По итогам торгов четверга, 24 марта, индекс ММВБ снизился на 0,7% до 1866,67 пт., а RTS потерял 2,1% до 847,26 пт. Активность на рынках в четверг была ниже обычного, а основной идеей вновь стали распродажи на фоне сильного доллара и некоторого ужесточения риторики ФРС.
Не обошла эта идея и российский рынок. Нефть в районе $39 продавила бумаги нефтегазового сектора: Газпром (MCX:GAZP) (-0,14%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,42%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,70%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,97%). Безусловным лидером дня стали бумаги Мостотреста (MCX:MSTT) (+52,8%) – компания получила значимый контракт на участие в строительстве Керченского моста. Остаются актуальными бумаги энергетиков: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,35%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,23%). Кроме нефтяников, среди аутсайдеров оказались и бумаги металлургов, которые показали существенный прирост с начала года: ММК (MCX:MAGN) (-3,76%), ГМК Норильский никель (MCX:GMKN) (-2,38%). Компания М.Видео (MCX:MVID) (-0,97%) сообщила о снижении прибыли в 2015 году в 1,8 раза до 4,5 млрд руб., хотя годом ранее компания отчитывалась о росте прибыли на 39%. Прибыль НЛМК (MCX:NLMK) (+0,06%) по МСФО в 2015 году выросла на 25% до $1 млрд.
В целом, рынок снял перекупленность за счет текущей мягкой коррекции. Однако для продолжения роста потребуются новые большие идеи, но даже ЦБ РФ не торопится с таковыми, хотя на конец марта ожидают инфляцию на уровне 7,5-7,6%. К тому же в II квартале сильная коррекция рынка – это почти традиция, а не случайность. По сей причине большого оптимизма в акциях нет, хотя и поводы для распродаж появляются, в основном, на графиках Brent.
Американские торги проходили в спокойной обстановке на объемах почти на треть ниже обычного. В середине дня индексы ушли в заметный минус, но мощный отскок цен на нефть вернул ситуацию к равновесию. Статистика явно не способствовала оптимизму. На рынке труда США без особых перемен. Число первичных обращений за пособием по безработице незначительно сократилось за прошлую неделю до 265 тыс. Меж тем, объем заказов на товары длительного пользования упал на 2,8% в феврале, или на 1,0% без транспортной составляющей.
Давления на рынок вновь добавил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявивший о том, что ФРС вновь приближается к моменту, когда сможет поднять ставку. Днем ранее он говорил о том, что условия повышения ставки не изменились, поскольку не изменились экономические ожидания, а ситуация на рынке труда уже превышает целевые показатели. Тем не менее, отскок под закрытие позволил рынку забыть о негативе. Индекс страха, или VIX , снизился на 1,3% до 14,74.
В минусе завершили день бумаги финансового и промышленного секторов: JPMorgan (-0,78%), Citigroup (NYSE:C) (-0,97%), GM (-1,13%), Ford Motor Co (NYSE:F). (-1,62%). В плюсе завершили день коммунальщики, телекоммуникации, да и нефтяники. В итоге индекс DJIA вырос на 0,08% до 17515,73 пт., S&P 500 потерял 0,04% до 2035,94 пт.
Активность в Азии также была низкой, поскольку в ряде стран наступила Страстная пятница. Рынки в Гонконге, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, да и Индии были закрыты. По сей причине торги в Китае проходили на низких объемах с малой амплитудой колебаний индексов. В Японии рынок пытался расти благодаря иене, которая ослабла до 113,14. Инфляция в стране вновь не изменилась за февраль, что говорит спекулянтам о повышении давления на Банк Японии. При этом управляющий Харухико Курода обещал, что инфляция разогреется до 2% через год. Nikkei 225 вырос на 0,65% к моменту закрытия до 17002,75 пт. К 9:05 (мск) индекс Shanghai Composite прибавил 0,02 до 2961,68 пт.
Ситуация на рынке нефти резко изменилась в вечерние часы. Baker Hughes сообщила в четверг вечером, что на прошедшей неделе число активных нефтяных буровых в США упало сразу на 15 единиц до 372 штук. Это минимум с ноября 2009 года. Общее число активных буровых в США упало на 12 до 464 штук, или минимума за всю историю статистики Baker Hughes. Соответственно, на тонком рынке новость оказала взрывное влияние и котировки Brent резко выстрелили выше $40, почти закрыв дневное падение. На рынке золота котировки снижались под давлением доллара, но долгосрочные инвесторы возобновили покупки. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 2 тонны до 823,74 тонн. К 9:00 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $40,45 (-0,05%), а WTI – на уровне $39,59 (-0,5%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,17. AUD укреплялся на 0,35% против валюты США. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,116 (-0,13%), USD/JPY – 113,07 (+0,23%).
Рынки Германии, Швейцарии, Испании, Португалии, Великобритании, Канады будут закрыты в связи со Страстной пятницей. В 10:45 (мск) будет опубликован индекс потребительского доверия и ВВП Франции. В 15:30 (мск) выйдут окончательные данные по ВВП США за IV квартал.
Активность на российском рынке в пятницу будет крайне низкой. При этом рубль имеет все шансы заметно укрепиться благодаря отскоку в нефти и пиковым платежам налогового периода. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал незначительные изменения.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер