Торговые рекомендации
Sell Stop 2920.0. Stop-Loss 2940.0. Take-Profit 2890.0, 2845.0, 2700.0
Buy по-рынку. Stop-Loss 2930.0. Take-Profit 3010.0, 3030.0, 3080.0, 3110.0
Обзор и динамика
Ключевым событием недели станут, безусловно, выборы президента США, которые состоятся во вторник 8 ноября. Влияние хода предвыборной кампании на финансовые рынки ощущалось уже за несколько недель до выборов. От результатов выборов зависит как дальнейшая экономическая политика США, так и ее влияние на весь финансовый рынок.
В случае победы Клинтон ожидается рост фондовых рынков и доллара и понижение стоимости «защитных активов», таких как золото, йена. Победа Трампа будет связана, скорее всего, с падением, как американского фондового рынка, так и доллара, а также с резким ростом стоимости безопасных активов, - золота, иены.
Как долго и каким образом, на самом деле, будет ощущаться влияние выбора нового президента США на финансовые рынки сказать трудно.
Так, снижение рейтинга Клинтон в последние дни всего на 2 % в отношении Трампа на фоне новых фактов, представленных ФБР в отношении Клинтон, привело к падению американских фондовых индексов и доллара по отношению к евро почти на 5%.
В пятницу индекс S&P500 снизился на 0,2%, падая девятую сессию подряд, и это был самый продолжительный период снижения с декабря 1980 года. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%, Nasdaq Composite - на 0,9%.
Европейские фондовые индексы также «закрыли» пятницу на негативной территории. Индекс STOXXEurope600 снизился на 0,8%, немецкий DAX - на 0,7%, британский FTSE 100 – на 1,4%, французский САС - на 0,8%.
Несмотря на относительно сильные данные по занятости в США (в октябре количество рабочих мест увеличилось на 161 000 при прогнозе +173 000 и +191 000 в сентябре, а уровень безработицы снизился до 4,9% с 5,0% в сентябре), в пятницу доллар США оставался под давлением со стороны связанных с выборами неопределенностей. Индекс доллара ICE снижался четвертую сессию подряд.
Тем не менее, с открытия сегодняшней торговой сессии в Азии наблюдается резкий скачок в котировках доллара и американских фондовых индексах в сторону их роста.
В воскресенье директор ФБР Джеймс Коми сообщил в письме конгрессу, что ФБР не нашло свидетельств правонарушений во вновь полученной переписке с частного сервера Хилари Клинтон.
Скорее всего, европейские индексы также вслед за американскими откроют сегодняшнюю сессию в Европе на положительной территории, причем, с гэпом вверх.
Несмотря на то, что ранее в октябре президент ЕЦБ Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ может продлить программу покупки европейских облигаций, европейские индексы снижались.
Программа QE (количественного смягчения) в еврозоне заключается, в том числе, в ежемесячном выкупе европейских активы на сумму 80 млрд евро. Основная процентная ставка ЕЦБ находится на уровне 0,0% с 10 марта 2016 года, ставка рефинансирования для коммерческих банков (процент, под который коммерческие банки могут размещать свои средства на счетах в ЕЦБ) отрицательная и находится на уровне -0,4%.
Технический анализ
С начала месяца индекс Euro Stoxx 50 значительно снизился, пробив ключевые уровни поддержки 3030.0 (ЕМА200 на дневном графике), 3010.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года). В пятницу индекс «закрылся» вблизи отметки 2935.0 (нижняя линия диапазона между уровнями 3110.0, 2935.0).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции, на недельном графике – также переходят на сторону продавцов.
Тем не менее, сегодня возможен отскок вверх. Максимальный рост индекса возможен к уровню 3010.0. А вот дальнейшая динамика будет напрямую связана с итогами выборов в США. Влияние этого фактора на мировые финансовые рынки чрезвычайно высоко.
И в данной ситуации технический анализ отходит на второй план по отношению с данным фундаментальным фактором.
При развитии восходящего движения целями могут стать уровни 3030.0, 3080.0, 3110.0 (уровень Фибоначчи 50,0%), 3200.0 (уровень Фибоначчи 61,8%). Здесь же проходит линия скользящей средней ЕМА200 на недельном графике.
В обратном сценарии и при развитии снижения пробой уровней 2935.0, 2890.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) повысит риски дальнейшего снижения в сторону минимумов года вблизи отметки 2700.0.
Уровни поддержки: 2935.0, 2890.0, 2845.0, 2700.0
Уровни сопротивления: 3010.0, 3030.0, 3080.0, 3110.0, 3150.0, 3200.0
