Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, которое может определить дальнейшую траекторию движения рынков. После того как Банк Канады первым в G7 снизил процентные ставки, усиливаются ожидания аналогичных действий и от ЕЦБ. Тем не менее недавние экономические данные указывают на возможную устойчивость инфляции в еврозоне, что создает неопределенность.
Вчерашние слабые данные по рынку труда в США усилили ожидания снижения ставок ФРС в сентябре, при этом вероятность данного события оценивается трейдерами в 69% по сравнению с 50% на прошлой неделе. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, что будет ключевым фактором для рынка перед заседанием ФРС на следующей неделе.
Акции производителей чипов во всем мире продолжают расти на волне успеха NVIDIA (NASDAQ:NVDA), которая стала второй по стоимости компанией в мире с оценкой более $3 трлн. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг находится на Тайване и привлекает внимание местных СМИ, что поддерживает рост тайваньских акций, особенно TSMC, в число ключевых клиентов которой входят NVIDIA и Apple (NASDAQ:AAPL).
Цены на нефть продолжили рост на фоне ожиданий снижения ставок ФРС, хотя рост остается ограниченным из-за увеличения запасов в США и плана ОПЕК+ по увеличению предложения. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,40% до $78,72 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,55% до $74,48.
Российский рынок исчерпал возможности отскока. Внимание инвесторов приковано к ПМЭФу, предстоящему заседанию ЦБ и возможным обнадеживающим корпоративным и монетарным сигналам. В диапазоне 3120-3240 пунктов Индекс МосБиржи будет находиться до появления таких сигналов. При позитивных новостях индекс может пробить сопротивление и направиться к уровню 3300 пунктов. В случае разочарования рынок может вновь опуститься к недавним минимумам. Восстановление рынка государственных облигаций замедлилось, но после решения ЦБ по ставке ожидается продолжение восстановления.
Основные события:
Пройдут ГОСА «Артгена» и «Самараэнерго».
АФК «Система» опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года.
Минфин завершит покупку валюты/золота в ежедневном эквиваленте 5,55 млрд руб. и начнет ежедневные покупки иностранной валюты и золота в эквиваленте 3,7 млрд руб.
Подробнее — в утреннем обзоре на YouTube-канале «Финам Инвестиции».