Рынок акций РФ на открытии: Трамп предложил заменить Зеленского на переговорах
-
Сезон отчетности за 3-й квартал в самом разгаре: на этой неделе свои финансовые результаты должны опубликовать 70 компаний из индекса S&P 500
-
Отчеты о прибылях крупнейших компаний могут вновь задать тон рынку
-
Какие акции, по мнению аналитиков и согласно моделям оценки, находятся в наиболее выгодном положении в преддверии публикации отчетов о прибылях?
Сезон отчетности за третий квартал на Уолл-стрит набирает обороты: на этой неделе ожидается публикация отчетов 70 компаний из индекса S&P 500. Среди компаний с самой большой рыночной капитализацией SpaceX опубликует отчет во вторник вечером после закрытия рынка, а Meta Platforms * и Tesla — в среду, также после закрытия торгов.
Отчет SpaceX рассматривается как серьезное испытание. Согласно консенсус-прогнозам, выручка компании должна составить примерно 12,89 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию — 0,14 доллара. Это станет первым прибыльным кварталом компании с момента её IPO в июне.
В случае с Meta инвесторы сосредоточат внимание на способности компании оправдать свои огромные инвестиции в искусственный интеллект. Meta ожидает, что в 2026 году капитальные затраты составят от 130 до 145 млрд долларов — эти обязательства по расходам оказали давление на свободный денежный поток компании, который во втором квартале составил всего 784 млн долларов. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, прибыль на акцию составит 6,67 доллара.
Tesla, со своей стороны, должна будет продемонстрировать, что превышение ожиданий по поставкам может привести к повышению рентабельности. Аналитики ожидают прибыли на акцию в размере 0,45 доллара при выручке примерно в 27,9 млрд долларов. Инвесторы также надеются на большее прояснение ситуации вокруг проектов Robotaxi и робота Optimus.
Сезон отчетности за III квартал находится под пристальным вниманием на фоне сомнений, связанных с ИИ
Публикация этих отчетов о прибылях происходит на фоне того, что инвесторы все более пристально анализируют доходность масштабных инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, а также в преддверии заседания ФРС в конце октября.
Стоит отметить, что квартальные финансовые результаты по-прежнему остаются одним из основных факторов, влияющих на цены акций. Результаты, превосходящие ожидания и сопровождающиеся повышением прогнозов, могут привести к резкому росту акций, в то время как разочаровывающие результаты часто вызывают их резкое падение.
Компания SpaceX, которая должна опубликовать отчет в этот вторник, на собственном опыте убедилась в этом в августе, когда на следующий день после публикации первого отчета о прибылях и убытках ее акции упали на 13,6%, несмотря на то что выручка превысила ожидания.
Эти американские акции демонстрируют наибольший потенциал роста в преддверии публикации отчетов о прибылях
Чтобы определить американские акции, имеющие наилучшие перспективы перед публикацией отчетов о прибылях, мы использовали инструмент отбора акций Investing.com для поиска акций, отвечающих следующим критериям:
-
Акции американских компаний
-
Рыночная капитализация свыше 10 млрд долларов
-
Публикация квартальной отчётности запланирована до 30 октября
-
Потенциал роста более 25% согласно показателю «Справедливая стоимость» от InvestingPro, который объединяет несколько признанных моделей оценки
-
Потенциал роста более 25% на основе средней целевой цены аналитиков
-
Общие оценки финансового состояния, прибыли, роста и денежного потока выше 3/5
В результате этого отбора было выявлено 8 акций:
- Вы являетесь подписчиком InvestingPro с тарифным планом Pro+? Нажмите здесь, чтобы получить доступ к сохраненному исследованию в фильтре
- Вы являетесь подписчиком Pro и хотите перейти на тарифный план Pro+? Нажмите здесь, чтобы перейти на новый тариф!
В частности, эти американские акции, по которым в ближайшее время ожидается публикация отчетности за 3-й квартал, демонстрируют потенциал роста от +25,9% до +39% на основе оценок справедливой стоимости и от +31,5% до +85,1% на основе консенсус-прогнозов аналитиков.
