В октябре число занятых в частном секторе экономики США увеличилось на 230 тыс. (прогноз: 220 тыс., предыдущее значение: 213 тыс.). Ситуацию контролируют сторонники ужесточения политики ФРС, поэтому спрос на доллар и акции американских компаний оставался высоким на торгах в Нью-Йорке. Октябрьский показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора будет обнародован в пятницу. Рынки с нетерпением ожидают этих данных, учитывая переход ФРС к более адаптивной кредитно-денежной политике в 2015 г.
Число занятых в Австралии в октябре увеличилось на 24 тыс. (прогноз: 20 тыс., предыдущее значение: -229,7 тыс.). Числозанятыхполныйрабочийденьвырослона 33,4 тыс. (предыдущее значение: 26,4 тыс.), число занятых неполный рабочий день сократилось на 9,4 тыс. (предыдущее значение: -51,3 тыс.). Рынки отреагировали на новости сдержанно, учитывая недавние колебания статистики с рынка труда Австралии (связанные главным образом с изменением повторно исследуемой группы). AUD/USD продолжила спад и обновила минимум на отметке 0,8554, приблизившись с целевому валютному курсу главы РБА Стивенса (85 американских центов за австралийский доллар). «Медвежий» импульс укрепляется, барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены на уровне 0,8700 и ниже. Мы прогнозируем краткосрочную коррекцию; первая линия сопротивления расположена на уровне 0,8643 (прежний годовой минимум). Следующая критическая поддержка сосредоточена на уровне 0,8500 (психологический уровень), за ней следуют 0,8316/17 (двойное основание в июле 2010 г.) и 0,8067 (минимум 2010 г.). Технические индикаторы EUR/AUD смещаются в зеленую зону в преддверии объявления решения ЕЦБ. Индикатор MACDсмещается в «бычью» зону, образование «бычьей» фигуры поглощения (убедительность 4/9) указывает на продолжение повышательной коррекции. Ключевое сопротивление с учетом риска событий со стороны ЕЦБ расположено на уровне 200-дневной скользящей средней (1,46546).
Главные события дня – объявление решений БА и ЕЦБ по основной процентной ставке (в 12:00 GMTи 12:45 GMT, соответственно), а также выступления главы ЕЦБ М. Драги (в 13:30 GMT). Ожидается, что оба центробанка оставят ставку без изменений. Объявление решения БА не должно спровоцировать ажиотажа на рынке, а вот выступления Драги трейдеры ожидают с нетерпением, т.к. оно определит направление движения комплекса EUR в краткосрочной перспективе. Сейчас EUR/USD опустилась до уровня 2-летних минимумов. Индикаторы тренда и импульса пока держатся в красной зоне, однако риск по EURв преддверии сегодняшнего заседания будет двусторонним. Маловероятно, что ЕЦБ введет новые меры стимулирования; скорее всего, регулятор сосредоточится на программе покупки ипотечных облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг. В этом контексте отсутствие упоминаний о количественном смягчении спровоцирует закрытие позиций с прибылью/коррекцию в кроссах EUR. Значительное сопротивление в EUR/USD сосредоточено в районе 1,2662-1,2755 (сюда входит минимум 13 ноября 2012 г., 21-дневная скользящая средняя и минимум 7 июля 2013 г.). Крупные ванильные опционы по EUR/GBP на уровнях 0,7850-0,7900 должны сдержать попытки «быков» продвинуться выше по графику.
Вчера на фоне широкомасштабного укрепления доллара GBP/USDпротестировала минимум 2014 г. на отметке 1,5875. В преддверии объявления решения БА фунт несколько восстановился. Если пара закроет сегодняшние торги выше уровня 1,5957 (опорная точка MACD), динамика останется положительной. Незначительные предложения на продажу расположены в районе 1,6050/80 (21-дневная скользящая средняя/середина 30-дневной полосы Боллинджера), сопротивление также сосредоточено на уровнях 1,6180/86 (50-дневная скользящая средняя/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-октябре).
Цены на нефть продолжают падать. Цена на нефть ОПЕК впервые за четыре года опустилась ниже отметки $80 за баррель. Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК поставляют 40% мировой нефти и отказываются регулировать нефтедобычу в соответствии с понижением мирового спроса. Коммерческие запасы нефти в США выросли на 460 тыс. баррелей на прошлой неделе – это меньше, чем ожидалось, однако запасы продолжают расти уже пятую неделю подряд. Бытует мнение, что сейчас ведется стратегическая война между ведущими нефтедобывающими компаниями с целью выдавливания с рынка менее конкурентоспособных участников и увеличения собственной доли на рынке в преддверии роста мировой экономики. Главный вопрос – как долго продлится ценовая война? Валюты стран-экспортеров (CAD, NOK и RUB) неуклонно обесцениваются. USD/RUB обновил исторический минимум на отметке 45,3575, импульс остается положительным. Кроме того, Центральный банк Росси объявил о прекращении политики валютной интервенции и борется со спекулятивным падением рубля, продавая валюту в неограниченном количестве. Мы будем и дальше продавать RUB, CAD и NOK.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объема заказов в промышленности в Германии в сентябре (м/м и г/г), показателя средних цен на рынке недвижимости в Швеции в октябре, октябрьского индекса PMI для строительного сектора Германии, октябрьского индекса PMI для сферы розничной торговли в Германии, Франции, Италии и еврозоне, данных по изменению объема регистраций новых автомобилей в Великобритании в октябре, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности в Великобритании в сентябре (м/м и г/г), оценки изменения объема ВВП в октябре от NIESR в Великобритании, данных по изменению объема выданных разрешений на строительство в Канаде в сентябре (м/м), показателя первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице в США в ноябре, данных изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе экономики США в 3-м квартале и данных по изменению уровня себестоимости труда, а также октябрьского индекса PMI от Ivey в Канаде.
