Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в плюс, отступив от локальных минимумов в ожидании геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 18:55 мск вырос на 0,58%, до 2456,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,43%, до 946,09 пункта, ощутив давление со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,2%, до 12,21 руб, но по ходу дня отступил от сопротивления 12,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,79 руб и 92,15 руб соответственно (против 81,66 руб и 91,60 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Минфин РФ в четверг сообщил о намерении с 9 ноября увеличить покупку валюты и золота до 15,6 млрд руб в день, что на 12% превышает показатель предыдущего месяца. ЦБ РФ, в то же время, увеличит покупку валюты до 15 млрд руб в день с 12,1 млрд руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились акции М. Видео (+29,71%), бумаги ВК (+24,9%), котировки Самолета (+16,30%), акции АЛРОСЫ (+13,56%), бумаги Фикс Прайс (+8,55%).
Акции М. Видео в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги ВК продолжали ралли и восстановление от достигнутого летом исторического минимума 109,05 руб без очевидных краткосрочных драйверов. ВК сохраняет фундаментальную привлекательность, а спрос на сервисы компании может усилиться, что, однако, не оправдывает скачка котировок в последние сессии и предупреждает о рисках их нисходящей коррекции.
Акции застройщика Самолет поддерживали новости о договоренностях кредиторов по комплексной программе улучшения финансового положения компании.
Акции Фикс Прайс развивают уверенный рост, очевидно, обеспеченный сохранением надежд на высокие дивидендные выплаты уже по итогам всего 2026 года. В мае Фикс Прайс закрыл реестр по выплатам 0,11 руб на бумагу с доходностью 20,8%: котировкам при этом чтобы восстановить утерянные после отсечки позиции понадобится подняться к 0,6220 руб. За 9 месяцев 2026 года по МСФО Фикс Прайс отчитался о росте выручки на 6,3% г/г и увеличении скорректированной EBITDA на 8,5% при сокращении чистой прибыли на 24,2%. Покупки по акциям Фикс Прайс в ближайшие недели могут продолжаться при отсутствии веских негативных драйверов как по самой компании, так и на российском фондовом рынке в целом.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Селигдара (-14,37%), котировки Роснефти (-2,52%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-1,9% и -0,6%), котировки РуссНефти (-1,46%), бумаги Новатэка (-1,21%).
Акции Селигдара находились под давлением новостей об обвинениях, представленных нескольким крупным акционерам компании.
Бумаги нефтегазовых эмитентов шли вниз на фоне нисходящей коррекции цен на энергоносители, которая наблюдалась в первые числа ноября. Многие акции, впрочем, отступили от минимумов дня вместе с разворотом цен на «черное золото».
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 2-5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который ускорил падение и обновил минимум с конца июля, поставив под вопрос развитие среднесрочного «бычьего» тренда. Продажи в IT-секторе продолжались после победы на промежуточных выборах в Конгресс Демократической партии из-за опасений ужесточения регулирования в ИИ-сфере, к которым добавились высокие затраты многих высокотехнологичных компаний на ИИ, обнародованные в сезон квартальных отчетностей. Так, в четверг акции Qualcomm после публикации квартальных результатов обвалились на 11,8%, а Arm Holding упали на 11%. В пятницу же в США выйдет ключевой отчет по занятости за октябрь, который будет влиять на ожидания в отношении решения ФРС по процентной ставке в декабре.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 0,9%. Индикатор на фоне ухудшения мировых настроений вышел в минус и отступил от достигнутого по ходу дня пика с конца сентября. Банк Англии на заседании в четверг при этом ожидаемо повысил процентную ставку с 3,75% до 4%, заняв более жесткую позицию в отличие от ФРС и ЕЦБ, которые в октябре не изменили стоимость заимствований. Макроэкономические данные, в то же время, показали ускорение роста индекса цен производителей еврозоны в сентябре с 8,3% до 11,1% г/г (ожидалось +10,9%).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 2,5%. Котировки после обвала в предыдущие сессии перешли к коррекции от района важной поддержки 95 долл/барр, реагируя в том числе на сохранение неопределенности в отношении развития ситуации в Иране после промежуточных выборов в США. В Исламской республике, в частности, сообщают о новых атаках на танкеры в Ормузском проливе: эскалация ситуации в ближневосточном регионе может вернуть цены выше 100 долл/барр как минимум в рамках технической коррекции после недавних продаж.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдались продажи, которые возглавил IT-сектор с рисками смены в том числе среднесрочного восходящего тренда. Инвесторы опасаются ужесточения урегулирования в отрасли, а также слишком высоких затрат на ИИ-проекты. Оптимизм в отношении ослабления напряженности на Ближнем Востоке после победы демократов в США на выборах при этом может смениться новым витком эскалации конфликта и вернуть на рынок в том числе инфляционные опасения. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отступление от района поддержек 2400 пунктов и 925 пунктов соответственно. Российский рынок после нисходящей коррекции в первые числа ноября в целом готов вернуться к восходящему движению, которое может быть подкреплено воодушевляющими геополитическими сигналами в отношении украинского конфликта и более высокими ценами на нефть. В четверг, в частности, проходит встреча представителей России и Украины с Меланией Трамп в Белом доме, после чего инвесторы будут ждать объявления даты переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.