Среди этих акций:
-
Western Digital (WDC), которая опубликует отчет в четверг, 22 октября, после закрытия торгов на Уолл-стрит. В настоящее время, сосредоточившись на производстве жестких дисков после отделения от SanDisk, компания поставляет свою продукцию крупным поставщикам облачных услуг, на долю которых приходится почти 89 % её выручки. В предыдущем квартале компания превзошла ожидания, показав выручку в размере 3,75 млрд долларов (рост на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и скорректированную прибыль на акцию в размере 3,56 доллара по сравнению с прогнозами в 3,31 доллара. На этот раз консенсус-прогнозы предполагают прибыль на акцию в размере 4,08 доллара, что немного превышает прогнозы руководства. После резкого падения акций с июньских максимумов справедливая стоимость превышает текущую цену акций на 27%, а средняя целевая цена аналитиков указывает на потенциал роста на 85,1%.
-
Kinross Gold (KGC), канадский производитель золота, ведущий деятельность, в частности, в США, Бразилии и Мавритании, опубликует результаты за третий квартал вечером 28 октября, перед проведением телеконференции 29 октября. Во втором квартале цена реализованного золота в размере 4 483 долларов за унцию обеспечила скорректированную прибыль на акцию в размере 0,71 доллара (рост на 61 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и сгенерировала свободный денежный поток в размере 727 млн долларов. Имея 1,9 млрд долларов чистой наличности, компания обязалась возвращать акционерам 40% своего свободного денежного потока. Тем не менее, акции компании по-прежнему в значительной степени зависят от цен на золото. Такая финансовая картина помогает объяснить разрыв между текущей ценой акций и их оценочным потенциалом: справедливая стоимость указывает на потенциал роста на 25,9%, в то время как средняя целевая цена аналитиков составляет 31,5%.
Тем не менее, другие акции из списка предлагают еще больший потенциал роста, исходя из целевых показателей аналитиков и оценок справедливой стоимости.
Ниже приведены основные способы, с помощью которых подписка на InvestingPro может повысить эффективность ваших инвестиций на фондовом рынке:
- ProPicks AI: ежемесячный подбор акций с помощью искусственного интеллекта, причем некоторые из них уже показали рост в этом месяце и в долгосрочной перспективе.
- Warren AI: инструмент искусственного интеллекта от Investing.com предоставляет аналитику рынка в режиме реального времени, расширенный анализ графиков и персонализированные торговые данные, чтобы помочь трейдерам принимать быстрые, основанные на данных решения.
- Fair Value: эта функция объединяет 17 моделей оценки институционального уровня, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать, какие акции переоценены, недооценены или имеют справедливую цену.
-
Более 1 200 финансовых показателей под рукой: от коэффициентов задолженности и рентабельности до корректировок прогнозов прибыли аналитиками —у вас будет всё, что используют профессиональные инвесторы для анализа акций, на одной удобной панели инструментов.
-
Новости и рыночные аналитические материалы институционального уровня: опережайте рыночные движения благодаря эксклюзивным заголовкам и аналитике, основанной на данных.
-
Исследование без отвлекающих факторов: никаких всплывающих окон. Никакого беспорядка. Никакой рекламы. Только оптимизированные инструменты, созданные для принятия разумных решений.
-
Vision AI: новейшее дополнение от InvestingPro. Оно анализирует график любого актива с помощью рыночной аналитики профессионального уровня, выявляя ключевые временные интервалы, технические паттерны и индикаторы — а затем менее чем за минуту предоставляет четкий торговый план с уровнями, сценариями и рисками, которые имеют наибольшее значение.
Еще не являетесь участником Pro? подписаться на инструменты InvestingPro здесь.
***
Отказ от ответственности: данная статья написана исключительно в информационных целях; она не является приглашением, предложением, советом, консультацией или рекомендацией к инвестированию и, как таковая, не предназначена для стимулирования покупки активов каким-либо образом. Хочу напомнить, что любой вид активов оценивается с различных точек зрения и сопряжён с высоким риском, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск лежат на инвесторе.
