Аппетит к риску оставался умеренным в Азии после того, как результаты анализов подтвердили, что лихорадка Эбола добралась до Нью-Йорка. Фьючерсы на акции американских компаний за ночь упали в цене; фьючерсы Dow Jones потеряли 0,14%, фьючерсы S&P 500 и Nasdaq опустились на 0,32% и 0,37% (на момент написания материала).
Доходность 10-летних облигаций США выросла до 2,30% на вчерашних торгах в Нью-Йорке, как следствие, USD/JPY продвинулась до отметки 108,35. USD/JPY и кроссы JPY торговались разнонаправленно в Токио после публикации новостей о лихорадке Эбола в США. Пара приближается к опорной точке индикатора MACD (за 12 и 26 дней). Если USD/JPY завершит недельные торги выше отметки 109,00, это будет указывать на краткосрочный «бычий» разворот. Рынки обеспокоены тем, что низкие цены на энергоносители могут вызвать дальнейший спад ИПЦ (целевой показатель инфляции, установленный БЯ – 2%). Опционы на покупку сосредоточены выше 107,75/108,00, предложения расположены ниже по графику.
Дефицит торгового счета Новой Зеландии в сентябре превысил прогнозы рынков более чем вдвое и достиг 1350 млн NZD (прогноз: 625 млн NZD, предыдущее (пересмотренное) значение: 489 млн NZD). Объем экспорта изменился мало и составил 3,61 млрд. NZD (предыдущее значение: 3,51 млрд NZD), но объем импорта вырос до 4,96 млрд NZD (предыдущее значение: 4,00 млрд NZD), что связано главным образом с закупкой запасных частей для летательных аппаратов. В результате значительного увеличения торгового дефицита в сентябре профицит за 12 месяцев снизился с 1778 млн NZD (пересмотренное значение) до 649 млн. NZD (прогноз: 1530 млн NZD). NZD/USD упала до 0,7791, «бычий» импульс ослабевает, что указывает на возможное повторное тестирование уровня 0,7709 (минимум 29 сентября). На следующей неделе РБНЗ объявит свое решение по основной процентной ставке. Учитывая спад инфляции и умеренные темпы восстановление экономики, можно ожидать, что регулятор оставит ставку на текущем уровне 3,50%.
USD/CNY торговалась в установившемся диапазоне в Гонконге на фоне понижения цен на жилье в Китае. Жилье на первичном рынке в сентябре подешевело на 1,3% в 69 городах Поднебесной (августовское значение: +0,3%). Динамика USD/CNY будет оставаться отрицательной, если пара завершит торги ниже отметки 6,13 (опорная точка MACD).
AUD/USD торгуется нейтрально (0.8719-0,8774), индикаторы тренда и импульса пока держатся на «бычьей» территории. Значительные барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены в районе 0,8780/0,8800. Ключевая поддержка сосредоточена на отметке 0,8643 (минимум 3 октября). AUD/NZD смещается в зону консолидации с «бычьим» уклоном (MACD положительный). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,1298 (сентябрьский максимум). Опционы на покупку расположены на уровне 1,1150, также пара найдет поддержку в районе 1,1116/34 (50- и 21-дневная скользящие средние), что связано в основном с увеличением предложения NZD.
«Быки» по GBP пока воздерживаются от активных действий. Протоколы последнего заседания БА подчеркивают обеспокоенность восстановлением мировой экономики в целом и экономики еврозоны в частности, что может привести к отсрочке повышения ставок БА. Сегодня трейдеры ожидают публикации предварительных данных по изменению объема ВВП в 3-м квартале. По прогнозам, ВВП вырос на 0,7% к/к (0,9% во 2-м квартале) и 3,0% г/г (3,2% во 2-м квартале). GBP/USD торгуется в диапазоне 1,5875-1,6186 (минимум 15 октября/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-октябре), корректирующие предложения на покупку расположены ниже 1,6000. Для определения направления дальнейшего движения необходим выход из указанного диапазона. Общая динамика остается отрицательной, динамика за 3 месяца указывает на рост USD по отношению к GBP.
USD/BRL обновила 6-летний максимум на отметке 2,5179 на фоне роста волатильности в преддверии проведения 2-го тура президентских выборов (26 октября). Риск событий остается высоким, пара остро реагирует на результаты опросов избирателей и политические новости.
Сегодня трейдеры ожидают публикации: сентябрьского индекса цен производителей в Испании (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в августе в Италии (м/м и г/г), (предварительных) данных по изменению объема ВВП Великобритании в 3-м квартале (к/к и г/г), августовского индекса активности в сфере услуг в Великобритании (м/м и 3м/3м), показателя дефицита госбюджета еврозоны во 2-м квартале, показателя изменения уровня почасовой оплаты труда в Италии в августе (м/м и г/г), показателя объема продаж жилья на первичном рынке в США в сентябре (м/м), показателя общего числа безработных и чистого изменения общего числа безработных во Франции в сентябре.
