В акциях Роснефти решается судьба среднесрочного тренда

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её минимумов и вышел в плюс, реагируя на заявления официальных лиц по итогам встречи в Абу-Даби и новости о запланированном визите спецпосланников США в Москву уже в четверг. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск вырос на 0,92%, до 2466,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,90%, до 941,19 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,2%, до 12,40 руб, оставаясь выше краткосрочного сопротивления 12,30 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,8%, находясь на 82,77 руб и 92,14 руб соответственно.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали акции Фикс Прайс (+7,40%), котировки Самолета (+4,68%), бумаги РусГидро (+3,5%), котировки ТГК-1 (+3,27%), акции Сегежи (+2,84%), бумаги СПБ Биржи (+2,84%). Котировки Роснефти прибавили 1,9%.

Совет директоров Фикс Прайс в среду неожиданно рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 0,1 руб на акцию с текущей доходностью 17% - максимальной среди эмитентов в этом сезоне. Акции на этом фоне после уверенного роста с конца октября подскочили до пика с мая текущего года, подойдя вплотную к отметке 0,6000 руб.

ТГК-1 накануне сообщила о получении прибыли за 9 месяцев 2026 года по МСФО в размере 5,3 млрд руб против 2,2 млрд руб годом ранее.

Бумаги СПБ Биржи, очевидно, пользовались спросом благодаря надеждам на улучшение геополитического фона в украинском конфликте.

Акции Роснефти в среду повышались на фоне восходящей коррекции цен на «черное золото». Компания ранее в ноябре также рекомендовала дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 9,44 руб на бумагу с доходностью 2,7% и закрытием реестра 12 января 2027 года. В конце августа Роснефть отчиталась о сокращении чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, в 1-м полугодии 2026 года на 18,4% г/г при росте свободного денежного потока на 12,1% г/г и увеличении EBITDA на 23% г/г.

С технической точки зрения акции Роснефти в октябре поднимались до пика с начала июня 395,15 руб, после чего перешли к нисходящей коррекции, в рамках которой вернулись к важной среднесрочной поддержке 342 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Стабилизация ниже 342 руб может предвещать развитие падения вплоть до возвращения к июльскому минимуму 290 руб. Ожидать развития «медвежьего» сценария стоит при более низких ценах на нефть и ухудшении геополитического фона в украинском конфликте. В то же время среднесрочно в Роснефти этой осенью все еще преобладают покупатели, а отскок от 342 руб может предвещать новый виток роста акций. Значимое сопротивление для котировок расположено у 400 руб: стабилизация выше может предшествовать новому витку роста и движение к годовому пику 518,70 руб. Положительное влияние на Роснефть помимо прочих факторов может оказывать более слабый рубль, в то время как риски исходят в том числе со стороны возможного ужесточения санкций против компании.

В наибольшем минусе к середине дня находились обыкновенные акции Ростелекома (-2,13%), котировки М. Видео (-1,33%), бумаги Магнита (-1,43%), акции Совкомфлота (-1,40%), котировки Циана (-1,27%).

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,6%. Индикатор в середине недели продолжает обновление пиков с первой половины сентября, реагируя в том числе на улучшение настроений в мировом IT-секторе и более высокие цены на нефть. В среду окончательные данные по потребительской инфляции Германии за октябрь при этом подтвердили её замедление с 3,3% до 2,8% г/г при снижении индикатора на 0,2% - обнадеживающие для крупнейшей экономики еврозоны сигналы.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 2%, развивая восходящую коррекцию от психологически важной отметки 90 долл/барр. Инвесторы реагировали на продолжающиеся атаки на танкеры в Ормузском проливе, а также сохранение разногласий Ирана и США по предлагаемым условиям мирного соглашения. Важным для определения дальнейшего среднесрочного направления движения цен станет их способность вернуться ближе к 100 долл/барр.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,9%. На рынке сохраняется оптимистичный настрой, обеспеченный сильными квартальными результатами и прогнозами представителя ИИ-сектора CoreWeave, акции которого вне основных торгов подскочили на 16,7%. Кроме того, участники ждут проведения IPO Anthropic в ноябре.

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК
• торговый баланс России в сентябре (16.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота за октябрь 2026 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались оптимистичных настроений, которые во многом обеспечивались покупками в IT-секторе. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии чувствовали себя слабо, но отвоевали внутридневные потери и стабилизировались выше поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно. Индикаторы, очевидно, реагировали на заявления о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинскому кризису для встречи с президентом РФ после двухдневных переговоров в Абу-Даби. Официальные лица отметили прогресс в обсуждении вопроса безопасности и наличие базы для дальнейших обсуждений. Отсутствие конкретики о прорыве по какому-либо из важных вопросов, однако, продолжает держать российский рынок в напряжении.