Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе и ждал значимых геополитических сигналов, оценивая в том числе отдельные корпоративные факторы. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск вырос на 0,73%, до 2528,79 пункта, в течение дня обновив очередной максимум с середины июня 2543 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,74%, до 989,21 пункта, достигнув очередного пика с конца июня 994 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослаб на 0,1%, до 12,09 руб, оставаясь недалеко от максимума этого месяца 12 руб. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,5%, находясь на 80,67 руб и 89,78 руб соответственно. Американская валюта по ходу дня опускалась до 80,03 руб – минимума с начала августа, в то время как евро падал до 89,49 руб – самого низкого значения с июля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги ЛСР (+17,8%), акции АФК «Системы» (+3,5%), котировки Аэрофлота (+2,21%), бумаги Магнита (+1,68%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили 0,22% и 0,41% соответственно.
Ралли в бумагах застройщика ЛСР продолжается уже не первый день подряд без фундаментальных сигналов.
Бумаги Аэрофлота, очевидно, поддерживали надежды на возобновление полетов по западным направлениям в случае дальнейшего смягчения позиции США в отношении России.
Сбербанк в среду отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 17%, до 1,530 трлн руб, при увеличении показателя за 3-й квартал на 14%, до 511 млрд руб. 12 ноября Сбер намерен представить новую дивидендную политику на Дне инвестора, а 10 ноября наблюдательный совет рассмотрит вопрос о дивидендной политике на 2027-2029 гг. В августе мы подтвердили наш позитивный взгляд на акции Сбера с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой 406 руб. В сентябре глава Сбера Греф при этом спрогнозировал рекордную чистую прибыль кредитора по итогам 2026 года при благоприятной конъюнктуре, что также предполагает выплату рекордных дивидендов (за 2025 год выплаты составили 37,64 руб с доходностью 12,7%).
С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка с июля, когда бумаги достигли минимума с декабря 2024 года 245,13 руб, идут вверх после дивидендной отсечки, а также в рамках восстановления всего российского фондового рынка. В среду же котировки достигли 300,83 руб – пика с июля текущего года. Гистограммы и линии MACD дневного и недельного графиков при этом растут и не исключают развития восходящего движения, указывая разве что на некоторую краткосрочную перекупленность акций. Важные поддержки, положение выше которых позволяет говорить о сохранении основного восходящего тренда, расположены у 280 руб и 290 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). В целом акции Сбербанка при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом в ближайшие недели готовы продолжить рост, который при позитивном сценарии может увести их к пику текущего года 328,24 руб, где проходит также линия долгосрочного сопротивления.
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги Совкомфлота (-0,9%), акции ЮГК (-0,8%), котировки ЛУКОЙЛа (-0,57%), бумаги НЛМК (-0,55%).
Акции НЛМК находились под давлением после сообщений о пожаре в Липецке после ракетных ударов в районе расположения компании.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор отступил от максимумов дня и краткосрочного сопротивления 6170 пунктов, ожидая важных сигналов из США. Макроэкономические данные среды при этом показали снижение индекса потребительского климата Германии Gfk за ноябрь с -30,6 пункта до -30,8 пункта (прогнозировалось -30,1 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли чуть более 1,5%. Котировки продолжают получать поддержку от сохранения напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, рисков новых атак на Иран, вновь пытаясь стабилизироваться выше 110 долл/барр. Кроме того, данные API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США показали падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,03 млн баррелей.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор отступил от максимумов дня, но особенно заметный оптимизм в среду, вероятно, будет наблюдаться в IT-секторе после сильных квартальных результатов южнокорейского производителя чипов SK Hynix. После закрытия основных торгов инвесторы также ждут отчетностей Alphabet и Microsoft, а в течение дня – сигналов с очередного заседания ФРС.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы, промышленное производство России в сентябре (19.00 мск)
- заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
- финансовые результаты Займера за 3-й кв 2026 г по МСФО
- саммит Россия-Африка
- квартальные результаты Alphabet, Microsoft, FedEx, eBay, Ford Motor
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня перед насыщенной на макроэкономические события сессией в США не показывали ярко выраженной динамики, ожидая в том числе подведения итогов заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с июня текущего года, продолжая получать поддержку прежде всего от надежд на продолжение мирных переговоров по украинскому конфликту и, как следствие, улучшение геополитического фона для РФ, новых соглашений и смягчения санкций.
