- Сезон отчетности за 3-й квартал еще не завершился: многие компании, в том числе Nvidia, планируют опубликовать свои отчеты в течение следующих 10 дней.
- Однако лучшие возможности не всегда можно найти среди крупнейших компаний.
- Откройте для себя 8 акций с высоким потенциалом, компании которых вскоре опубликуют отчеты о прибылях.
Сезон отчетности за третий квартал на Уолл-стрит вступает в завершающую стадию, но пока рано терять бдительность — или полагать, что все возможности уже упущены.
По данным FactSet, по состоянию на 6 ноября 88% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались о своих финансовых результатах. Это означает, что в ближайшие дни свои результаты еще должны объявить десятки компаний и сотни американских акций, не входящих в S&P 500.
Лучшим примером этого напряженного периода в конце отчетного сезона является компания Nvidia. Этот разработчик микросхем — вторая по рыночной капитализации компания в мире и лидер в сфере инвестиций в искусственный интеллект — опубликует свои квартальные результаты во вторник, 17 ноября, после закрытия рынка на Уолл-стрит.
Как и в случае с любой публикацией финансовых результатов, за этим событием будут внимательно следить не только в секторе полупроводников, а цифры могут повлиять на мировые рынки в целом.
Успешный квартал, но все более требовательный рынок
На бумаге результаты пока что впечатляют. По данным FactSet, 84% компаний из индекса S&P 500, представивших отчеты о прибылях, превзошли ожидания по показателю прибыли на акцию (EPS). Это выше пятилетнего среднего показателя в 78% и десятилетнего — 77%. Годовой рост прибыли индекса за квартал достиг 31,4%, что станет третьим кварталом подряд с ростом выше 25%.
Однако один показатель позволяет взглянуть на эти высокие результаты с другой точки зрения. Средний уровень положительного отклонения от прогнозов по прибыли составляет всего 2,7%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 7,5% и десятилетнего — 8%. Это станет самым низким показателем положительного отклонения с конца 2022 года. Другими словами, компании по-прежнему превосходят консенсус-прогнозы, но с все более незначительным отрывом.
Отчасти это объясняется высокими ожиданиями, которые сформировали инвесторы.
Крупные технологические компании на собственном опыте убедились в этом в конце октября. Разочаровывающие результаты компаний Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta * (NASDAQ:META), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Intel (NASDAQ:INTC) вновь разжигли опасения относительно доходности масштабных инвестиций в искусственный интеллект. 30 октября акции Nvidia упали на 4,2 % за одну торговую сессию, в то время как компания Apple вернула себе звание самой дорогой компании в мире.
На фоне столь высоких ожиданий даже сильные результаты могут не привести к росту курса акций компании.
Почему лучшие возможности могут скрываться за пределами внимания
По этим причинам публикация отчета Nvidia о прибылях и убытках не обязательно станет лучшей возможностью по мере того, как сезон отчетности подходит к концу. Чем пристальнее аналитики и инвесторы следят за компанией, тем выше вероятность того, что ее результаты уже учтены в цене акций. Это оставляет меньше пространства для положительных сюрпризов и может вызвать резкую реакцию рынка даже на незначительное разочарование.
Напротив, небольшие компании, которым аналитики уделяют меньше внимания и которые привлекают меньше внимания со стороны СМИ, иногда могут оставаться незамеченными рынком. Высокие финансовые результаты, пересмотр прогнозов в сторону повышения или обнадеживающие прогнозы на будущее могут выступить в качестве катализаторов, помогая сократить разрыв между ценой акций компании и их расчетной справедливой стоимостью. Однако инвесторы должны сначала убедиться в наличии значительного потенциала роста и в том, что компания обладает достаточной финансовой устойчивостью для его реализации.
Эти акции скоро опубликуют отчеты о прибылях и демонстрируют потенциал роста более 20%
Поэтому мы воспользовались фильтром Investing.com, чтобы выявить среди американских акций, которые в ближайшее время должны опубликовать отчеты о прибылях, те, которые сочетают в себе дисконт, потенциал роста по оценкам аналитиков и финансовую устойчивость. Мы использовали следующие критерии:
- Рыночная капитализация более 4 млрд долларов
- Публикация отчета о прибылях и убытках запланирована в течение ближайших 10 дней
- Потенциал роста не менее 20% согласно показателю «Справедливая стоимость» от InvestingPro, который объединяет несколько признанных моделей оценки
- Потенциал роста не менее 20% на основе средней целевой цены аналитиков
- Акции, которые анализируют не менее 5 аналитиков
- Показатель финансового здоровья InvestingPro выше 2,5
Всего 8 акций соответствуют этим критериям:
- Вы являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы открыть этот сохраненный поиск в скринере
- Вы подписаны на тарифный план Pro и хотите перейти на Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти на более высокий тариф
В частности, эти американские акции, которые скоро опубликуют отчеты о прибылях, демонстрируют потенциал роста от 20,7% до 64,5% на основе справедливой стоимости и от 20,6% до 87,8% на основе консенсуса аналитиков.
Среди этих акций:
- Legend Biotech (LEGN), которая разрабатывает клеточные терапии для лечения рака. Совместно с Johnson & Johnson она продвигает на рынок Carvykti — препарат на основе CAR-T для лечения множественной миеломы. Результаты компании за третий квартал ожидаются в ближайшие дни, и ставки ясны: подтвердить переход к прибыльности. Во втором квартале объем продаж Carvykti вырос на 50% до примерно 657 млн долларов. Компания также зафиксировала свою первую чистую прибыль в размере 33,2 млн долларов. Руководство ставит целью достичь скорректированной прибыльности за весь второй полугодие. Однако уход генерального директора этим летом вносит некоторую долю неопределенности. Справедливая стоимость по оценке InvestingPro на 20,7 % превышает текущую цену акций, а аналитики видят потенциал роста на 87,8 %.
- dLocal (DLO), уругвайская финтех-компания, зарегистрированная на бирже в США, позволяет крупным международным корпорациям (платформам по заказу такси, доставке и электронной коммерции) принимать и осуществлять платежи более чем на 60 развивающихся рынках. Результаты компании за третий квартал будут опубликованы в четверг, 12 ноября, после закрытия торгов на Уолл-стрит. Рост компании был впечатляющим: во втором квартале объем обработанных платежей вырос на 92% до 17,7 млрд долларов, а чистая прибыль увеличилась на 28% до 54,8 млн долларов. Руководство повысило годовые целевые показатели по объему и валовой марже. На что стоит обратить внимание: комиссия, взимаемая с каждой транзакции, продолжает снижаться. Однако справедливая стоимость по оценке InvestingPro на 43,3 % превышает текущую цену акций, и аналитики видят потенциал роста на 28,6 %.
Ниже приведены основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью искусственного интеллекта, причем некоторые из них уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые, основанные на данных решения.
- Fair Value: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов прибыли аналитиками —у вас будет всё, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, в одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные аналитические материалы институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никаких всплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия взвешенных решений.
-
Vision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные интервалы, технические паттерны и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий торговый план с уровнями, сценариями и рисками, которые имеют наибольшее значение.
Еще не являетесь участником Pro? Подпишитесь ниже со скидкой 55% в рамках ограниченной по времени РАННЕЙ Черной пятницы.
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях; она не является приглашением, предложением, советом, консультацией или рекомендацией к инвестированию и, как таковая, не предназначена для стимулирования покупки активов каким-либо образом. Хочу напомнить, что любой вид активов оценивается с различных точек зрения и сопряжён с высоким риском, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат на инвесторе.
