После недолгого застоя, характерного для конца года, в понедельник активность на финансовых рынках возобновилась. Торги на китайских фондовых рынках были приостановлены после падения в первый торговый день года на 7% объединенного индекса CSI 300. Акции в составе Shanghai Composite подешевели на 6,85%, Shenzhen Composite упал на 8,19%. Обеспокоенность спадом в экономике Китая растет, особенно после окончания срока действия ограничения на продажу акций крупнейшими игроками, которое было введено летом прошлого года с целью стабилизации ситуации на фондовых биржах. Официальный декабрьский PMI Китая в производственном секторе (49,7 против прогноза 49,8) показал, что следует ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики, т.к. реструктуризация китайской экономики продолжается. Индекс PMI в перерабатывающей промышленности от Caixin в декабре составил 48,2, что ниже прогноза 48,9 и предыдущего значения 48,6. Однако внушает оптимизм то, что официальный показатель за предыдущий месяц вырос с 53,6 до 54,4.
На Ближнем Востоке продолжает нарастать напряженность между Ираном и Саудовской Аравией. После нападения на посольство страны в Тегеране Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. Причиной нападения стала казнь шиитского проповедника, осужденного в Саудовской Аравии по обвинению в террористической деятельности. На фоне политической нестабильности в регионе цена на нефть выросла; нефть марки Brent подорожала более чем на 1% и сейчас тестирует сопротивление на уровне 38 $ за баррель.
Больше всего за ночь потеряли «сырьевые» валюты, т.к. отказ от рисковых операций распространился за границы Китая. Лидирует новозеландский доллар – в паре с USD он упал до 0,6745 (-1,80%). Сейчас NZD/USD тестирует поддержку, заданную нижней границей 1-месячного канала восходящего тренда в районе 0,6750. На втором месте австралийский доллар, который достиг отметки 0,7198 (-1,30%) на торгах в Сиднее. Мы полагаем, что давление на «сырьевые» валюты, особенно на AUD и NZD, будет оставаться высоким, т.к. трейдеры буквально «тянули» их в последние недели прошлого года, несмотря на далеко не блестящие фундаментальные показатели.
Японская иена демонстрирует активный рост и прибавила 1,30% по отношению к USD, достигнув самого высокого с 16 октября 2015 г. уровня. Сейчас JPY/USD торгуется в районе 118,95 на более высоком, чем ожидалось, декабрьском индексе PMI в перерабатывающей промышленности: показатель вырос с 52,5 до 52,6. USD/JPY найдет сильную поддержку на уровне 118,07 (психологический уровень и минимум 15 октября); в случае ее пробития следующая зона поддержки расположена между 115,50 и 116,20 (минимум в декабре 2014 г. и августе 2015 г.). Выше по графику сопротивление сосредоточено на уровне 123,76 (максимум 18 ноября).
На фоне роста обеспокоенности экономической ситуацией в Китае европейские фондовые индексы опустились в красную зону. Фьючерсы на DAX упали на 3,04%, на FTSE 100 – на 1,32%. Индекс SMI потерял 1,55%, а французский CAC опустился на 1,68%. Зато от сложившейся ситуации выиграли активы-«убежища»: золото выросло на 0,95%, а швейцарский франк прибавил 0,65% в паре с долларом и 0,10% – в паре с евро.
Сегодня трейдеры ожидают публикации показателей ИПЦ в Турции и Германии, показателя общего объема вкладов до востребования ШНБ, индекса активности PMI в производственном секторе в Канаде, Италии, Франции, Германии и еврозоне, число утвержденных ипотечных кредитов и индекса PMI в производственном секторе в Великобритании, индекса деловой активности от Markit, индекса ISM Manufacturing и данных по изменению объема расходов в строительном секторе в США, а также баланса торгового счета и индекса PMI в производственном секторе в Бразилии.
