Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился на расстоянии от пиков дня, не получив значимых драйверов у важных сопротивлений и почти не отреагировав на сообщения о новых санкциях Великобритании. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2488,71 пункта. Индекс РТС упал на 0,43%, до 944,81 пункта, ощущит дополнительное давление со стороны валютного фактора.
Великобритания в четверг объявила о введении ограничений в том числе против десяти крупнейших производителей нефти России, судов теневого флота, угольных компаний, проекта «Восток Ойл» компании Роснефть, объектов Новатэка и СПГ-танкеров.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,3%, до 12,42 руб, перейдя к консолидации у минимумов со второй половины октября. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,98 руб и 92,33 руб соответственно (против 82,66 руб и 92,69 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и укрепление к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились котировки ВТБ (+5,1%), бумаги РусГидро (+4,4%), акции ВК (+4,1%), котировки ЛСР (+3,6%), бумаги Фикс Прайс (+3,4%).
Акции ВТБ вышли в лидеры роста после объявления о начале 13 ноября сбора заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB по цене 87 руб (против текущей рыночной 61,16 руб). Срок осуществления преимущественного права приобретения акций истекает 30 ноября 2026 года. ВТБ в конце октября при этом сообщил об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО в 1,8 раза, до 182 млрд руб, и сохранении прогноза по годовой прибыли в объеме до 600 млрд руб. В 2027 году ВТБ, по словам его главы Пьянова, также планирует заработать не менее 600 млрд руб и считает маловероятным направление более 25% прибыли на дивиденды. Дальнейшая динамика акций ВТБ, вероятно, во многом будет зависеть от общерыночных настроений, а покупки могут сдерживаться корпоративными факторами, а также ограниченным прогнозируемым уровнем дивидендов. Акции ВТБ остаются в долгосрочном «медвежьем» тренде при положении ниже сопротивления 87 руб (также цена допэмиссии).
Бумаги РусГидро сохраняют силу в ожидании улучшения финансового положения компании в ближайшие годы. В конце октября РусГидро отчиталась о получении чистой прибыли за 9 месяцев 2026 года по РСБУ в размере 71,09 млрд руб против прибыли 43,83 млрд руб годом ранее.
Акции Фикс Прайс продолжали повышение после обнародованной накануне рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 0,1 руб на акцию с текущей доходностью 16,5% - максимальной среди эмитентов в этом сезоне.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали котировки Самолета (-2,77%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,47%), акции М. Видео (-2,14%), котировки Совкомфлота (-1,86%), бумаги ТМК (-1,74%), акции HeadHunter (-1,51%).
HeadHunter в четверг объявил о снижении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО на 16,5% г/ при стабилизации выручки на уровне годовой давности.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных фондовых индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который, однако, отступил от минимума дня. Продажи, в частности, наблюдались в акциях Nvidia (-5,3%) после новостей об отставке её главы Хуанга и неуверенности инвесторов в дальнейших перспективах компании. Покупки, в то же время, проходили в акциях конкурентов Nvidia, таких как AMD (+1,6%) и Broadcom (+5,3%). В пятницу от данных по производственной инфляции США за октябрь при этом ждут её замедления по базовому показателю с 0,7% до 0,3% м/м и стабилизацию в годовом исчислении на уровне 5% г/г: все еще высокие цифры, которые могут потребовать ужесточения политики ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отступил от достигнутого по её ходу максимума с конца августа и прибавлял около 0,1%, реагируя на ухудшение мировых настроений. Индикатор в целом ощущал поддержку от сильных квартальных результатов таких эмитентов как Siemens, оставаясь менее чувствительным к настроениям в американском IT-секторе. В пятницу в регионе ждут предварительных данных о динамике ВВП еврозоны в 3-м квартале и возможного ускорения его роста с 0,5% до 1,3% г/г при замедлении с 0,6% до 0,4% к/к.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1%, пытаясь отступить от поддержки 91 долл/барр. Цены сохраняют волатильность и пока не решаются на стабилизацию выше сопротивления 94,50 долл/барр, реагируя на сигналы в отношении попыток США и Ирана возобновить мирные переговоры (при актуальности важных разногласий), а также восстановление нефтедобычи ОПЕК в октябре к уровню, наблюдавшемуся до начала ближневосточного конфликта. Напряженность на Ближнем Востоке и заявления американского президента об отсутствии намерения заключать сделку с Ираном, в то же время, сдерживают фьючерсы от сильного падения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые вновь коснулись прежде всего американского IT-сектора. Среднесрочные восходящие тренды по индексам США все еще не восстановлены, в то время как Европа пытается прервать череду потерь. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались ниже сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно, к которым стремились по ходу дня, не показав значительной реакции на новые санкции Великобритании. Инвесторы находились в ожидании сигналов с прошедших сегодня переговоров спецпосланников США по украинскому кризису с Владимиром Путиным. При поступлении обнадеживающих новостей индексы Мосбиржи и РТС могут нацелиться на октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме в четверг при этом подчеркнула необходимость проявлять осторожность и перспективу сохранения высокой процентной ставки с учетом остановки снижения цен в летний период – «медвежий» для акций сигнал.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (00.30 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· новые кредиты Китая в октябре (12.00 мск)
· предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2026 г (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
· индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
· ВВП России в 3-м кв 2026 г
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· ВТБ начнет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB
· финансовые результаты Совкомбанка за 9 мес 2026 г по МСФО
· День инвестора HeadHunter
Великобритания в четверг объявила о введении ограничений в том числе против десяти крупнейших производителей нефти России, судов теневого флота, угольных компаний, проекта «Восток Ойл» компании Роснефть, объектов Новатэка и СПГ-танкеров.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,3%, до 12,42 руб, перейдя к консолидации у минимумов со второй половины октября. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,98 руб и 92,33 руб соответственно (против 82,66 руб и 92,69 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и укрепление к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились котировки ВТБ (+5,1%), бумаги РусГидро (+4,4%), акции ВК (+4,1%), котировки ЛСР (+3,6%), бумаги Фикс Прайс (+3,4%).
