К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,84% до 1697,74, а РТС на 2,91% до 833,02. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Слабая нефть оказывает давление на рубль и нефтегазовый сектор. При этом металлурги и прочие экспортеры традиционно укрепляют свои позиции благодаря слабому рублю: НЛМК (NLMK) прибавил 3,21%, Polymetal (POLY) 1,89%, «ВСМПО-Ависма» 1,33%, «ФосАгро» (PHOR) 1,19%. Однако сильнее всех торгуются бумаги Yandex (YNDX), подорожавшие на 7,6% за счет сильного отчета.
По US GAAP прибыль компании упала в III квартале всего на 2% до 4,3 млрд рублей. «Газпром» (GAZP) (минус 1,45%) вновь получает неприятности от турецких партнеров. Газовая компания Турции Botas подала иск в арбитражный суд, требуя снизить цену на уже осуществленные поставки с 29 декабря 2014 года. Сама же российская компания сообщает о росте экспорта в Европу на 41% в октябре. Меж тем, в швейцарском банке UBS полагают, что экономика России близка к выходу из рецессии, а с этим и фондовый рынок может стать привлекательней. В частности, указывается на потенциал роста прибыли «Сбербанка» (SBER) на 60% в ближайшие пару лет. В целом, банковский, розничный и металлургический сектора указываются в качестве наиболее привлекательных. В аутсайдерах дня оказались бумаги Московской биржи (минус 4%), «Транснефти» (TRNF_p) (минус 2,5%), ЛСР (LSRG) (минус 2,47%). Однако завершим обзор ситуации на российской площадке сообщением от «КАМАЗ» (KMAZ), который возвращается к пятидневной рабочей неделе в ноябре в связи с ростом заказов. СД «ЛУКОЙЛ» (LKOH) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев года в размере 65 рублей на акцию.
Рубль слабел на фоне падения котировок нефти и приближения конца налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3020 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла на 1 базисный пункт до 11,69%. Минфин продолжает выражать свое недовольство ценами на нефть и состоянием бюджета. Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что при такой нефти и рубле резервные фонды будут исчерпаны к концу будущего года. Меж тем, Минфин объявил, что с 28 октября будут доступны новые выпуски ОФЗ в объеме до 500 млрд рублей. В остальном у рубля вполне твердые основы. За сентябрь внешний долг РФ снизился на 2,1%, или с $51,3 млрд до $50,226 млрд. В среду завершаются налоговые выплаты и давление на рубль может вновь возрасти с условной целью в 3200 за баррель Brent.
К 15:20 (мск) пара USD/RUB прибавила 1,95%, достигнув отметки 64,252, пара EUR/RUB подросла на 2,03% до 71,076.
Европейские индексы снижаются второй день подряд. Основное давление испытывает сырьевой сектор: Glencore (L:GLEN) снизился на 0,8%, Tullow Oil (L:TLW) на 7,0%, Shell на 1,6%, BHP Billiton подешевел на 2,1%, Anglo American на 3,1%. Novartis на 1,3%.
BASF подешевел на 3,9% на снижении корпоративных прогнозов по прибыли и выручки. BP, напротив, торговались в плюсе благодаря отчету лучше прогнозов, поскольку компания смогла извлечь максимум из диверсификации в нефтепереработке. Из статистики можно отметить цифры по ВВП Великобритании за III квартал. Годовой темп роста замедлился до 2,3%, а квартальный до 0,5%. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,38% до 10760,33, CAC40 на 0,59% до 4868,13, FTSE 100 на 0,31% до 6397,13.
Одним из поводов для пессимизма на рынке нефти стали вести из США, где намерены покрыть часть бюджетного дефицита за счет продажи стратегических нефтяных резервов. Сложно сказать, чем руководствуются американские власти, убивая рынок, но решение это приведет к разорению многих сланцевых проектов, а также к недополучению значительных налоговых поступлений от традиционных нефтедобывающих компаний. Предположительно, объем продаж может составить до 58 млн бар. Одновременно с нефтью снижаются и цены на газ. На NYMEX цена 1 млн BTC упала ниже $2, что не случалось уже три года. Мягкая теплая осень способствует низкому расходу топлива.
От печалей «черного золота» перейдем к более интересным событиям на золотом рынке. Во-первых, стали известны дополнительные подробности индийских планов монетизации огромных золотых запасов населения. Предполагается, что золотые депозиты с начислением процента можно будет открывать от 30 грамм со сроками от 1 до 15 лет. На этом фоне ЦБ РФ продолжает скупать российское золото. За сентябрь запасы в резервах выросли на 2,6% до 1353 тонн. Китай в сентябре увеличил свои запасы до 1709 тонн. Турция и Мексика были вынуждены распродавать свое золото, чтобы поддержать национальные валюты.
К 15:15 (мск) Brent снизился на 0,74% до $47,19, WTI на 1,45% до $43,34, золото на 0,09% до $1165,1, медь подорожала на 0,49% до $5221,67, палладий подешевел на 0,85% до $678,1, платина на 0,82% до $989,3.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 96,81. Сырьевые валюты демонстрировали незначительную волатильность, хотя CAD слабел на 0,2% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,07% до $1,106, пара USD/JPY снизилась на 0,52% до 120,35.
Период отчетности в США в самом разгаре. Pfizer и Bristol-Myers предоставили сильный отчет. Бумаги Alibaba.com взлетели на предварительных торгах на 11% также на фоне сильной отчетности. Ford, напротив, огорчил инвесторов отчетом хуже ожиданий. Акции DuPont (N:DD) также оказались в минусе из-за снижения прибыли. В целом, во вторник отчитается 43 компании. Похоже, что вопрос о повышении ставки в октябре окончательно снят. Объем заказов на товары длительного пользования в США упал в сентябре на 1,2%, а стержневой показатель, т.е. без транспорта и военных поставок, на 0,3%. На этом фоне фьючерс на индекс доллара ушел в минус на 0,2%, а фьючерс на S&P 500 на 0,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»