Опубликованные в пятницу данные по несельскохозяйственной занятости в США приятно удивили рынки. Так, в ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 211 тыс., что выше прогнозов 200 тыс. (пересмотренное предыдущее значение: 298 тыс.). Средний уровень оплаты труда оставался стабильным на уровне 0,2%, что вполне соответствует прогнозам. Безработица осталась на уровне 5%, в то время как доля экономически активного населения выросла с 62,4% до 62,5%. Наконец, уровень неполной занятости поднялся с 9,8% до 9,9%, что указывает на то, что ситуация на американском рынке труда не так радужна. Однако хорошие данные не спровоцировали ралли доллара – похоже, рынки уже полностью учли в прогнозах повышение процентной ставки ФРС в декабре. Доходность ценных бумаг Казначейства США выросла на новостях, но вскоре вернулась на уровни до выхода данных. Так, доходность 2-летних облигаций США держалась в районе 1,7170%, а более долгосрочные 10-летние облигации торговались чуть ниже 2,30%. EUR/USD стабилизировалась между 1,08 и 1,10 после того, как взлетела на 3,30% после объявления решения ЕЦБ на прошлой неделе.
Худшую динамику по отношению к USD в этот понедельник демонстрируют NZD, NOK, AUD и CAD. «Сырьевые» валюты упали в цене после того, как ОПЭК приняла решение не снижать объемы производства нефти (около 32 млн. баррелей/день). Цена на нефть марки West Texas Intermediate упала на 5,60% по сравнению с пятничным максимумом 39,95 долларов/баррель, а нефть Северного моря подешевела на 4,60% до 42,80 долларов/баррель. Новозеландский доллар опустился на 1,25% по сравнению с пятничным максимумом после того, как Министерство финансов Новой Зеландии изменило прогноз роста в сторону понижения. Кроме того, по прогнозам, на этой неделе (в среду) РБНЗ должен понизить учетную ставку, т.к. новозеландская экономика все еще пытается преодолеть последствия нехватки мирового спроса и устойчивого падения цен на сырьевые товары. Сейчас NZD/USD торгуется в районе 0,6705. Мы ожидаем дальнейшего ослабления NZD по отношению к USD, т.к. расхождение монетарной политики американского и новозеландского центробанков усиливает понижательное давление на NZD/USD.
На фондовом рынке азиатские биржевые индексы последовали примеру Уолл-стрит и торговались в зеленой зоне. Японские Nikkei 225 и Topix прибавили соответственно 0,99% и 0,71%. Индексы материкового Китая, Shanghai Composite и Shenzhen Composites выросли на 0,34% и 1,26%, соответственно, а гонконгский Hang Sang продвинулся на 0,11%. Фьючерсы на европейские фондовые индексы указывают на рост при открытии: FTSE 100 вырос на 0,57%, DAX – на 0,74%, SMI – на 0,23%, а Euro Stoxx 600 – на 0,78.%.
Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по объему внутренних депозитов до востребования в ШНБ, баланса госбюджета в Швеции, данных по изменению объема промышленного производства в Норвегии, ЕЦБ опубликует подробные сведения о еженедельном и ежемесячном выкупе ценных бумаг в рамках программы QE; Марк Карни выступит в Европейском парламенте, представитель ФРС США Буллард также выступит по вопросам монетарной политики.
