Российский рынок сохраняет слабость, за рубежом продажи в IT-секторе

Российский рынок акций к окончанию основной сессии не показал единой динамики, отвоевав утерянные в течение дня позиции на технических и валютных факторах. Индекс Мосбиржи к 17:55 мск снизился на 0,87%, до 2174,35 пункта, ранее обновив минимум с декабря 2022 года (2117 пунктов). Индекс РТС благодаря более крепкому рублю вырос на 1,52%, до 900,44 пункта, ранее опустившись до самого низкого значения с января 2025 года (855 пунктов).

Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 1%, до 11,29 руб, отступая от района важной краткосрочной поддержки 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,12 руб и 86,89 руб соответственно (против 77,96 руб и 89,25 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам

Минфин и ЦБ РФ со вторника сократили покупку иностранной валюты по бюджетному правилу – бычий для рубля фактор. Сохранение силы рубля обеспечивается все еще жесткими монетарными условиями в РФ, благоприятными параметрами внутренних валютных операций и внешнеторгового баланса.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+9,27% и +3,80%), бумаги МКБ (+3,01%), привилегированные акции Транснефти (+2,79%), котировки Т-Технологий (+2,65%), обыкновенные акции Башнефти (+1,96%).

Акции Мечела, Транснефти, Башнефти и других эмитентов восстанавливались главным образом на технических факторах после сильной просадки в предыдущие сессии. Кроме того, поддержку нефтяным эмитентам, судя по всему, оказывали попытки роста цен на «черное золото».


В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги X5 (-12,86%), котировки М. Видео (-9,86%), акции ФосАгро (-4,93%), бумаги Инарктики (-4,28%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-4,20%).
Акции X5 и Инарктики упали после дивидендной отсечки за 2025 год.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались со снижением трех основных индексов на 0,3-1,6%. Наиболее слабо в рамках мировой фиксации прибыли в ИИ-именах чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Dow Jones Industrial Average, в то же время, перед выходом в минус обновил очередной рекорд, а S&P 500 отступил от сопротивления 7540 пунктов и опустился ниже 7500 пунктов. Инвесторы ждали поступления геополитических сигналов с саммита НАТО, а в среду – протоколов заседания ФРС, которые позволять оценить возможную динамику процентных ставок в стране. Доминирующим фактором во вторник при этом оставались настроения в IT-секторе.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии на фоне продаж в США ускорил снижение и терял около 1%. Индикатор оставался в стадии коррекции от достигнутого днем ранее рекорда (6431 пункт). Продажи наблюдались в том числе в региональных IT-акциях, таких как STMicroelectronics, Soitec и других.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2,5%. Котировки на фоне сохранения перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив и неопределенной ситуации на Ближнем Востоке в целом поднимались выше 74 долл/барр в ожидании следующих важных сигналов. Свой ежемесячный отчет по рынку сегодня представит Минэнерго США, а позже на неделе – МЭА. В среду инвесторы также смогут оценить еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые обеспечивались главным образом фиксацией прибыли в IT-секторе. Инвесторы все еще не уверены в оправданности высоких инвестиций в ИИ-эмитентов и реагируют продажами даже на позитивные квартальные результаты, которые сегодня представил, в частности, Samsung. Участники 7 и 8 июля также остаются в ожидании геополитических новостей с саммита НАТО. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов, но сохраняли слабость в условиях актуальности прежних негативных геополитических и монетарных факторов. Следующими целями индикаторов при неизменности фундаментальных условий могут стать минимумы 2022 года (1681 пункт) и 2025 года (845 пунктов) соответственно. Краткосрочную поддержку российским акциям в середине недели при этом могут оказать более высокие цены на нефть.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• акции МТС, Мосбиржи, Роснефти, Софтлайн последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
• саммит НАТО