74. Объемы торгов были средними. В первой половине дня рынок явно находился под давлением низкой цены на нефть. Однако к закрытию торгов в России «черное золото» уже стремительно дорожало, чем поддержало рубль и общий интерес к рынку. Yandex (YNDX) подорожал на 6,59% остался в лидерах второй день подряд благодаря сильному отчету за девять месяцев года. «ВТБ» (VTBR) снизился на 2,33% и намерен досрочно погасить несколько выпусков облигаций на $700 млн, что негативно воспринимается рынком. Отчет «НОВАТЭК» (NVTK) (минус 2,05%) также не обрадовал инвесторов потерей свыше 13 млрд рублей в III квартале. В акциях «Трансаэро» наблюдался бурный рост на 57%, что связывают с возможной покупкой банкрота компанией S7. Вечерние новости касались и рубля. Росстат сообщил о том, что инфляция за прошлую неделю составила 0,2%, а с начала года 11,2%. Если такие темпы сохраняться до конца года, то накопленная инфляция может не превысить 13%, что для ЦБ может стать поводом для действия. Вот и рынок ОФЗ подтверждает вполне высокий интерес к рублевым долговым инструментам. Минфин разместил ОФЗ выпуска 29006. Объем размещения составил 5 млрд, а спрос 9,607 млрд. Средневзвешенная доходность 14,67%.
Американский рынок показал существенный рост. Естественно, что главным событием дня стало решение ФРС по ставке. С одной стороны, в тексте не содержится существенных новых формулировок, но в финансовых СМИ решили сделать акцент на то, что Федеральный резерв может повысить ставку на декабрьском заседании. Однако текст заявления говорит о том, что возможность повышения ставки на следующем заседании будет рассматриваться через призму двойного мандата ФРС, т.е. достижения максимальной занятости и инфляции в 2%. Далее по тексту мы вновь находим формулировку, что достижение этих уровней не означает автоматического ужесточения и политика может оставаться поддерживающей еще какое-то время. Иными словами, ФРС говорит о том, что эти уровни не достигнуты. Более того, в тексте отмечается, что рыночные показатели инфляции даже снизились при стабильности в инфляционных ожиданиях на основе опросов.
Естественно, что рынок знает и понимает все, поэтому рост американских индексов не стал неожиданностью. Лучшими секторами стали финансы (плюс 1,68%) и энергетика (плюс 2,01%). Впрочем, бумаги IT лидера Apple, прибавившие 4,1% также пользовались спросом благодаря благоприятному прогнозу на IV квартал. Производитель сладостей Hershey потерял 6,3%, не удержавшись от ухудшения своего собственного прогноза из-за сильного доллара. Northrop Grumman, прибавивший 5,5% будет разрабатывать для Пентагона новый стратегический бомбардировщик в рамках $80 млрд контракта. Бумаги конкурента Boeing (BA) потеряли лишь 0,4%, поскольку гражданская линейка самолетов приносит более стабильную прибыль. В целом, американские аналитики продолжают работать в своем стиле и 75% компаний превосходят в своей отчетности ожидания Wall Street. В итоге, DJIA подрос на 1,13% до 17779,52, S&P 500 на 1,18% до 2090,35.
Ситуация на азиатских площадках была неоднозначной. В Китае рынок опасается снижения корпоративных прибылей. Однако новости с пленума КПК говорят о том, что премьер-министр Ли Кэцян настаивает на темпах роста экономики в районе 6,53% в ближайшие годы, чтобы построить общество среднего достатка. В Японии за сентябрь неожиданно выросло на 1% промышленное производство, хотя в годовом выражении снижение составило 0,9%. Это не впечатлило местных инвесторов, поскольку на текущей неделе заседает Банк Японии и чрезмерно оптимистичные данные могут помешать ему в расширении количественной программы смягчения. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,17% до 18935,71. К 9:20 (мск) Shanghai Composite подрос на 0,89% до 3405,28.
Нефть накануне вновь демонстрировала повышенную энергетику котировок. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 23 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,4 млн бар. при падении импорта на 439 тыс. бар. в сутки до 7,0 млн бар. в сутки. Запасы бензина снизились на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 3,0 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефти в сутки, в годовом исчислении увеличив показатель на 1,0% в год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или плюс 3,4% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или плюс 10,0% за год. На рынке золота все же ожидают ужесточение ФРС, что отражается в динамике резервов SPDR Gold Trust. Накануне решения по ставке резервы сократились на 1,2 тонны до 694,34 тонны. К 9:20 (мск) Brent снизилась на 0.51% до $48.8, WTI на 0.56% до $45.68, золото подешевело на 1.27% до $1161.1, медь на 0.17% до $5199.62, палладий на 1.79% до $673.8, платина на 1.12% до $1001.5.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 97,65. Среди сырьевых валют существенное ослабление наблюдалось лишь в долларе Новой Зеландии. Резервный банк страны не стал менять свою политику, но допустил смягчение в будущем. К 9:20 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,1% до $1,094, пара USD/JPY откатилась на 0,28% до отметки 120,75.
Следующие макроэкономические события ожидаются в четверг: в 11:55 (мск) безработица в Германии, в 13:00 (мск) бизнес климат и экономические ожидания в еврозоне, в 15:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США, а также предварительная оценка ВВП за III квартал и цены производителей, в 16:00 (мск) инфляция в Германии, в 17:00 (мск) незавершенные сделки по продаже домов в США. Если нефть сохранит свои вчерашние достижения, то рубль воздержится от ослабления. При этом внимание инвесторов переключится с ФРС на решение ЦБ РФ в пятницу. С учетом инфляционных тенденций нельзя исключать смягчения ДКП. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,3%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»