События дня:
• промышленное производство Германии в сентябре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• отчет по рынку труда США за октябрь (16.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• советы директоров Роснефти, Диасофта по дивидендам за 9 мес 2026 г
• квартальные результаты Moderna
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,2%, до 12,21 руб, но по ходу дня отступил от сопротивления 12,30 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,79 руб и 92,15 руб соответственно (против 81,66 руб и 91,60 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Минфин РФ в четверг сообщил о намерении с 9 ноября увеличить покупку валюты и золота до 15,6 млрд руб в день, что на 12% превышает показатель предыдущего месяца. ЦБ РФ, в то же время, увеличит покупку валюты до 15 млрд руб в день с 12,1 млрд руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились акции М. Видео (+29,71%), бумаги ВК (+24,9%), котировки Самолета (+16,30%), акции АЛРОСЫ (+13,56%), бумаги Фикс Прайс (+8,55%).
Акции М. Видео в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги ВК продолжали ралли и восстановление от достигнутого летом исторического минимума 109,05 руб без очевидных краткосрочных драйверов. ВК сохраняет фундаментальную привлекательность, а спрос на сервисы компании может усилиться, что, однако, не оправдывает скачка котировок в последние сессии и предупреждает о рисках их нисходящей коррекции.
Акции застройщика Самолет поддерживали новости о договоренностях кредиторов по комплексной программе улучшения финансового положения компании.
Акции Фикс Прайс развивают уверенный рост, очевидно, обеспеченный сохранением надежд на высокие дивидендные выплаты уже по итогам всего 2026 года. В мае Фикс Прайс закрыл реестр по выплатам 0,11 руб на бумагу с доходностью 20,8%: котировкам при этом чтобы восстановить утерянные после отсечки позиции понадобится подняться к 0,6220 руб. За 9 месяцев 2026 года по МСФО Фикс Прайс отчитался о росте выручки на 6,3% г/г и увеличении скорректированной EBITDA на 8,5% при сокращении чистой прибыли на 24,2%. Покупки по акциям Фикс Прайс в ближайшие недели могут продолжаться при отсутствии веских негативных драйверов как по самой компании, так и на российском фондовом рынке в целом.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Селигдара (-14,37%), котировки Роснефти (-2,52%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-1,9% и -0,6%), котировки РуссНефти (-1,46%), бумаги Новатэка (-1,21%).
Акции Селигдара находились под давлением новостей об обвинениях, представленных нескольким крупным акционерам компании.
Бумаги нефтегазовых эмитентов шли вниз на фоне нисходящей коррекции цен на энергоносители, которая наблюдалась в первые числа ноября. Многие акции, впрочем, отступили от минимумов дня вместе с разворотом цен на «черное золото».
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 2-5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который ускорил падение и обновил минимум с конца июля, поставив под вопрос развитие среднесрочного «бычьего» тренда. Продажи в IT-секторе продолжались после победы на промежуточных выборах в Конгресс Демократической партии из-за опасений ужесточения регулирования в ИИ-сфере, к которым добавились высокие затраты многих высокотехнологичных компаний на ИИ, обнародованные в сезон квартальных отчетностей. Так, в четверг акции Qualcomm после публикации квартальных результатов обвалились на 11,8%, а Arm Holding упали на 11%. В пятницу же в США выйдет ключевой отчет по занятости за октябрь, который будет влиять на ожидания в отношении решения ФРС по процентной ставке в декабре.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 0,9%. Индикатор на фоне ухудшения мировых настроений вышел в минус и отступил от достигнутого по ходу дня пика с конца сентября. Банк Англии на заседании в четверг при этом ожидаемо повысил процентную ставку с 3,75% до 4%, заняв более жесткую позицию в отличие от ФРС и ЕЦБ, которые в октябре не изменили стоимость заимствований. Макроэкономические данные, в то же время, показали ускорение роста индекса цен производителей еврозоны в сентябре с 8,3% до 11,1% г/г (ожидалось +10,9%).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 2,5%. Котировки после обвала в предыдущие сессии перешли к коррекции от района важной поддержки 95 долл/барр, реагируя в том числе на сохранение неопределенности в отношении развития ситуации в Иране после промежуточных выборов в США. В Исламской республике, в частности, сообщают о новых атаках на танкеры в Ормузском проливе: эскалация ситуации в ближневосточном регионе может вернуть цены выше 100 долл/барр как минимум в рамках технической коррекции после недавних продаж.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдались продажи, которые возглавил IT-сектор с рисками смены в том числе среднесрочного восходящего тренда. Инвесторы опасаются ужесточения урегулирования в отрасли, а также слишком высоких затрат на ИИ-проекты. Оптимизм в отношении ослабления напряженности на Ближнем Востоке после победы демократов в США на выборах при этом может смениться новым витком эскалации конфликта и вернуть на рынок в том числе инфляционные опасения. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отступление от района поддержек 2400 пунктов и 925 пунктов соответственно. Российский рынок после нисходящей коррекции в первые числа ноября в целом готов вернуться к восходящему движению, которое может быть подкреплено воодушевляющими геополитическими сигналами в отношении украинского конфликта и более высокими ценами на нефть. В четверг, в частности, проходит встреча представителей России и Украины с Меланией Трамп в Белом доме, после чего инвесторы будут ждать объявления даты переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.
События дня:
• промышленное производство Германии в сентябре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• отчет по рынку труда США за октябрь (16.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• советы директоров Роснефти, Диасофта по дивидендам за 9 мес 2026 г
• квартальные результаты Moderna
