По итогам торгов 3 августа индекс ММВБ упал на 0,32% до 1663,74, а RTS на 2,79% до 834,89. Основным поводом для снижения рынка выступила нефть, которая к вечеру понедельника теряла до 5% в стоимости. При этом потери рублевого индекса ММВБ были ограничены ослаблением самого рубля. В лидерах рынка ожидаемо оказались бумаги экспортеров, исключая нефтегазовый сектор: «Фосагро» (PHOR) (+5,35%), «Алроса» (ALRS) (+3,22%), ММК (MAGN) (+2,43%). Соответственно, хорошо продавались бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: ПИК (PIKK) просел на 2,6%, Yandex (YNDX) на 1,81%, «М.Видео» на 1,79%. Во второй половине дня МВФ поделился свежими прогнозами, согласно которым экономика РФ упадет на 3,4% в текущем году и подрастет на 0,2% в 2016 году. «Голубые фишки» завершили день разнонаправленно: «Газпром» (GAZP) снизился на 074%, «Роснефть» (ROSN) 1,54%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,12%, ГМК «Норникель» укрепился на 0,92%, «Северсталь» (CHMF) на 0,65%, Сбербанк (SBER) потерял 1,66%.
Американский рынок завершил день в плюсе благодаря провалу бумаг нефтегазового и сырьевого секторов. Впрочем, ожидания по поводу повышения ставки ФРС также сыграли свою роль. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что статистика по США говорит в пользу повышения ставки уже в сентябре. Между тем, индекс ISM в производственной сфере снизился до 52,7 в июле с 53,5 в июне. Доходы американцев повысились на 0,4% в июне, а расходы демонстрируют отстающую динамику, повысившись всего на 0,2%. Однако статистика отошла на второй план, когда на мониторах торговых терминалов сырьевой рынок оказался глубоко в красном: Freeport-McMoRan просел на 4,68%, Exxon Mobil (XOM) на 1,45%, Alcoa на 2,33%, Chevron на 3,25%. Естественно, что индекс волатильности не смог игнорировать данный пессимизм и повысился на 3,6% до 12,56. Торговая сеть Sears обвалилась на 10% на падении продаж на 10,6% в существующих более года магазинах, Tyson Foods на 10% на фоне снижения прогноза по прибыли. Бумаги авиаторов, напротив, демонстрировали рост, реагируя на падение котировок нефти. Более 3% прибавили бумаги Delta Airlines, American Airlines. В итоге DJIA упал на 0,52% до 17598,20, S&P 500 на 0,28% до 2098,04.
Китайские власти продолжают защищать завоевания фондового рынка. На сей раз были ужесточены правила коротких продаж, которые предусматривают возврат заимствованных бумаг на следующий день. Некоторые брокеры вовсе отказали своим клиентам в возможности открытия коротких позиций. В остальном, в Азии продавали сырьевые бумаги, а покупали акции авиаторов.
Нефть накануне провалилась ниже отметки $50 за баррель Brent – столь низко котировки находились в январе. Китайская экономика замедляется, грозя застоем в росте потребления нефти. Прогнозы снижения объемов продаж автомобилей в КНР также не добавляют оптимизма. Еще Иран заявляет о том, что готов нарастить добычу на 500 тыс. барр. в сутки в течение нескольких дней после того, как будут сняты санкции. Медь торгуется на шестилетнем минимуме, палладий упал до минимума с 2012 года. В то же время, Монетный двор США сообщил, что в июле было продано 202 тыс. унций золотых монет American Eagle и Buffalo. Для сравнения, в прошлом июле было реализовано всего 35,5 тыс. унций золотых монет. С начала года монетный двор реализовал 571,5 тыс. унций монет золотом или на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. Кроме того, в июле было продано 5,529 млн унций серебряных монет, монетный двор даже приостанавливал продажи из-за истощения запасов серебра. По серебру цифра повторила январский результат с 5,53 млн унций. С начала года монетный двор реализовал 27,315 млн серебряных монет или на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. К 9:10 (мск) Brent подорожал на 0,38% до $49,71, WTI на 0,86% до $45,56, медь на 0,21% до $5183,08, золото потеряло 0,2% до $1087,2.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 97,55. Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 2%, чем поддержал пару AUD/USD (+1,35%). Кстати, воздержался от снижения ставки и Резервный банк Индии, сохранив ее на уровне 6,25%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,06% до $1,096, USD/JPY потеряла 0,07 до 123,9. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.
Сегодня в 12:00 (мск) выйдут цены производителей еврозоны, в 15:00 (мск) – промышленное производство в Бразилии, в 17:00 (мск) – заказы в промышленности США. Российский рынок вновь может оказаться под давлением в утренние часы. Азиатский отскок котировок нефти оказался достаточно слабым и вероятность повторения годовых минимумов достаточно высока. С другой стороны, слабеющий рубль будет поддерживать индекс ММВБ.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»