К 15:10 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,31% до 1977,69 пт., а РТС – потерял 0,61% до 997,42 пт. К середине дня российский рынок незначительно изменялся относительно закрытия накануне. Объём торгов был близок к средним значениям за последний месяц. Существенной мотивации для больших движений на рынке не было, так как в пятницу ожидаются данные по рынку труда в США, которые и определят настроения участников торгов на вечернем отрезке. EPFR сообщает, что на неделе, завершившейся 5 октября, приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, вырос до $75,9 млрд по сравнению с $44,8 млн неделей ранее. Однако существенных преимуществ рынку это не предоставило.
В лидерах дня оказались бумаги: Мостотрест (MCX:MSTT) (+3,53%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,18%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,18%), Россети (MCX:RSTI) (+1,61%), префы Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+1,7%).
В аутсайдерах вновь привилегированные акции Башнефти (-2,72%) на опасениях, что приватизация нефтяной компании Роснефтью приведёт к последующему недружественному поглощению остальных акций в свободном обращении.
В падении также бумаги Polymetal (MCX:POLY) (-2,2%), как на фоне отказа от выплаты промежуточных дивидендов, так и на падении цен драгоценных металлов. В том же направлении двигались металлурги и экспортёры, которые явно не радуются крепкому рублю: ММК (MCX:MAGN) (-1,73%), Мечел (MCX:MTLR) (-1,68%), Акрон (MCX:AKRN) (-1,51%), ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (-1,31%). Корректировался и потребительский сектор, который пытался расти на прошедшей неделе за счёт укрепления рубля: М.Видео (MCX:MVID) (-1,73%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,56%). Чистая прибыль Сбербанка (MCX:SBER) (+0,15%) выросла за 9 месяцев текущего года в 2,6 раза до 376,65 млрд рублей. В целом, рост энергетиков компенсировал провал в других секторах, а нефтегазовые бумаги демонстрировали разнонаправленную динамику.
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3275 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 9 базисных пунктов до 10,48%. Рост ставок МБК говорит о присутствии некоторого дефицита ликвидности на рынке, хотя рублёвая стоимость барреля также выросла. С другой стороны, Башнефть (MCX:BANE) обещали приватизировать до 15 октября, а сумма покупки составляет 330 млрд рублей. Соответственно, действия Роснефти (MCX:ROSN) могут вызывать повышенный спрос на рублёвые ресурсы. Затем уже приватизация самой Роснефти, планируемая на ноябрь, также создаёт риски возникновения локального дефицита ликвидности. И немного непосредственного негатива. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре вырос до 1,58 трлн рублей по сравнению с 786,7 млрд рублей годом ранее. К 15:10 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,49% до 62,432, а EUR/RUB – прибавила 0,4% до 69,55.
Ситуация в Европе была неоднородной. Резкое ослабление фунта спровоцировало рост ценных бумаг на Лондонской бирже. Меж тем, на континенте преобладали продажи. Информация из ЕЦБ не подтвердила слухов о возможном начале свёртывания количественной программы, но американская статистика усилила страхи по поводу скорого повышения ставки ФРС. Основной удар от сохранения политики ЕЦБ приняли на себя банки: Barclays (LON:BARC) (-0,89%), Deutsche Bank (DE:DBKGn) (-0,22%), Unicredit SPA (-0,39%). Сырьевые компании, напротив, продолжили свою позитивную реакцию на рост нефтяных цен: Anglo American (LON:AAL) (+2,96%), Glencore (LON:GLEN) (+2,63%), ENI SPA (+0,1%), Royal Dutch Shell (+2,64%). Отток средств из европейских фондов, по данным Bank of America (NYSE:BAC), продолжается уже 35 недель подряд. Промышленное производство в Германии выросло за август на 2,5%, а за год на 1,9%, что оказалось выше прогноза. Во Франции производство выросло за август на 2,1%. В Великобритании производство снизилось за август на 0,4%, а за год выросло на 0,7% при ожиданиях 1,3%. К 15:10 (мск) индекс DAX составлял 10535,28 пт. (-0,32%), CAC40 – 4466,9 пт. (-0,29%), FTSE 100 – 7064,27 пт. (+0,92%).
Первая попытка взять максимум по Brent была безуспешной. Котировки откатились до $52, но затем вновь начали расти. Некоторые опасения внушает ураган Мэтью, который может не успокоиться над Флоридой и вновь окрепнуть над Мексиканским заливом. С другой стороны, на рынке продолжают надеяться на то, что OPEC ограничит свою добычу и к соглашению присоединятся другие страны, не входящие в Картель.
К 15:10 (мск) Brent стоила $52,45 (-0,11%), WTI – $50,44 (+0,00%), золото – $1257,1 (+0,33%), медь – $4758,69 (+0,14%), никель – $10315 (+0,59%), палладий – $669,4 (+0,49%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 96,98. CAD слабел на 0,25%, а AUD и NZD укреплялись в пределах 0,15% против валюты США. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,114 (-0,07%), GBP/USD – $1,234 (-2,16%), USD/JPY – 103,65 (-0,31%).
Число новых рабочих мест в США выросло на 156 тыс. в сентябре при прогнозе 172 тыс., а уровень безработицы поднялся до 5%. Данные за июль пересмотрены в сторону ухудшения до 252 тыс. с 275 тыс., а за август – в сторону улучшения до 167 тыс. с 151 тыс. Фьючерс на индекс доллара сохранил свой рост, торгуясь около отметки 97,03. Однако доходности по краткосрочным и среднесрочным казначейским обязательствам США немного снизились, а фьючерс на S&P 500 в моменте вышел в плюс, но затем вновь начал снижаться. Статистика по рынку труда в США немного хуже ожиданий, но она все ещё свидетельствует о том, что ситуация остаётся позитивной, поэтому повышение ставки ФРС в декабре остаётся актуальным. Нефть слабо отреагировала на вышедшие данные, поскольку у неё есть свои истории, да и сильный рынок труда обеспечивает устойчивое потребление нефтепродуктов. Соответственно, дорогая нефть удержит российские индексы от чрезмерного пессимизма.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер