Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и консолидировался в ожидании важных геополитических и корпоративных драйверов, реагируя в том числе на сохранение осторожного тона ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2491,92 пункта. Индекс РТС также увеличился менее чем на 0,1%, до 949,69 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,4%, до 12,42 руб, перейдя к консолидации у максимумов со второй половины октября. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,3%, находясь на 82,89 руб и 91,88 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги РусГидро (+3,65%), акции Фикс Прайс (+3,60%), котировки Распадской (+3,03%), бумаги ЛСР (+2,49%), акции ВК (+2,34%), котировки ВТБ (+2,30%).
Акции Фикс Прайс продолжали повышение после обнародованной накануне рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 0,1 руб на акцию с текущей доходностью 16,5% - максимальной среди эмитентов в этом сезоне.
Бумаги РусГидро сохраняют силу в ожидании улучшения финансового положения компании в ближайшие годы. В конце октября РусГидро отчиталась о получении чистой прибыли за 9 месяцев 2026 года по РСБУ в размере 71,09 млрд руб против прибыли 43,83 млрд руб годом ранее.
Акции ВТБ чувствуют себя лучше рынка без очевидных краткосрочных драйверов. ВТБ в конце октября сообщил об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО в 1,8 раза, до 182 млрд руб, и сохранении прогноза по годовой прибыли в объеме до 600 млрд руб. В 2027 году ВТБ, по словам его главы Пьянова, также планирует заработать не менее 600 млрд руб и считает маловероятным направление более 25% прибыли на дивиденды. ВТБ сохраняет обнародованные ранее параметры допэмиссии для финансирования сделки с RWB, которая может быть продлена на 2027 год.
С технической точки зрения акции ВТБ в сентябре падали до очередного исторического минимума 49,43 руб, после чего приступили к восстановлению и в четверг поднялись до пика с июля 59,85 руб, где проходит также важное среднесрочное сопротивление. Показания дневного и недельного графиков в виде роста гистограммы и линий MACD при этом указывают на преобладание покупателей в акциях. Кроме того, бумаги закрепляются выше среднесрочной поддержки 55,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на перспективы развития роста как минимум в район 66 руб (верхняя полоса Боллинджера). Дальнейшая динамика акций ВТБ, вероятно, во многом будет зависеть от общерыночных настроений, покупки при этом могут сдерживаться корпоративными факторами в виде ожиданий допэмиссии, а также ограниченным прогнозируемым уровнем дивидендов. Акции ВТБ остаются в долгосрочном «медвежьем» тренде при положении ниже сопротивления 87 руб (также цена допэмиссии).
В наибольшем минусе к середине дня находились акции ТМК (-1,83%), котировки Самолета (-1,62%), бумаги HeadHunter (-1,44%), акции Совкомфлота (-1,41%), котировки ТГК-1 (-1,07%).
HeadHunter в четверг объявил о снижении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО на 16,5% г/ при стабилизации выручки на уровне годовой давности.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор поднялся до максимума с конца августа, ощущая поддержку от сильных квартальных результатов таких эмитентов как Siemens (+3,3%) и оставаясь менее чувствительным к настроениям в мировом IT-секторе. Опубликованные в четверг предварительные данные при этом показали ускорение роста ВВП Великобритании в 3-м квартале 2026 года с 1,4% до 1,9% г/г, на уровне прогнозов, при увеличении промышленного производства страны в сентябре на 3,1% г/г и расширении дефицита торгового баланса до 22,29 млрд фунтов.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ, после колебаний в течение дня, вернулись в минус и теряли около 1%, тем не менее удерживаясь выше поддержки 91 долл/барр. Цены сохраняют волатильность и пока не решаются на стабилизацию выше сопротивления 94,50 долл/барр, реагируя на сигналы в отношении попыток США и Ирана возобновить мирные переговоры (при актуальности важных разногласий), а также восстановление нефтедобычи ОПЕК в октябре к уровню до начала ближневосточного конфликта. В течение дня инвесторы ждут публикации еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,4%. IT-сектор продолжает оказывать давление на американский рынок. Внимание, в частности, остается приковано к Nvidia и возможной отставке гендиректора компании: акции вне основных торгов теряют 6,8%.
События дня:
· визит спецпосланников США по украинскому кризису Уиткоффа и Кушнера в Москву
· продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
· квартальные результаты Cisco, Applied Materials
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали единой динамики. Давление на настроения в США продолжает оказывать IT-сектор, экспозиция Европы на который намного менее значительна. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии отступили от её максимумов и района сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно. Рынку не хватает конкретики по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров по украинскому кризису, на которых, по словам официальных лиц, однако, был достигнут прогресс по ряду важных вопросов. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме в четверг подчеркнула необходимость проявлять осторожность и перспективу сохранения высокой процентной ставки с учетом остановки снижения цен в летний период. Потенциальным драйвером акций до конца дня могут стать новости с переговоров спецпосланников США по Украине с российским президентом.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,4%, до 12,42 руб, перейдя к консолидации у максимумов со второй половины октября. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,3%, находясь на 82,89 руб и 91,88 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги РусГидро (+3,65%), акции Фикс Прайс (+3,60%), котировки Распадской (+3,03%), бумаги ЛСР (+2,49%), акции ВК (+2,34%), котировки ВТБ (+2,30%).