Акции ВТБ вышли в лидеры роста после объявления о начале 13 ноября сбора заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB по цене 87 руб (против текущей рыночной 61,16 руб). Срок осуществления преимущественного права приобретения акций истекает 30 ноября 2026 года. ВТБ в конце октября при этом сообщил об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО в 1,8 раза, до 182 млрд руб, и сохранении прогноза по годовой прибыли в объеме до 600 млрд руб. В 2027 году ВТБ, по словам его главы Пьянова, также планирует заработать не менее 600 млрд руб и считает маловероятным направление более 25% прибыли на дивиденды. Дальнейшая динамика акций ВТБ, вероятно, во многом будет зависеть от общерыночных настроений, а покупки могут сдерживаться корпоративными факторами, а также ограниченным прогнозируемым уровнем дивидендов. Акции ВТБ остаются в долгосрочном «медвежьем» тренде при положении ниже сопротивления 87 руб (также цена допэмиссии).
Бумаги РусГидро сохраняют силу в ожидании улучшения финансового положения компании в ближайшие годы. В конце октября РусГидро отчиталась о получении чистой прибыли за 9 месяцев 2026 года по РСБУ в размере 71,09 млрд руб против прибыли 43,83 млрд руб годом ранее.
Акции Фикс Прайс продолжали повышение после обнародованной накануне рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 0,1 руб на акцию с текущей доходностью 16,5% - максимальной среди эмитентов в этом сезоне.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали котировки Самолета (-2,77%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-2,47%), акции М. Видео (-2,14%), котировки Совкомфлота (-1,86%), бумаги ТМК (-1,74%), акции HeadHunter (-1,51%).
HeadHunter в четверг объявил о снижении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО на 16,5% г/ при стабилизации выручки на уровне годовой давности.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных фондовых индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который, однако, отступил от минимума дня. Продажи, в частности, наблюдались в акциях Nvidia (-5,3%) после новостей об отставке её главы Хуанга и неуверенности инвесторов в дальнейших перспективах компании. Покупки, в то же время, проходили в акциях конкурентов Nvidia, таких как AMD (+1,6%) и Broadcom (+5,3%). В пятницу от данных по производственной инфляции США за октябрь при этом ждут её замедления по базовому показателю с 0,7% до 0,3% м/м и стабилизацию в годовом исчислении на уровне 5% г/г: все еще высокие цифры, которые могут потребовать ужесточения политики ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии отступил от достигнутого по её ходу максимума с конца августа и прибавлял около 0,1%, реагируя на ухудшение мировых настроений. Индикатор в целом ощущал поддержку от сильных квартальных результатов таких эмитентов как Siemens, оставаясь менее чувствительным к настроениям в американском IT-секторе. В пятницу в регионе ждут предварительных данных о динамике ВВП еврозоны в 3-м квартале и возможного ускорения его роста с 0,5% до 1,3% г/г при замедлении с 0,6% до 0,4% к/к.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1%, пытаясь отступить от поддержки 91 долл/барр. Цены сохраняют волатильность и пока не решаются на стабилизацию выше сопротивления 94,50 долл/барр, реагируя на сигналы в отношении попыток США и Ирана возобновить мирные переговоры (при актуальности важных разногласий), а также восстановление нефтедобычи ОПЕК в октябре к уровню, наблюдавшемуся до начала ближневосточного конфликта. Напряженность на Ближнем Востоке и заявления американского президента об отсутствии намерения заключать сделку с Ираном, в то же время, сдерживают фьючерсы от сильного падения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, которые вновь коснулись прежде всего американского IT-сектора. Среднесрочные восходящие тренды по индексам США все еще не восстановлены, в то время как Европа пытается прервать череду потерь. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались ниже сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно, к которым стремились по ходу дня, не показав значительной реакции на новые санкции Великобритании. Инвесторы находились в ожидании сигналов с прошедших сегодня переговоров спецпосланников США по украинскому кризису с Владимиром Путиным. При поступлении обнадеживающих новостей индексы Мосбиржи и РТС могут нацелиться на октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме в четверг при этом подчеркнула необходимость проявлять осторожность и перспективу сохранения высокой процентной ставки с учетом остановки снижения цен в летний период – «медвежий» для акций сигнал.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (00.30 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· новые кредиты Китая в октябре (12.00 мск)
· предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2026 г (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
· индекс потребительских цен России в октябре (19.00 мск)
· ВВП России в 3-м кв 2026 г
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· ВТБ начнет сбор заявок на реализацию преимущественного права приобретения акций в рамках допэмиссии для сделки с RWB
· финансовые результаты Совкомбанка за 9 мес 2026 г по МСФО
· День инвестора HeadHunter
