Российский рынок вновь смотрит на октябрьские пики

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть Brent не показывают значительных изменений после роста накануне. Котировки золота в условиях сильного доллара опустились ниже 4000 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных фондовых индексов на 0,5-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который, однако, остается ниже важного среднесрочного сопротивления 25 800 пунктов. Спрос инвесторов на акции IT-сектора вновь вырос после сильных квартальных результатов и прогнозов CoreWeave (+24,7%). Оптимизм участников также поддерживали ожидания проведения IPO одного из ключевых представителей ИИ-отрасли Anthropic в ноябре, книга заявок по которому была переподписана в несколько раз. Возвращение к среднесрочному восходящему тренду на американском фондовом рынке, однако, все еще остается под вопросом.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. В IT-секторе в четверг вновь неспокойно: акции Nvidia вне основных торгов обвалились на 7,4% на фоне сообщений о возможной отставке гендиректора компании Хуанга после шпионского скандала.

Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который находится в зоне краткосрочной перекупленности. Индикатор в середине недели продолжил обновление максимумов с первой половины сентября, реагируя на улучшение настроений в мировом IT-секторе, а также подтверждение факта замедления потребительской инфляции Германии в октябре. В четверг день на биржах региона начнется с блока данных о состоянии экономики Великобритании в 3-м квартале и сентябре.

На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения настроений в IT-секторе США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский ASX 200 снизился менее чем на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%, стремясь к поддержке 23 950 пунктов. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,6%, реагируя на очередной виток ухудшения настроений в ИИ-именах.   

Январские фьючерсы на нефть Brent утром изменяются менее чем на 0,5% после роста в пределах 1,5% накануне, когда котировки продолжили отступление от психологически важной отметки 90 долл/барр. Инвесторы остаются в ожидании сигналов с Ближнего Востока, риски эскалации ситуации на котором снизились после промежуточных выборов в США, но ситуация, тем не менее, остается напряженной, а стороны при попытках мирных переговоров все еще сталкиваются с рядом важных разногласий, в том числе по ядерной программе Ирана. В Саудовской Аравии в среду при этом сообщили о росте нефтедобычи ОПЕК в октябре до нового довоенного пика 10,6 млн барр/день. В четверг на рынке ждут еженедельного отчета Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов.

События дня:   

·       визит спецпосланников США по украинскому кризису Уиткоффа и Кушнера в Москву
·       Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме по денежно-кредитной политике на 2027 -2029 гг
·       предварительный ВВП Великобритании в 3-м кв 2026 г (10.00 мск)
·       ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
·       продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
·       еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
·       квартальные результаты Cisco, Applied Materials
·       День инвестора Сбера, будет представлена новая дивидендная политика и стратегия на 2027-2029 гг
·       финансовые результаты МТС за 9 мес 2026 г по МСФО

Рынок на открытии

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от минимумов дня и подскочили на 2% и 1,9% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2510 пунктов и 955 пунктов. Рынок реагировал на геополитические сигналы, позволяющие ожидать продолжения мирных переговоров по Украине, а преодоление указанных отметок может предвещать движение к октябрьским пикам 2543 пункта и 994 пункта соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,5%, до 12,42 руб, оставаясь выше краткосрочного сопротивления 12,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,66 руб и 92,69 руб соответственно (против 82,54 руб и 92,39 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного роста и будет ждать новостей с запланированной на сегодня встречи спецпосланников США по Украине Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ. Инвесторы продолжают оценивать итоги прошедших накануне в Абу-Даби трехсторонних переговоров по украинскому кризису, после которых официальные лица сделали ряд важных заявлений, в частности, о приближении сторон к миру, а также достижении прогресса в вопросах структуры безопасности. Поступление новых обнадеживающих сигналов наряду с восстановлением цен на нефть от локальных минимумов может вернуть индексы Мосбиржи и РТС к октябрьским пикам. На корпоративном фронте особенно интересной для инвесторов может быть дивидендная политика Сбера на 2027-2029 годы, которую планируется представить на Дне инвестора.