Акции Фикс Прайс продолжали повышение после обнародованной накануне рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 0,1 руб на акцию с текущей доходностью 16,5% - максимальной среди эмитентов в этом сезоне.
Бумаги РусГидро сохраняют силу в ожидании улучшения финансового положения компании в ближайшие годы. В конце октября РусГидро отчиталась о получении чистой прибыли за 9 месяцев 2026 года по РСБУ в размере 71,09 млрд руб против прибыли 43,83 млрд руб годом ранее.
Акции ВТБ чувствуют себя лучше рынка без очевидных краткосрочных драйверов. ВТБ в конце октября сообщил об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО в 1,8 раза, до 182 млрд руб, и сохранении прогноза по годовой прибыли в объеме до 600 млрд руб. В 2027 году ВТБ, по словам его главы Пьянова, также планирует заработать не менее 600 млрд руб и считает маловероятным направление более 25% прибыли на дивиденды. ВТБ сохраняет обнародованные ранее параметры допэмиссии для финансирования сделки с RWB, которая может быть продлена на 2027 год.
С технической точки зрения акции ВТБ в сентябре падали до очередного исторического минимума 49,43 руб, после чего приступили к восстановлению и в четверг поднялись до пика с июля 59,85 руб, где проходит также важное среднесрочное сопротивление. Показания дневного и недельного графиков в виде роста гистограммы и линий MACD при этом указывают на преобладание покупателей в акциях. Кроме того, бумаги закрепляются выше среднесрочной поддержки 55,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на перспективы развития роста как минимум в район 66 руб (верхняя полоса Боллинджера). Дальнейшая динамика акций ВТБ, вероятно, во многом будет зависеть от общерыночных настроений, покупки при этом могут сдерживаться корпоративными факторами в виде ожиданий допэмиссии, а также ограниченным прогнозируемым уровнем дивидендов. Акции ВТБ остаются в долгосрочном «медвежьем» тренде при положении ниже сопротивления 87 руб (также цена допэмиссии).
В наибольшем минусе к середине дня находились акции ТМК (-1,83%), котировки Самолета (-1,62%), бумаги HeadHunter (-1,44%), акции Совкомфлота (-1,41%), котировки ТГК-1 (-1,07%).
HeadHunter в четверг объявил о снижении чистой прибыли в 3-м квартале 2026 года по МСФО на 16,5% г/ при стабилизации выручки на уровне годовой давности.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор поднялся до максимума с конца августа, ощущая поддержку от сильных квартальных результатов таких эмитентов как Siemens (+3,3%) и оставаясь менее чувствительным к настроениям в мировом IT-секторе. Опубликованные в четверг предварительные данные при этом показали ускорение роста ВВП Великобритании в 3-м квартале 2026 года с 1,4% до 1,9% г/г, на уровне прогнозов, при увеличении промышленного производства страны в сентябре на 3,1% г/г и расширении дефицита торгового баланса до 22,29 млрд фунтов.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ, после колебаний в течение дня, вернулись в минус и теряли около 1%, тем не менее удерживаясь выше поддержки 91 долл/барр. Цены сохраняют волатильность и пока не решаются на стабилизацию выше сопротивления 94,50 долл/барр, реагируя на сигналы в отношении попыток США и Ирана возобновить мирные переговоры (при актуальности важных разногласий), а также восстановление нефтедобычи ОПЕК в октябре к уровню до начала ближневосточного конфликта. В течение дня инвесторы ждут публикации еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,4%. IT-сектор продолжает оказывать давление на американский рынок. Внимание, в частности, остается приковано к Nvidia и возможной отставке гендиректора компании: акции вне основных торгов теряют 6,8%.
События дня:
· визит спецпосланников США по украинскому кризису Уиткоффа и Кушнера в Москву
· продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
· квартальные результаты Cisco, Applied Materials
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали единой динамики. Давление на настроения в США продолжает оказывать IT-сектор, экспозиция Европы на который намного менее значительна. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии отступили от её максимумов и района сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно. Рынку не хватает конкретики по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров по украинскому кризису, на которых, по словам официальных лиц, однако, был достигнут прогресс по ряду важных вопросов. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме в четверг подчеркнула необходимость проявлять осторожность и перспективу сохранения высокой процентной ставки с учетом остановки снижения цен в летний период. Потенциальным драйвером акций до конца дня могут стать новости с переговоров спецпосланников США по Украине с российским президентом.
